Remedi 在 KOSDAQ 上市日期為 7 月 13 日,HL Genomics 的認購金額為 21,500 韓元

醫療裝置製造商 Remedi 於 7 月 13 日在韓國 KOSDAQ 上市,而 HL Genomics 則於 7 月 13-14 進行公開申購。Remedi 的發行吸引 2,246 名機構投資者,需求預測期間競爭比率達 1146:1;散戶投資者申請 5.12 億股,對應 30 萬股獲配,其結果為 1701:1 比率。HL Genomics 將最終發行價格定為 21,500 韓元,即其區間上緣;因 94.8% 的機構需求集中於該價格水準。韓國 IPO 市場在 7 月第三週呈現活躍參與,因多家公司完成公開發行並且先前掛牌的鎖定期到期。

Remedi 於 7 月 13 日在 KOSDAQ 上市,因高申購需求

Remedi 為醫療裝置製造商,於 7 月 13 日進入 KOSDAQ。公司需求預測吸引 2,246 名機構投資者,競爭比率為 1146:1。7 月 1-2 日的散戶申購獲得 5.12 億股,對應 30 萬股獲配,產生 1701:1 比率。發行價格定為 20,700 韓元,為所提議區間的上緣。於掛牌日,股價將在 12,420 韓元至 82,800 韓元的價格限制區間內交易(發行價格的 60% 至 400%)。

最大股東兼創辦人 Irena 持股 43.91%,另有包括 Song Jun-ho 在內的 4 位特殊關係人持股 7.69%。公開發行後,最大股東與特殊關係人將持有 43.23%(受三年銷售限制)。包含最大股東集團,禁止出售一年或以上的股份合計為 3,403,689 股(44.63%)。若包含禁止出售一個月或以上的股份,掛牌日的受限股份總計為 4,496,631 股(58.96%),剩餘 3,129,160 股(41.04%)可供流通。於可自由交易的股份中,公開發行股份為 1.2 百萬股(佔全部股份 15.74%)。

Remedi 以自有技術開發、製造並銷售用於醫療與工業應用的便攜式 X 光影像設備及非破壞檢測解決方案。公司利用小型化技術,將業務範圍擴展至工業檢測、遠距醫療、航空航太,以及以 AI 為基礎的數位影像解決方案,因而引起海外公共採購的關注。

HL Genomics 將發行價格定為 21,500 韓元,公開申購時間為 7 月 13-14

HL Genomics 於 7 月 13-14 進行公開申購。退款日期排定為 7 月 16 日,掛牌日期為 7 月 24 日。所提議發行價格區間為 18,500 韓元至 21,500 韓元。最終發行價格在 94.8% 的申購需求集中於區間上緣後,定為 21,500 韓元。

HL Genomics 為 Hallim Pharmaceutical(未上市)的關聯公司,後者持有其 100% 股份。發行內容包含 Hallim Pharmaceutical 6 百萬股中的既有股份 855,000 股,以及新增股份 1.71 百萬股。既有股份佔發行的 33.3%,新增股份佔 66.67%。發行後,母公司 Hallim Pharmaceutical 的持股將為 66.27%(受兩年半的銷售限制)。

HL Genomics 計畫透過發行共計 2,565,000 股股份籌資 551 億韓元。公司計畫將募集資金用於擴建工廠。於 7 月 2 日的證券登記申報書中,公司表示其現有廠房第 1 號(Plant 1)的產能已達上限,因此第 2 號(Plant 2)擴建需進行 765 億韓元的設施投資。公司目標是由依賴 Hallim Pharmaceutical 的銷售架構,轉型為具備自身銷售基礎的獨立藥品公司。

KB Securities 擔任主辦承銷商,IBK Securities 擔任共同承銷商。KB Securities 承銷 2,308,500 股,IBK Securities 承銷 256,500 股。於總計 2,565,000 股中,機構投資者獲得 75% 配售,散戶投資者獲得 25%。

HL Genomics 為成品藥製造商供應藥品原料。公司以多元產品陣容、聚焦高難度與高附加價值產品,在活性藥物成分(API)市場建立地位。它是 Hallim Pharmaceutical 五家關聯公司中第一家於股市掛牌的公司。

鎖定期到期安排:Zestech、StradVision、Mad Up

本週開始釋放 6 月底上市公司之機構投資者的首批強制持有承諾。強制持有承諾股份代表機構承諾於掛牌後一段特定期間內不出售股份,通常為 15 天。

Zestech 於 6 月 29 日上市,其 15 天強制持有承諾股份(181,110 股)將於 7 月 14 日釋出。StradVision 於 6 月 30 日上市,其 15 天強制持有承諾股份(189,714 股)將於 7 月 15 日釋出。Mad Up 於 7 月 1 日上市,其 15 天強制持有承諾股份(488,053 股)將於 7 月 16 日釋出。

目前股價低於發行價格。Zestech 為精密運動控制專家,於首個交易日大漲 240%,但此後跌破其 12,500 韓元的發行價格。StradVision 為自動駕駛視覺辨識軟體公司,首日自其 12,000 韓元發行價下跌 40%,目前交易約在 4,000 韓元,約為發行價格的三分之一。Mad Up 的發行價格為 8,000 韓元,於掛牌日達到 22,500 韓元,但此後則下滑至接近其發行價格附近。

FAQ

Remedi 的發行價格與掛牌日期是什麼?

Remedi 將發行價格定為 20,700 韓元(所提議區間上緣),並於 7 月 13 日在 KOSDAQ 掛牌。公司散戶申購產生 1701:1 的競爭比率。

HL Genomics 何時進行公開申購?

HL Genomics 於 7 月 13-14 進行公開申購,最終發行價格為 21,500 韓元。退款日期為 7 月 16 日,掛牌日期為 7 月 24 日。

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