SK 集團宣布將以退市前溢價 20% 收購 SK Signet 的公開收購要約

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Key Takeaways
  • SK Inc. 於 24 日宣布,以每股 8,200 韓元的價格,向子公司 SK Signet 提出收購要約(tender offer)。
  • SK Signet 的收購要約價格較一個月的成交量加權平均價溢價超過 20%。
  • SK Inc. 目標在 Q4 前完成 SK Signet 下市程序,並於明年 Q1 完成出售。

SK Inc. 於 24 日宣布,將對其子公司 SK Signet(KONEX 上市的電動車充電公司)發起股份收購要約(tender offer),每股出價 8,200 韓元——相較於近期一個月的成交量加權平均價格,溢價超過 20%。該收購要約自 24 日至下個月 24 日進行,並將在公司進行投資組合再平衡的過程中,先行推動 SK Signet 的下市及出售。此決策符合南韓資本市場推進政策,強調對少數股東的保護;金融主管機關則追求依規範實施強制性收購要約(mandatory tender offer),要求控股股東在大型收購期間以相同條件買入少數股權。

SK Inc. 將收購要約條件訂為 20% 溢價

SK Inc. 於 24 日披露收購要約決定,將收購價格定為每股普通股 8,200 韓元(SK Signet)。該價格相較於一個月成交量加權平均交易價格,溢價超過 20%。收購要約期間為一個月,從 24 日至下個月 24 日。在此期間,SK Inc. 計劃收購約 1,000 萬股 SK Signet 的普通股及優先股。NH Investment & Securities 擔任該收購要約的主辦(lead manager)。股東可前往 NH Investment & Securities 分行或透過線上平台出售股份。

SK Signet 下市將於綜合證券交易所程序完成後進行

完成收購要約後,SK Inc. 將進行綜合證券交易所程序,以完成 SK Signet 的下市流程。雖然僅透過綜合證券交易所的標準下市程序即可取得 100% 持股,但 SK Inc. 仍選擇先行發起收購要約,讓一般股東能以反映相較市價溢價的條件出售。SK Inc. 表示,將透過股票交易所方式,收購未參與收購要約的股東持股。公司目標於第 4 季(Q4)完成 SK Signet 的下市及其作為全資子公司的併入,並於次年第 1 季(Q1)設定出售完成目標。

SK Signet 自 2023 年起連續出現營業損失

SK Signet 於 1998 年成立,專注電動車充電器;於 2021 年加入 SK,提供面向全球、符合標準的充電解決方案,主打快充與超快充。公司在 2022 年錄得 30 億韓元的營業利益,但其後於 2023 年轉為營業損失 1,494 億韓元;2024 年為 2,428 億韓元、2025 年為 484 億韓元。SK 一名高層表示,作出收購要約決定,是為了在 SK Signet 出售前履行負責任的管理義務,並提升少數股東價值;並補充指出,除在出售前先依程序完成 100% 全資子公司併入外,尚未敲定任何具體細節。

FAQ

SK Inc. 為 SK Signet 收購要約設定了什麼價格?
SK Inc. 將收購要約價格定為每股 8,200 韓元,該價格相較於近期一個月成交量加權平均交易價格溢價超過 20%。

SK Inc. 計劃何時完成 SK Signet 的出售?
SK Inc. 目標於第 4 季完成 SK Signet 的下市及其全資子公司併入,並將次年第 1 季設定為出售完成目標。

SK Signet 近期的財務表現如何?
SK Signet 於 2022 年錄得 30 億韓元的營業利益,其後於 2023 年出現營業損失 1,494 億韓元;2024 年為 2,428 億韓元、2025 年為 484 億韓元。

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