前天台積電漲價消息一出，AI股集體暴跌，美光單日跌超13%， bitcoin:native 跌破6萬

那兩天市場瀰漫的情緒就是AI成本要失控了，然後昨晚美光財報出來，直接把劇本翻了個面
營收$4146億，超預期17.6%，EPS $2511，超預期23.8%同比增長超340%。Q4指引$500億，預期才$4358億，又大幅超出
更誇張的是管理層說簽了16份長期戰略協議保底收入超$1000億，HBM產能賣到2030年，記憶體短缺延續到2028年。盤後MU漲超13%，今早SK海力士開盤漲11%
我覺得這份財報說明了，AI需求強到根本不在乎台積電漲價。成本漲沒關係，下游照單全收，因為不買就搶不到
兩天前市場擔心的成本衝擊壓垮AI投資邏輯，直接被現實打臉了。黃仁勳同期在輝達股東大會說本輪AI基建週期長達數十年，兩件事疊在一起說明情緒重心已經轉了
加密這邊現在 bitcoin:native $61573，24h -2%， $ETH $1645 $SOL $69 還在微跌，但資金費率 -0.0028%，空頭在給多頭付錢了。這個信號說明前幾天的杠桿清洗得差不多了 最恐慌的階段過了一波
但我不會說現在就反轉了，拖著加密下跌的根本原因是聯準會政策轉向，不是台積電漲價， 美光一份財報解決不了這個問題。PCE數據後半週還要出，聯準會那邊沒有任何鬆口信號
我現在的判斷是，最壞的恐慌性下殺場景基本解除了 但重新做多要等$60K穩穩站住，再看PCE不暴雷。兩個條件同時滿足才是真正可以進場的時機
先觀察兩天
DYOR 非投資建議