# 伯恩斯坦稱儲存牛市可持續至2027年
60.47萬
華爾街投行伯恩斯坦發布月度報告，指出本輪儲存牛市有望延續至2027年，但價格快速拉升階段已經結束。第二季DRAM均價環比大漲74%，伺服器及移動端需求形成強力支撐，Server DRAM與Mobile DRAM漲幅分別超60%和接近80%。機構預判第三季DRAM漲幅將回落至13%-18%，終端消費電子需求疲軟或逐步壓制行情。NAND市場走勢分化，晶圓現貨走弱但手機及SSD合約價上漲60%。AI雲廠商鎖定長單是本輪週期核心變量。投行維持三星、SK海力士、美光、閃迪正面評級，謹慎看待鎧俠。
知岚论币
新的一周已开启，大饼目前依旧空头结构明显，市塲将迎来哪些密集的风险事件呢，一起看下吧：
周一：欧央行论坛开幕、三星/SK海力士披露芯片投资计划。影响：半导体产业链情绪直接联动加密风险偏好，芯片利空会拖累大饼同步走弱。
周二：美伊举行技术性谈判，地缘局势再度进入敏感窗口。
周三：美国6月ADP就业数据出炉，小非农为周五非农预热。
周四：美国6月非农就业报告重磅来袭，这是美联储7月利率决议前最后一份就业数据，直接影响加息预期。
周五：美国独立日假期，美股休市，流动性将进一步下降。
本周宏观事件密集，大饼波动率或将显著提升。操作上，数据公布前建议轻伧或观望，严格带損，不赌数据。趋势未改之前，反弹高空仍是主旋律。
#0成本拿2股SK海力士 $BTC $ETH
周一：欧央行论坛开幕、三星/SK海力士披露芯片投资计划。影响：半导体产业链情绪直接联动加密风险偏好，芯片利空会拖累大饼同步走弱。
周二：美伊举行技术性谈判，地缘局势再度进入敏感窗口。
周三：美国6月ADP就业数据出炉，小非农为周五非农预热。
周四：美国6月非农就业报告重磅来袭，这是美联储7月利率决议前最后一份就业数据，直接影响加息预期。
周五：美国独立日假期，美股休市，流动性将进一步下降。
本周宏观事件密集，大饼波动率或将显著提升。操作上，数据公布前建议轻伧或观望，严格带損，不赌数据。趋势未改之前，反弹高空仍是主旋律。
#0成本拿2股SK海力士 $BTC $ETH
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#存储芯片概念股逆势上涨
今天是我动态写帖的第685天，如果你觉得我是个认真的人，可以与我同行，也希望每天的内容可以帮到你。世界很大，而我很小，点个关注，免得难找。
当大盘整体承压、多数板块表现疲软时，存储芯片板块却走出了独立行情。这背后，是行业周期的强势反转。全球存储芯片巨头连续数个季度缩减产能后，供需格局显著改善，AI服务器的爆发式需求更是核心驱动力。
从市场情绪看，下游消费电子和数据中心开始为旺季主动补库存，主流产品Q3合约价涨幅超出预期，极大提振了市场信心。而我国本土存储企业正加速技术追赶，叠加国家大基金三期的政策预期，资金关注度持续升温。
不过也要保持清醒：逆势上涨往往意味着高波动。建议关注产品涨价持续性、技术突破进展，以及与AI相关的增量需求。存储芯片已站在新周期起点，但分化会是接下来的主旋律。
今天是我动态写帖的第685天，如果你觉得我是个认真的人，可以与我同行，也希望每天的内容可以帮到你。世界很大，而我很小，点个关注，免得难找。
当大盘整体承压、多数板块表现疲软时，存储芯片板块却走出了独立行情。这背后，是行业周期的强势反转。全球存储芯片巨头连续数个季度缩减产能后，供需格局显著改善，AI服务器的爆发式需求更是核心驱动力。
从市场情绪看，下游消费电子和数据中心开始为旺季主动补库存，主流产品Q3合约价涨幅超出预期，极大提振了市场信心。而我国本土存储企业正加速技术追赶，叠加国家大基金三期的政策预期，资金关注度持续升温。
不过也要保持清醒：逆势上涨往往意味着高波动。建议关注产品涨价持续性、技术突破进展，以及与AI相关的增量需求。存储芯片已站在新周期起点，但分化会是接下来的主旋律。
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BeautifulDay:
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美股暴跌、機構砸盤？別慌，帶你扒一扒最近華爾街和幣圈到底在演哪出！
這兩天看盤的朋友估計都有點懵，美股和虛擬幣的劇本簡直比雲霄飛車還刺激。咱們今天就用大白話盤一盘，現在這市場到底在炒什麼，普通人又該防著點啥。
先說美股，最近華爾街那幫大佬天天喊著「牛市還在」，確實，AI和晶片股前陣子漲得那叫一個瘋。但就在大家以為要一路高歌猛進的時候，地緣政治突然給了市場一記悶棍。美國那邊一宣布對伊朗的停火結束，還搞了空襲，國際油價瞬間飆到了75美元以上。這一下可好，通膨的擔憂又上來了，資金嚇得趕緊從那些估值高得離譜的科技股裡往外撤。結果就是，道指、標普500連著往下掉，小盤股更是跌得慘不忍睹。說白了，就是之前AI概念炒得太熱，現在資金開始找地方避險，順便等聯準會接下來的政策信號。
再看虛擬幣這邊，那更是「冰火兩重天」。一方面，比特幣前陣子好不容易衝破了64000美元的大關，結果轉頭就被自家機構給砸了盤。那個著名的「囤幣大戶」Strategy公司，居然在幾天內賣掉了三千多枚比特幣去發股息。要知道，這是他們自2020年以來最大規模的一次拋售，連他們自己的持倉成本都沒保住，你說這市場能不慌嗎？
但有意思的是，幣圈這邊剛挨了一記悶棍，那邊川普又出來「救場」了。他直接公開表態說自己現在是加密貨幣的「堅定支持者」，還說要引領這個行業。這話一出，比特幣立馬止跌回升，硬生生把情緒又給拉了回來。而且現在市場炒作的邏
這兩天看盤的朋友估計都有點懵，美股和虛擬幣的劇本簡直比雲霄飛車還刺激。咱們今天就用大白話盤一盘，現在這市場到底在炒什麼，普通人又該防著點啥。
先說美股，最近華爾街那幫大佬天天喊著「牛市還在」，確實，AI和晶片股前陣子漲得那叫一個瘋。但就在大家以為要一路高歌猛進的時候，地緣政治突然給了市場一記悶棍。美國那邊一宣布對伊朗的停火結束，還搞了空襲，國際油價瞬間飆到了75美元以上。這一下可好，通膨的擔憂又上來了，資金嚇得趕緊從那些估值高得離譜的科技股裡往外撤。結果就是，道指、標普500連著往下掉，小盤股更是跌得慘不忍睹。說白了，就是之前AI概念炒得太熱，現在資金開始找地方避險，順便等聯準會接下來的政策信號。
再看虛擬幣這邊，那更是「冰火兩重天」。一方面，比特幣前陣子好不容易衝破了64000美元的大關，結果轉頭就被自家機構給砸了盤。那個著名的「囤幣大戶」Strategy公司，居然在幾天內賣掉了三千多枚比特幣去發股息。要知道，這是他們自2020年以來最大規模的一次拋售，連他們自己的持倉成本都沒保住，你說這市場能不慌嗎？
但有意思的是，幣圈這邊剛挨了一記悶棍，那邊川普又出來「救場」了。他直接公開表態說自己現在是加密貨幣的「堅定支持者」，還說要引領這個行業。這話一出，比特幣立馬止跌回升，硬生生把情緒又給拉了回來。而且現在市場炒作的邏
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暖阳拾光者:
Strategy 這波操作確實謎，持倉成本都沒保住就急著發股息，機構也開始缺現金流了？查看更多
伯恩斯坦看好儲存到2027年，這場牛市到底靠什麼支撐？答案藏在AI數據洪流裡！
如果把AI比作一輛高速列車，那麼儲存就是承載數據的軌道。
伯恩斯坦近日表示，全球儲存晶片景氣行情有望持續到2027年，這一觀點迅速引發市場討論。很多人關心，這輪牛市究竟是短期炒作，還是產業趨勢的真實反映？
答案或許就在數據本身。
如今，大模型訓練每天都會產生海量數據，視頻生成、自動駕駛、雲端運算、智慧製造等新應用不斷湧現，數據規模呈指數級增長。而所有數據都需要儲存、讀取和高速傳輸，這讓儲存晶片的重要性持續提升。
與此同時，高端產品的技術門檻不斷提高。HBM、DDR5以及企業級SSD等產品不僅需求旺盛，而且利潤率相對較高，為行業整體盈利能力提供了堅實支撐。
此外，全球頭部廠商近年來更加重視資本紀律，減少無序擴產，更關注產品結構升級和盈利品質。這種供給側變化，也讓行業景氣週期具備更強持續性。
當然，未來仍然存在變數。例如全球經濟增速放緩、AI投資節奏變化以及地緣政治因素，都可能影響行業表現。因此，任何預測都需要結合實際市場變化進行動態觀察。
不過，從產業發展的角度來看，數字經濟仍在快速擴張，AI應用仍處於早期階段，全球對於高效能儲存的需求大概率還會繼續增長。
或許正因如此，越來越多機構開始相信，這一次儲存行業的上漲，不只是一次簡單的週期反彈，而是一次由AI革命推動的新增長階段。未來兩年，儲存產業是否能夠兌現
查看原文如果把AI比作一輛高速列車，那麼儲存就是承載數據的軌道。
伯恩斯坦近日表示，全球儲存晶片景氣行情有望持續到2027年，這一觀點迅速引發市場討論。很多人關心，這輪牛市究竟是短期炒作，還是產業趨勢的真實反映？
答案或許就在數據本身。
如今，大模型訓練每天都會產生海量數據，視頻生成、自動駕駛、雲端運算、智慧製造等新應用不斷湧現，數據規模呈指數級增長。而所有數據都需要儲存、讀取和高速傳輸，這讓儲存晶片的重要性持續提升。
與此同時，高端產品的技術門檻不斷提高。HBM、DDR5以及企業級SSD等產品不僅需求旺盛，而且利潤率相對較高，為行業整體盈利能力提供了堅實支撐。
此外，全球頭部廠商近年來更加重視資本紀律，減少無序擴產，更關注產品結構升級和盈利品質。這種供給側變化，也讓行業景氣週期具備更強持續性。
當然，未來仍然存在變數。例如全球經濟增速放緩、AI投資節奏變化以及地緣政治因素，都可能影響行業表現。因此，任何預測都需要結合實際市場變化進行動態觀察。
不過，從產業發展的角度來看，數字經濟仍在快速擴張，AI應用仍處於早期階段，全球對於高效能儲存的需求大概率還會繼續增長。
或許正因如此，越來越多機構開始相信，這一次儲存行業的上漲，不只是一次簡單的週期反彈，而是一次由AI革命推動的新增長階段。未來兩年，儲存產業是否能夠兌現
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Venüs_:
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存儲晶片牛市還能漲兩年？伯恩斯坦一句話，讓整個半導體板塊再次沸騰！
當很多人還在擔心半導體行情是否已經見頂時，國際知名機構伯恩斯坦卻給出了一個大膽判斷：存儲晶片景氣週期有望持續至2027年。這一觀點迅速點燃市場熱情，也讓投資者重新審視存儲產業的長期價值。
過去，存儲晶片一直被認為是典型的週期行業，價格上漲時供不應求，價格下跌時庫存積壓，行業起伏十分明顯。但如今，這一輪行情卻出現了新的變化。AI伺服器、高效能運算、雲端運算、大模型訓練以及智慧終端持續升級，對高頻寬記憶體（HBM）、DDR5、企業級SSD等產品的需求不斷攀升，行業增長邏輯正在發生改變。
尤其是AI浪潮的到來，讓存儲不再只是電腦和手機的配角，而成為整個算力產業鏈不可或缺的重要組成部分。GPU效能越強，需要搭配的高速存儲容量就越大，資料中心擴建越快，對企業級存儲的需求也越旺盛。
與此同時，全球主要存儲廠商依然保持較為克制的資本開支，沒有像過去那樣大規模擴產，這意味著供給增長速度可能低於需求增長速度。供需關係改善，也讓產品價格擁有更強支撐。
當然，任何行業都不存在只漲不跌的神話。如果未來全球經濟放緩，AI投資節奏降溫，或者行業再次出現激進擴產，景氣週期也可能提前結束。因此，市場依舊需要關注庫存變化、資本開支以及終端需求等核心指標。
不過，從當前產業趨勢來看，AI正在不斷創造新的數據需求，而數據越多，對存儲的依賴就越高。如果這
查看原文當很多人還在擔心半導體行情是否已經見頂時，國際知名機構伯恩斯坦卻給出了一個大膽判斷：存儲晶片景氣週期有望持續至2027年。這一觀點迅速點燃市場熱情，也讓投資者重新審視存儲產業的長期價值。
過去，存儲晶片一直被認為是典型的週期行業，價格上漲時供不應求，價格下跌時庫存積壓，行業起伏十分明顯。但如今，這一輪行情卻出現了新的變化。AI伺服器、高效能運算、雲端運算、大模型訓練以及智慧終端持續升級，對高頻寬記憶體（HBM）、DDR5、企業級SSD等產品的需求不斷攀升，行業增長邏輯正在發生改變。
尤其是AI浪潮的到來，讓存儲不再只是電腦和手機的配角，而成為整個算力產業鏈不可或缺的重要組成部分。GPU效能越強，需要搭配的高速存儲容量就越大，資料中心擴建越快，對企業級存儲的需求也越旺盛。
與此同時，全球主要存儲廠商依然保持較為克制的資本開支，沒有像過去那樣大規模擴產，這意味著供給增長速度可能低於需求增長速度。供需關係改善，也讓產品價格擁有更強支撐。
當然，任何行業都不存在只漲不跌的神話。如果未來全球經濟放緩，AI投資節奏降溫，或者行業再次出現激進擴產，景氣週期也可能提前結束。因此，市場依舊需要關注庫存變化、資本開支以及終端需求等核心指標。
不過，從當前產業趨勢來看，AI正在不斷創造新的數據需求，而數據越多，對存儲的依賴就越高。如果這
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AI越火，儲存越賺錢？為什麼越來越多機構堅定看好儲存晶片未來兩年行情？
人工智慧的發展速度，正在重新定義儲存行業。
伯恩斯坦認為，全球儲存晶片景氣週期有望持續到2027年，這一判斷背後並不是簡單看好晶片漲價，而是看到了AI時代帶來的巨大數據需求。
過去，人們認為算力才是AI的核心，但隨著模型規模越來越大，數據儲存的重要性正在不斷提升。從訓練大模型到推理應用，從雲端數據中心到邊緣運算，每一步都離不開高速、高容量的儲存支援。
尤其是HBM等高階儲存產品，已經成為AI伺服器的重要組成部分。隨著越來越多企業佈局人工智慧，相關產品供不應求，價格持續保持高位，帶動整個儲存產業盈利能力明顯改善。
與此同時，智能汽車、機器人、智能終端等新興產業，也開始大量採用更先進的儲存方案。一個行業增長，多個行業同步受益，這也是本輪儲存景氣週期與過去最大的不同。
此外，全球主要廠商更加注重利潤管理，而不是盲目追求市場份額。供給端保持理性，需求端持續增長，使行業進入相對健康的發展階段。
當然，投資者也需要保持理性。科技產業變化速度很快，新技術替代、需求波動以及國際貿易環境，都可能影響行業走勢。因此，看好長期趨勢的同時，也要關注階段性波動。
可以說，AI給算力裝上了發動機，也給儲存打開了新的增長空間。如果數據成為未來最重要的生產資料，那麼儲存晶片的重要性只會越來越高。#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年
查看原文人工智慧的發展速度，正在重新定義儲存行業。
伯恩斯坦認為，全球儲存晶片景氣週期有望持續到2027年，這一判斷背後並不是簡單看好晶片漲價，而是看到了AI時代帶來的巨大數據需求。
過去，人們認為算力才是AI的核心，但隨著模型規模越來越大，數據儲存的重要性正在不斷提升。從訓練大模型到推理應用，從雲端數據中心到邊緣運算，每一步都離不開高速、高容量的儲存支援。
尤其是HBM等高階儲存產品，已經成為AI伺服器的重要組成部分。隨著越來越多企業佈局人工智慧，相關產品供不應求，價格持續保持高位，帶動整個儲存產業盈利能力明顯改善。
與此同時，智能汽車、機器人、智能終端等新興產業，也開始大量採用更先進的儲存方案。一個行業增長，多個行業同步受益，這也是本輪儲存景氣週期與過去最大的不同。
此外，全球主要廠商更加注重利潤管理，而不是盲目追求市場份額。供給端保持理性，需求端持續增長，使行業進入相對健康的發展階段。
當然，投資者也需要保持理性。科技產業變化速度很快，新技術替代、需求波動以及國際貿易環境，都可能影響行業走勢。因此，看好長期趨勢的同時，也要關注階段性波動。
可以說，AI給算力裝上了發動機，也給儲存打開了新的增長空間。如果數據成為未來最重要的生產資料，那麼儲存晶片的重要性只會越來越高。#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年
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美股最大的好處在於：
如果你看好一個板塊，不知道去買哪個標的，你就可以不用去買「個股」，你可以去買「ETF」。ETF是一個板塊的一籃子股票的打包，如果你看好「存儲板塊」，你就可以去買存儲板塊的ETF： DRAM
DRAM包括：三星、美光、海力士、閃迪、西部數據、希捷、東芝
幾乎涵蓋類所有優質的內存板塊標的，你一下子就可以打包這些所有內存存股！
接下來是投研總結的幾個未來優質板塊的 ETF，供大家參考！
$BTC $ETH $SOL #GUSD年化升至3.8% #特朗普宣布美伊停火结束 #USD1链上质押享年化8.88% #伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年 #伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年 @
查看原文如果你看好一個板塊，不知道去買哪個標的，你就可以不用去買「個股」，你可以去買「ETF」。ETF是一個板塊的一籃子股票的打包，如果你看好「存儲板塊」，你就可以去買存儲板塊的ETF： DRAM
DRAM包括：三星、美光、海力士、閃迪、西部數據、希捷、東芝
幾乎涵蓋類所有優質的內存板塊標的，你一下子就可以打包這些所有內存存股！
接下來是投研總結的幾個未來優質板塊的 ETF，供大家參考！
$BTC $ETH $SOL #GUSD年化升至3.8% #特朗普宣布美伊停火结束 #USD1链上质押享年化8.88% #伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年 #伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年 @
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