友利银行于7月8日宣布,通过伦敦、香港、洛杉矶和新加坡的四家海外分行发行外币债券,共筹集 2.75 亿美元。这是友利银行海外分行首次在韩国国内总部未参与的情况下独立发行外币债券。此次发行表明,该行的海外业务已建立基础设施,能够独立在当地债券市场获得融资。
香港分行通过四轮发行筹集 1.8 亿美元
香港分行在本次发行中占比最大,通过在 4 月至 5 月期间进行的四轮独立发行筹集了 1.8 亿美元。洛杉矶分行发行了 2000 万美元,伦敦分行发行了 4500 万美元,新加坡分行发行了 3000 万美元。各分行均在其各自当地市场独立完成债券销售。
友利银行利用中期票据计划灵活发行
该行通过其中期票据(MTN)计划完成发行。这是一种中长期融资机制,允许发行人设定预先确定的发行额度,并根据需要在该额度范围内灵活发行外币债券。这种结构为银行提供了运营灵活性,以应对不同市场和不同时间段的融资需求。
友利银行计划年底前将 MTN 额度扩大至 100 亿美元
友利银行表示,将在年底前将 MTN 计划总发行额度从当前的 70 亿美元扩大至 100 亿美元。在扩大的额度中,有 10 亿美元将专门分配给海外分行。该行表示,这一分配旨在进一步加强其国际业务的独立融资能力。
FAQ
友利银行在 7 月 8 日宣布了什么?
友利银行宣布,通过伦敦、香港、洛杉矶和新加坡的四家海外分行发行外币债券,筹集了 2.75 亿美元,这是其海外分行首次在无国内总部参与的情况下独立发行债券。
友利银行各海外分行发行了多少?
香港分行在 4 月至 5 月期间通过四轮发行了 1.8 亿美元,伦敦分行发行了 4500 万美元,洛杉矶分行发行了 2000 万美元,新加坡分行发行了 3000 万美元。
友利银行对其 MTN 计划额度有何计划?
友利银行计划在年底前将 MTN 计划发行额度从 70 亿美元扩大至 100 亿美元,其中扩大的额度中的 10 亿美元分配给海外分行,以加强其独立融资能力。