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2025加密市场主线复盘：稳定币战争与预测市场崛起
去年这个时候预测过这轮周期的主线方向，现在回头看——对了一半吧。
稳定币：这轮最明牌的叙事
当时说Payfi，但现在看稳定币才是更准确的表达。RWA也可以塞进这条线。
几个值得盯的标的：
$CRCL - 赌Circle能守住稳定币前二的位置。$135的价格看市值和利润确实不便宜，但想想未来5年稳定币5-8倍的扩张空间，再加上从$300跌到$108的大回调，也许是个还行的入场时机？我$115的时候已经all in了。
$PlasmaFDN - 既然买不到Tether的股权，那Plasma就是你唯一的选择。当然我会等现货和主网，不会去赌合约。Plasma的融资规模、生态建设、社交声量都远超Stable那些竞品。主网上线TVL保守估计3-4B起步。现在6B的盘前/合约价同样贵得离谱，所以等现货上线再找机会。
未来几年万亿规模的稳定币市场，给稳定币公链带来的想象空间太大了。龙头花落谁家是个大看点——老龙头Tron过去一个月USDT的TVL从高点83B掉到77B，新秀圈子里（Plasma、Stable、Arc、Tempo、Codex等）目前Plasma遥遥领先。
$ENA - 算是对冲前两个的配置。稳定币既然是明牌最大叙事，中心化和去中心化的总该都bet一下吧？去中心化这边唯一值得买的应该就是Ethena。USDE已经突破13.5B，DAT和费用开关也都准备就绪，基本面稳如狗。
对了，人家还有个中心化的USDTB也快要突破2B了，后面还有自家RWA公链Converge…利好不少，但币价表现最近拉垮得很，是狗庄在出货？
$Ondo - 我的Crcl就是拿Ondo换的。目前唯一一家做到7×24交易美股的，而且无KYC门槛（通过1inch）+ 大机构背书相对安全可靠。
如果你看好无国界美股上链这个RWA大趋势，Ondo算是为数不多可以买的标的。当然市值也有点下不去手——高控盘高FDV风格明显。只能说，好货都不便宜。
AI Agent：从套皮Meme到真实应用
这个不能算对。去年的AI Agent是Goat、ai16z之类，火过一阵，但大家发现这些东西无非是套皮Meme，也就偃旗息鼓了。
今年倒是跑出来不少真的能用、且有潜在PMF的AI Agent。Web2那边有Skywork，Web3这边也有一些不错的项目在做实事。
我个人最关注的还是明年初的Bittensor减半事件。如果在那前后能砸出个黄金坑，可以考虑入手。龙头还是龙头——目前有三四个子网的营收已经慢慢起来了，整体来看还是最有希望跑出东西的Web3 AI项目。
Meme：你大爷永远是你大爷
这个确实没错。Meme从去年一直火到现在，今年甚至出现了各大Launchpad从Pump手里抢市场的商战盛景。
然而你大爷永远是你大爷——Pump依旧遥遥领先，而且已经开始切入直播赛道，走Web3 TikTok路线了。
Meme赛道Alpha每天都在变，Beta有且只有Pump一个。
预测市场：潜在的新主线
除了上面三大主线，这轮的一个潜在新主线就是预测市场。
Polymarket数据一直稳步增长，Kalshi则更加炸裂——最近一个月数据表现后发制人，已经甩开Polymarket一条街。一级市场这一年挤满了几十个预测市场新项目，某头部交易所上也出现了专门针对Event预测市场的提案。
今天还看到一个保险业专家发文，说预测市场发展到后面有可能颠覆当前的保险业。毕竟保险业就是基于概率和数学的一些金融包装——如果用户可以自己接触+对冲这些透明的概率和风险敞口，而不是接受保险公司那个黑箱一样的赔率呢？
然而这个赛道二级没什么可以买的标的，只能坐等Polymarket发币。据说已经30亿估值，同样是贵贵贵…
换个角度看主线
还有另一个角度去看这一轮的主线，或者说唯一的主线——那就是「真实有收入有利润且回购代币」的项目。
从这个角度看，只有两个代币可以买：$Hype & $Pump。
补充一点：Payfi/稳定币/RWA里面我个人最关注的几个项目除了之前提到的CRCL、Plasma、ENA、Ondo之外，还有一个项目值得关注。
上次没写它，主要是觉得它不一定发币。但听了最新一期Bankless的Podcast，又觉得它最终应该会发。
如果说看好Plasma是看中Tether投资、Founder超强执行力、跟各大蓝筹Defi以及某头部交易所的资源关系的话，看好这个项目则单纯就是看好Stripe这个服务百万商家的To B最强Distribution Channel，以及Paradigm这个圈内最技术硬核+最知名的VC直接下场Build（不是投资，而是Build）。
某头部交易所的稳定币「招商」大战已经向市场证明了稳定币除了发行之外渠道的重要性。
稳定币公链未来也许是Plasma To C + 这个项目To B的双王模式？