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DOE-NVIDIA-Oracle超级计算机协议可能会成为科技投资者的游戏规则改变者

美国能源部刚刚批准了与NvidiaOracle的重大公私合作伙伴关系,建设Solstice,这是美国最大的AI超级计算机。这对你的投资组合意味着什么?

交易背后的真实故事

这不仅仅是另一个政府合同。它表明AI基础设施正变得至关重要,计算能力的竞争正在加剧。Nvidia控制着GPU市场(他们的Blackwell芯片为DOE项目提供动力),而Oracle正在以惊人的速度扩展其OCI云基础设施。

数字说明了一切:

  • 高盛估计AI的普及可能为美国经济带来**$20 万亿**的增长
  • 麦肯锡数据显示,**88%**的企业现在定期使用AI(,高于一年前的78%)——但大多数仍处于试点阶段
  • 这意味着我们仍处于早期,AI硬件和基础设施的需求将持续爆炸式增长

为什么企业支出在加速

两家公司都在进行数十亿美元的投资:

  • Oracle:与OpenAI签署了**$300 十亿美元,五年期的AI基础设施合同。其剩余履约义务(RPO)在2026财年第一季度同比增长360%**
  • Nvidia:承诺向OpenAI投入最多$100 十亿美元用于新数据中心,容量超过10吉瓦

这种投资不会消失。它会转化为持续的收入和利润率的扩大。

有望受益的科技ETF

如果你想在这波AI基础设施热潮中获得曝光,而不想挑选个股,这些基金对赢家的配置非常集中:

Fidelity MSCI信息技术ETF (FTEC)

  • NVDA:17.61% | ORCL:2.02%
  • 年初至今回报:+25.8% | 费率:8个基点 | Zacks评级:强烈买入
  • 资产规模:174亿美元

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

  • NVDA:15.18% | ORCL:3.11%
  • 年初至今回报:+27.5% | 费率:8个基点 | Zacks评级:买入
  • 资产规模:951亿美元——最具流动性的选择

Vanguard信息技术ETF (VGT)

  • NVDA:17.15% | ORCL:2.34%
  • 年初至今回报:+25.5% | 费率:9个基点 | Zacks评级:买入
  • 资产规模:最大,覆盖最广

Pacer数据与数字革命ETF $119B TRFK(

  • NVDA:9.25% | ORCL:8.67%
  • 年初至今回报:+40.7% | 费率:49个基点 | Zacks评级:买入
  • 规模较小)$308M(,但由于数据主题权重,增长潜力更大

结论

DOE的合作验证了市场早已知道的:AI基础设施是下一个重大资本支出周期。像Nvidia和Oracle这样的公司正成为AI时代的“工具和材料”。如果你相信这一趋势会持续),而支出承诺也表明如此(,那么重仓这些公司的科技ETF可能值得在下一波采用浪潮到来之前仔细关注。

注意:本文仅为信息分析,不构成投资建议。请自行研究并咨询财务顾问后再做投资。

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