Google TPU抢市场，联发科(2454)接单势不可挡，这波AI芯片版图大洗牌

台廠迎來ASIC收成年

AI晶片市場風雲變色。根據最新傳言，Meta將在2026-2027年間大規模採用Google自研的TPU加速晶片，並透過Google Cloud租賃運算能力。這一舉動看似尋常，卻暗示雲端巨頭正式向輝達領地發起挑戰。聯發科(2454)作為Google ASIC設計生態中的核心夥伴，今日股價直奔漲停，收報1300元，正是市場對這波變革的具體反應。

數十億美元級別的市場機遇正在成形

聯發科執行長蔡力行早前釋出訊號，該公司首個AI加速器ASIC專案進展順利，預計2026年雲端ASIC營收將達10億美元大關。更野心勃勃的是，2027年的目標直指數十億美元規模。與此同時，公司將資料中心ASIC市場的整體規模從400億美元上修至500億美元，這組數字反映出業界對AI基礎設施投資的樂觀預期。

若Meta真的轉向TPU方案，Google將從雲端服務商蛻變為AI基礎設施供應商，預計可從輝達手中分得約一成的市場份額。這個機會對聯發科而言至關重要——公司計畫在未來兩年內奪取資料中心ASIC市場10%-15%的份額，隨著整體市場擴張，即便維持既有的市佔率，營收成長的空間也相當可觀。

產業鏈全面起舞，受惠名單擴大

TPU話題引發連鎖反應。伺服器供應鏈廠商如鴻海、台達電、緯穎等跟漲強勁，矽光子相關族群包括波若威、光環等更是亮燈漲停。這背後反映的是整個台灣半導體與電子產業對於AI新週期的期待。

聯發科現已與第二家超大規模資料中心業者展開洽談，新專案預計自2028年起貢獻營收，進一步鞏固公司在ASIC領域的地位。業界分析認為，Google TPU因Gemini 3模型的成功而備受關注，此次獲得Meta青睞證明市場開始接受混合架構方案。聯發科憑藉紮實的ASIC設計能力，加上台廠在資料中心建置與零組件供應的既有優勢，有望在這波AI基建轉型浪潮中搶佔先機，迎接屬於自己的收成期。