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土狗猎手killer
2026-06-30 07:47:04
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1️⃣上半年A股就一句话：AI含量定生死。科创50 +58%，上证才 +2.65%。同一个市场，两个世界。
2️⃣半导体设备 +161%、MLCC +148%、先进封装 +129%……硬科技几乎全员翻倍；而黄金 -22%、地产 -17%、消费 -17%，旧叙事一个个被资金抛下车。
3️⃣很多人到现在还在纠结是不是泡沫、该不该追高？但产业端给的答案很硬：设备国产化率破35%，存储供需紧张排到2027年后，SEMI上调全年设备市场到1522亿美元。
4️⃣下半年真正的考验，是敢不敢在拥挤里做减法、在冷清里找下一个错配。
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1️⃣上半年A股就一句话：AI含量定生死。科创50 +58%，上证才 +2.65%。同一个市场，两个世界。
2️⃣半导体设备 +161%、MLCC +148%、先进封装 +129%……硬科技几乎全员翻倍；而黄金 -22%、地产 -17%、消费 -17%，旧叙事一个个被资金抛下车。
3️⃣很多人到现在还在纠结是不是泡沫、该不该追高？但产业端给的答案很硬：设备国产化率破35%，存储供需紧张排到2027年后，SEMI上调全年设备市场到1522亿美元。
4️⃣下半年真正的考验，是敢不敢在拥挤里做减法、在冷清里找下一个错配。