0xDreamChaser

之前担心长鑫上市会导致利好落地变成巨大的利空，让市场一片狼藉。现在提前跌了，反而觉得兆易这样的会安全了一些，如果能跌到之前600多卖飞的价格，我还会买回来的。半导体设备，比较重的资产，如果想清仓应该上市前还有机会，A股我觉得高于100倍pe都是可以卖掉的，低于80倍可以接回来。A股就像是无形的手在控制市场，包括很多板块的估值一上去，就会被摁下来，让市场FOMO不了一点。想贪婪挣一波情绪的钱太难了，最后只能给市场还回去

@qinbafrank Meta鬼才，是不是想当二手房东？

@xiaomustock 其实日月光挺好的，设备也不错，韩国TES都三十点了，封测和封测设备都是瓶颈

Have you noticed that the market has shifted from focusing on the pain point of storage shortages to how to solve this pain point through trading. This is the biggest reason for buying semiconductor equipment stocks last week, and the other obvious one is the CXL sector, which essentially also addresses the pain point of storage shortages. However, regarding CXL, earlier I made a wrong bet in order to get quota for Changxin's IPO, selling $ALAB and buying Montage Technology instead. Although it has risen a bit, it's far from ALAB... Montage may be affected by memory shortages and is not a cor

@xiaomustock @1kbxx 京东方和康宁都有2c消费板块的业务，康宁也就不到30，京东方占大头，老美的消费跟老中的消费。。。。纯净度是远不如康宁

@xiaomustock 海力士不考虑分点仓位给上游设备？

一个好久不联系的发小，问我想跟上时代配个什么配置的电脑能养龙虾。我说：咱们从小到大，一直冲Q币给腾讯都冲成心悦会员了，如果这些钱是买腾讯股票呢？他直接回答：那怎么能买腾讯股票？我一时无语凝噎，答：你还是老实研究研究养龙虾吧😂

@ShanghaoJin 有货，必须有货，而且是政治任务，要先给苹果供，小米得排队，春秋时期的齐执鲁缟，被老谋深算的老中玩的明明白白

@nft_hu 李蓓纯粹是菜，还看多房地产，就大模型收入端增速这个问题，全世界哪个机构不知道盯这个，大摩说了多少次了。她都没数据就说增速放缓，作为私募基金管理人菜无所谓，但张嘴开始胡说了，肯定是兜不住了

不管是苹果报怨内存贵，还是马斯克感慨缺内存，还是担心政府会有行动，还是长鑫ipo…所有的外部压力都指向了：扩产！！最近也是活久见，A股设备一支跑赢美股设备，A股恐高不敢加仓了，存储往美股设备上转些仓位，还彩票买了个韩国的票095610，看看周末什么情况，再决定周一要不要冲