مديرو الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي يقولون إن الطلب لا يزال قوياً رغم تقلبات أسهم الرقائق

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع إن الطلب على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويا بشكل استثنائي، في تحدٍ لمخاوف أثارتها التقلبات الأخيرة في أسهم شركات تصنيع الشرائح. وقال بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Intel والمدير الشريك لدى Playground Global، لـ CNBC الأربعاء إنه يرى طلب الذكاء الاصطناعي على أنه "يكاد يكون غير محدود"، وأن توفر الطاقة هو المعيق الحقيقي الوحيد. جاءت التصريحات بينما شهدت أسهم الشرائح عودة إلى حالة التقلب بعد إعلان Meta أنها ستبيع طاقة حوسبة فائضة مخصصة للذكاء الاصطناعي، وبعد توقعات أرباح Samsung التي تسببت في هبوط سهمها رغم صعوده بأكثر من 360% خلال آخر 12 شهرا.

مسؤولون: الطلب على الذكاء الاصطناعي يتجاوز الطاقة الاستيعابية

قال بات جيلسنجر لـ CNBC الأربعاء إنه يميل إلى النظر إلى طلب الذكاء الاصطناعي على أنه يكاد يكون غير محدود. "لأن مقدار القيمة الاقتصادية التي تحصل عليها من زيادة الذكاء؟ غير محدود تقريبا عبر كل صناعة يمكن تصورها"، أضاف جيلسنجر.

وقال مارك بوروديتسكي، مسؤول الإيرادات في Nebius، لـ CNBC الخميس إن ما تمر به الشركة على صعيد الطلب "استثنائي". "هناك طلب أكبر بكثير مما نستطيع تلبيته، وهذه كانت تجربتنا منذ بعض الوقت"، قال بوروديتسكي. تعمل Nebius على بناء مراكز بيانات باستخدام وحدات المعالجة الرسومية GPUs من Nvidia.

وقال أندرو فِلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة Cerebras Systems، لـ CNBC الأربعاء إن الطلب على الحوسبة، على مستوى الصناعة ككل، يتجاوز بكثير القدرة المتاحة. "أعتقد أننا نعاني نقصا في مراكز البيانات. وأعتقد أننا نعاني نقصا أيضا، كصناعة، في كثير من مدخلات الحوسبة"، قال فِلدمان.

اللاعبون في مراكز البيانات والشرائح يبلغون عن قيود في الإمداد

قال سونغيون بارك، الرئيس التنفيذي لشركة Rebellions، لـ CNBC الأربعاء إن زخم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال ضخما. "أؤمن شخصيا بأنه ليس الإشارة التي تقول ... إن عمالقة السحابة [يفرطون في الاستثمار] في البنية التحتية"، أضاف بارك في إشارة إلى أخبار Meta وxAI. Rebellions شركة ناشئة للشرائح من كوريا الجنوبية تدعمها Samsung وSK Hynix.

وقال مايكل هُرْلتون، الرئيس التنفيذي لشركة Lumentum، لـ CNBC الأربعاء إن منتجات الشركة تم بيعها بالكامل للسنوات الخمس المقبلة. "نحن نحاول زيادة قدراتنا إلى أقصى حد ممكن لتلبية طلب نراه خلال السنوات الخمس المقبلة في هذه المرحلة"، قال هُرْلتون. تبيع Lumentum منتجات الفوتونيات والمنتجات البصرية لربط الاتصالات في مراكز البيانات. ارتفع سهم Lumentum بنحو 600% خلال آخر 12 شهرا.

وقال أندرو فِلدمان إن مثال Meta وxAI عند بيع طاقتها الفائضة يمثل حالة "فريدة". طرحت Cerebras أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام، وهي واحدة من سلسلة شركات أشباه الموصلات الناشئة التي تحاول أن تصبح لاعبا رئيسيا في سوق مراكز البيانات وتحدي Nvidia.

تحوّل إنفاق الشركات من tokenmaxxing إلى valuemaxxing

قال مارك بوروديتسكي من Nebius إن tokenmaxxing لا يكون مجديا إلا إذا كانت المنظمة تحقق عائدا على الاستثمار نتيجة لذلك. "على أن مسؤول الشؤون المالية CFO حين يكبح الإنفاق ويبطئه، ينبغي في الواقع أن يبحث عن القيمة أو valuemaxxing"، قال بوروديتسكي، مضيفا أنه يجب تطبيق الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة تبرر الإنفاق.

"نحن نرى تحولا الآن نحو مزيد من الترشيد. رأينا ذلك مع كل دورة تكنولوجية، وسيتواصل هذا الترشيد بالتأكيد مع استمرار الطلب"، قال بوروديتسكي في Nebius.

قال أندرو فِلدمان من Cerebras إن نماذج معينة ستُستخدم في مواقف محددة في المستقبل. "أعتقد أنه ربما لا تحتاج إلى حافلة عملاقة للذهاب إلى متجر البقالة"، قال فِلدمان. "بعض أحمال العمل تنتقل إلى نوع من الحوسبة، وبعض الأحمال الأسهل إلى نوع آخر، وأعتقد أنه مع تعلمنا وتزايد نضجنا في نشر الذكاء الاصطناعي، سيحدث الشيء نفسه".

أسئلة وأجوبة

ماذا قال مسؤولون تنفيذيون عن الطلب هذا الأسبوع؟
قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم بات جيلسنجر ومارك بوروديتسكي وأندرو فِلدمان وسونغيون بارك ومايكل هُرْلتون لـ CNBC هذا الأسبوع، إن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويا بشكل استثنائي ويتجاوز قدرة الإمداد الحالية، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم الشرائح.

لماذا تراجع سهم Samsung رغم التوقعات بارتفاع الأرباح؟
توقعت Samsung ارتفاعا ضخما في الأرباح هذا الأسبوع، لكن سهمها هبط بعد موجة صعود تجاوزت 360% خلال آخر 12 شهرا، في وقت كان فيه السوق يتساءل عن مدى إمكانية استمرار هذا الصعود.

ما هو التحول من tokenmaxxing إلى valuemaxxing؟
تتحول الشركات من tokenmaxxing—الذي يشجع الموظفين على استخدام أكبر قدر ممكن من الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن النتائج—إلى valuemaxxing، الذي يركز على عائد الاستثمار وتطبيق الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة تبرر الإنفاق، وفقا لمارك بوروديتسكي من Nebius.