مورغان ستانلي يخفض توقعات نمو CPO بمقدار 30 ضعفًا إلى 23 ألف وحدة في 2026

2026-07-06 06:46:32

وفقاً لأحدث تقرير لـ CPO من مورغان ستانلي، فإن توقعات السوق لشحنات CPO في عام 2026 مبالغ فيها بشكل كبير، حيث يتوقع بنك الاستثمار 23 ألف وحدة فقط مقابل توقعات السوق السائدة التي تتجاوز 200 ألف وحدة. يتمثل القيد الأساسي في تسريع سعة PIC لـ TSMC (من 10 إلى 25 كيلو وافر في الشهر) واختناقات الإنتاجية بنسبة 20-50 بالمئة.

ستؤثر فجوة التوقعات بشكل مباشر على كبار مصنعي الرقائق بما في ذلك Nvidia و Broadcom و TSMC. كما خفضت مورغان ستانلي توقعات سعة CoWoS لـ TSMC لعام 2027 من 45 كيلو وافر في الشهر إلى 40 كيلو وافر في الشهر، مما يعرض النمو المتوقع لـ AllRing بنسبة 53 بالمئة لخطر كبير.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

إنتل وإي إم دي تواجهان فترات تسليم ممتدة لوحدات المعالجة المركزية مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي؛ ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 480% خلال العام الماضي.

07-05 06:55

Nomura Securities: صناعة التخزين العالمية تواجه نقصاً في العرض، ونمو الطلب بقيادة الذكاء الاصطناعي دون هوادة

07-05 03:45

نومورا سيكيوريتيز تُفيد بوجود نقص حاد في إمدادات التخزين العالمية، ونمو الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال غير مشبع

07-04 03:19

تواجه Intel و AMD أوقات تسليم ممتدة لوحدات المعالجة المركزية مع ارتفاع أسعار الأسهم وسط الطلب على الذكاء الاصطناعي

07-04 02:37

مورغان ستانلي يغير منطق الاستثمار في رقائق الذاكرة: درام على ناند، مصنعو الرقائق على شركات الوحدات النمطية

تحليل متعمق