El Grupo Hanjin no logra suscribir completamente una emisión de bonos por 400 mil millones de wones

Hanjin Group (BBB+) no logró suscribir completamente la emisión de bonos corporativos durante la previsión de demanda realizada el 14, según fuentes de la industria de banca de inversión. La empresa de logística buscaba captar 400 mil millones de wones mediante la venta de bonos, pero recibió un total de 440 mil millones de wones en órdenes de compra, con el tramo con vencimiento a 1 año quedándose corto en 10 mil millones de wones a pesar de ofrecer el tipo de interés del tramo superior. La emisión de bonos pretende refinanciar 700 mil millones de wones en bonos corporativos que vencen el día 22, y la diferencia se cubrirá con fondos propios de la compañía.

La emisión de bonos de Hanjin ofrece resultados mixtos por tramos

Según la industria de banca de inversión del 14, Hanjin realizó previsión de demanda para una emisión de bonos corporativos por 400 mil millones de wones y recibió un total de órdenes de compra por 440 mil millones de wones. Por tramo, los bonos con vencimiento a 1 año que buscaban 200 mil millones de wones obtuvieron 190 mil millones de wones en órdenes, lo que se tradujo en un déficit de 10 mil millones de wones. Los bonos con vencimiento a 1,5 años que buscaban 200 mil millones de wones recibieron 250 mil millones de wones en órdenes.

Hanjin presentó una banda de tipos de interés esperada de ±50 pb por encima o por debajo del tipo de la colocación privada correspondiente. El tramo de 1 año no logró completar el importe de la emisión ni con el tramo superior de +50 pb, mientras que el tramo de 1,5 años sí completó las órdenes de compra al nivel del tipo de la colocación privada.

NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities y Daishin Securities actuaron como colocadores principales.

Hanjin asigna fondos para el refinanciamiento de bonos

Los fondos captados se utilizarán para refinanciar 700 mil millones de wones en bonos corporativos que vencen el 22. La empresa planea cubrir la diferencia con sus fondos retenidos.

Hanjin reporta crecimiento de ingresos en el 1T pese a caída del beneficio

Hanjin registró unos ingresos consolidados de 779 mil millones de wones en el 1T, lo que supone un aumento del 6,8% respecto al mismo periodo del año pasado. El crecimiento reflejó un buen desempeño de negocios globales, incluidas la logística y la gestión de cumplimiento, impulsados por el crecimiento de exportaciones de K-beauty y otras marcas K, así como por la obtención de nuevos contratos en transporte terrestre y manejo de materias primas.

Sin embargo, el beneficio operativo disminuyó un 27,4% hasta 19,8 mil millones de wones debido a la reducción del volumen de contenedores en los puertos como resultado de los riesgos geopolíticos de Oriente Medio y al aumento de la proporción de volumen de bajo precio en el sector de entrega de paquetería.

Hanjin mantiene el ratio de deuda en el 183,6%

A finales del 1T, el ratio de deuda consolidada de Hanjin se situaba en 183,6%, con dependencia de financiación por préstamos del 49,6%.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con la emisión de bonos de Hanjin el 14?

Hanjin no logró suscribir completamente su emisión de bonos corporativos de 400 mil millones de wones durante la previsión de demanda del 14, al recibir 440 mil millones de wones en órdenes totales pero quedándose a 10 mil millones de wones de lo previsto en el tramo con vencimiento a 1 año, pese a ofrecer el tipo de interés del tramo superior de +50 pb.

¿Por qué Hanjin emite bonos corporativos?

Hanjin emite los bonos para refinanciar 700 mil millones de wones en bonos corporativos que vencen el 22, cubriendo cualquier diferencia con los fondos retenidos de la propia compañía.

¿Cómo le fue financieramente a Hanjin en el 1T?

Hanjin registró unos ingresos consolidados en el 1T de 779 mil millones de wones, un 6,8% más interanual, impulsados por el crecimiento de los negocios globales en logística y gestión de cumplimiento, pero el beneficio operativo cayó un 27,4% hasta 19,8 mil millones de wones debido a la reducción de los volúmenes de contenedores en puertos y al aumento del volumen de paquetería de bajo precio.