JPMorgan Chase: La ganancia del software pasa de los modelos de IA a la infraestructura, 13 de julio

Según el informe de JPMorgan Chase del 13 de julio, los grupos de beneficios del software se están desplazando del nivel de modelo a la infraestructura aguas abajo. El banco citó tres casos: Starbucks construyó herramientas de IA propietarias para sustituir el software de Microsoft e IBM, Microsoft desplegó modelos de IA desarrollados por la propia empresa en lugar de soluciones de OpenAI y Anthropic, y Meta desarrolló servicios en la nube para vender capacidad de cómputo de IA.

Los ingresos diferidos del segundo trimestre de DigitalOcean superaron los 800 millones de dólares, un aumento de 10 veces respecto al año anterior, con la inferencia de IA representando una parte significativa. Cloudflare informó que más de la mitad de sus solicitudes provienen de agentes de IA. JPMorgan Chase afirmó que los proveedores de modelos enfrentan presión de reemplazo, mientras que la demanda en la capa de infraestructura se mantiene sólida, con clientes empresariales ganando mayor poder de negociación.