Lai Sun Development completa el canje de bonos en USD con un 96 % de apoyo

Lai Sun Development (código bursátil 00488) completó con éxito una oferta de canje de bonos en USD y una solicitud de consentimiento, logrando el respaldo de más del 96% de los tenedores de bonos y la aprobación formal de la resolución especial. La transacción reembolsó el 30% del principal de los bonos participantes (aproximadamente 143 millones de USD de 477 millones de USD) en efectivo, y el principal restante se intercambió por nuevos pagarés a tres años que vencen el 28 de julio de 2029. La empresa indicó que la operación optimizó su estructura de deuda y brindó tiempo para desapalancarse en medio de condiciones difíciles en los mercados de bienes raíces comerciales y crédito de Hong Kong.

Lai Sun Development reembolsa 143 millones de USD y emite nuevos pagarés a 3 años

Bajo la estructura de la operación de bonos, Lai Sun Development reembolsó aproximadamente 143 millones de USD en efectivo, lo que representa el 30% del principal de los bonos participantes, de aproximadamente 477 millones de USD. El principal restante se intercambió por nuevos pagarés a tres años que vencen el 28 de julio de 2029. La empresa señaló que el acuerdo alcanzó consenso entre los acreedores mediante condiciones de transacción transparentes y equitativas.

Lai Sun Development reduce la deuda total en 2 mil millones de HKD

Tras la finalización de la operación y el reembolso del préstamo bancario con cargo a la venta del proyecto 3 Connaught Road Central (vendido a finales del mes pasado), Lai Sun Development redujo efectivamente los pasivos totales en aproximadamente 2 mil millones de HKD. La empresa indicó que esto demostró sus capacidades de monetización de activos y ejecución del desapalancamiento. La presión de liquidez del grupo se alivió significativamente, fortaleciendo su base financiera para respaldar un desapalancamiento ordenado y centrarse en el desarrollo del negocio principal.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo Lai Sun Development con sus bonos en USD?
Lai Sun Development completó una oferta de canje de bonos y una solicitud de consentimiento con un respaldo de más del 96% de los tenedores de bonos. La empresa reembolsó el 30% del principal de los bonos participantes (aproximadamente 143 millones de USD) en efectivo y canjeó el principal restante por nuevos pagarés a tres años que vencen el 28 de julio de 2029.

¿Cuánta deuda redujo Lai Sun Development?
Lai Sun Development redujo los pasivos totales en aproximadamente 2 mil millones de HKD mediante la operación de bonos y el reembolso del préstamo bancario con cargo a la venta de su proyecto 3 Connaught Road Central a finales del mes pasado.