Desde Tesla y Meta hasta Anthropic, la cartera de pedidos de fundición de chips de Samsung Electronics ha alcanzado los 50 billones de wones coreanos.

Samsung Electronics está consolidando rápidamente su posición central en el mercado de semiconductores de IA gracias a su negocio de fundición.

El 3 de julio, según informes de medios surcoreanos, la cartera de pedidos a medio y largo plazo de la división de fundición de Samsung se acerca a los 50 billones de wones. Tras conseguir el pedido de chips de IA de Tesla el año pasado, Meta y Anthropic, dos gigantes tecnológicos globales, también han trasladado sus necesidades de producción de ASIC a Samsung.

Una fuente del sector comentó:

Desde que la fundición de Samsung obtuvo el pedido de chips de IA de Tesla el año pasado, los pedidos de fundición de semiconductores para servidores de IA han entrado en una fase de aceleración total.

Impulsado por esto, el mercado espera que el negocio de fundición de Samsung logre un punto de inflexión hacia la rentabilidad en el cuarto trimestre de este año. El soporte clave para esta expansión de pedidos es el proceso de 2 nanómetros más avanzado de Samsung.

Tanto el acelerador de tercera generación MTIA 3 de Meta como el ASIC personalizado de Anthropic planean utilizar este proceso. La demanda externa por el proceso de 2 nm de Samsung ha aumentado drásticamente, consolidando aún más su posición competitiva en el mercado de fundición de procesos avanzados.

Meta traslada pedidos a Samsung, apostando por la producción en masa de 2 nm

Según informes que citan fuentes del sector, Meta está negociando con la división de fundición de Samsung una colaboración de diseño y producción de ASIC de próxima generación valorada en más de 10 billones de wones.

Las dos primeras generaciones del acelerador de IA propio de Meta, MTIA, fueron fabricadas por TSMC, pero a partir de la tercera generación lanzada este año, Meta ha designado a Samsung como su socio de fabricación principal.

Según los informes, el MTIA de tercera generación utilizará el proceso de 2 nanómetros más avanzado de la fundición de Samsung, con un volumen de producción de decenas de miles de obleas. Samsung Electronics declaró que "aún no hay una decisión final".

Detrás de la decisión de Meta de recurrir a Samsung está su necesidad estratégica de construir su propia infraestructura de IA a gran escala.

Meta está estudiando un negocio de servicios en la nube que alquile capacidad de cómputo de IA a empresas externas, y MTIA servirá como chip central para respaldar este negocio.

Al mismo tiempo, Meta se ha fijado el objetivo de lograr una capacidad total de centros de datos de 5 gigavatios para 2030, lo que significa que depender únicamente del suministro externo de chips es insostenible.

Por ello, Meta ha puesto en marcha un ritmo de desarrollo acelerado, actualizando los chips cada seis meses, y planea lanzar de forma continua de la tercera a la quinta generación el próximo año.

Para apoyar este ciclo de desarrollo ultrarrápido, Meta también ha establecido un mecanismo de diseño conjunto con la división System LSI de Samsung. Según los informes, la colaboración comienza desde las etapas iniciales del diseño arquitectónico del chip para compensar la brecha de capacidad del equipo de ingeniería de Meta en un ciclo tan comprimido.

Anthropic internaliza la infraestructura de IA, Samsung podría ser el mayor beneficiario

La empresa estadounidense de IA Anthropic también está evaluando, según informes, el desarrollo de un ASIC personalizado utilizando el proceso de 2 nm de la fundición de Samsung. Este movimiento se considera parte de su estrategia para reducir la dependencia de las GPU de NVIDIA y los TPU de Google, avanzando hacia la "autonomía de la infraestructura de IA".

En términos de escala de inversión, Anthropic planea a largo plazo construir su propio centro de datos de IA con una capacidad de aproximadamente 1 gigavatio, con una inversión total estimada de unos 50 mil millones de dólares (aproximadamente 77 billones de wones).

Los análisis del sector indican que aproximadamente la mitad de esos fondos se destinarán a la compra de semiconductores de IA, con una inversión estimada en semiconductores (incluyendo ASIC, DRAM y NAND flash) de aproximadamente 25 mil millones de dólares (unos 39 billones de wones).

Samsung Electronics, con su capacidad integrada de semiconductores que abarca memoria, fundición y empaquetado avanzado, es ampliamente considerado como el mayor beneficiario potencial de esta ronda de adquisiciones de chips de IA de Anthropic.

En mayo de este año, Samsung participó en la ronda de financiación Serie H de Anthropic, valorada en 65 mil millones de dólares (aproximadamente 100 billones de wones), estableciendo así una relación de colaboración estratégica entre ambas partes.

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