DanielRomero

$NBIS ha alquilado 18 MW de potencia del centro de datos Madrid-Getafe de MERLIN Edged, marcando la primera entrada de Nebius en el mercado español
MERLIN $MRLN también es el arrendador de $CRWV en España
CoreWeave está utilizando el centro de datos de MERLIN Edged en Barcelona, donde ha alquilado 15 MW para alojar 10,224 GPU NVIDIA H200, con planes de expandirse con sistemas Blackwell en 2026
CoreWeave también ha alquilado capacidad de MERLIN en Álava/Bilbao-Arasur, llevando su arrendamiento total español con MERLIN a alrededor de 40 MW entre Barcelona y Álava
MERLIN ahora está pasando a la F

$INTC confirma aumentos de precios de CPU debido a la reducción de la oferta
> Los mayores aumentos se dan en las CPU para centros de datos
> Algunos procesadores Xeon ahora son más de $1,000 más caros que en 2025
Intel no subió los precios en toda la familia de productos. En su lugar, subió los precios en SKUs específicos con mayor demanda
Intel ha estado diciendo durante varios trimestres que la demanda de Xeon supera la oferta. Sin embargo, los precios de lista no siempre son los mismos que los precios de venta reales, especialmente en hardware para centros de datos, donde los grandes cli

Samsung y SK Hynix están pidiendo, según informes, a los proveedores de sustratos surcoreanos que reduzcan los precios para la segunda mitad de 2026
> A principios de este año, los fabricantes de sustratos obtuvieron un aumento de precio del 3-4% porque los costos de materias primas como el oro y el cobre habían subido
> Ahora que esos costos se han estabilizado, Samsung y SK Hynix quieren revertir ese aumento y reducir los precios de los sustratos nuevamente
La demanda de memoria sigue siendo fuerte, pero Samsung y SK Hynix están tratando de quedarse con más de las ganancias en lugar de per

El negocio de neocloud es tan rentable que $META quiere dedicar parte de su capacidad de cómputo a ello
El mercado: vendamos todos los neoclouds

UBS está revisando al alza sus perspectivas de precios de memoria para 2H26
Se espera que los precios de contrato de DDR aumenten
- +32% trimestral en 3T26
- +18% trimestral en 4T26
Por encima de las previsiones anteriores de +17% y +12%
También se espera que NAND se mantenga fuerte, con precios previstos en
- +30% trimestral en 3T26
- +12% trimestral en 4T26
UBS espera que DRAM se mantenga con oferta insuficiente hasta al menos 2028, con un crecimiento de la demanda en 2027 de +36,2% interanual aún por encima del crecimiento de la oferta de +19,3% interanual
El principal riesgo es la capacida

SemiAnalysis espera $META cerrar un $10B acuerdo con Anthropic.

→ $META decidió vender cómputo porque es escaso y altamente rentable
→ Los precios de las GPU colapsarán y las neoclouds carecerán de demanda
Tienes que elegir uno u otro
Ahora, si crees que Zuck entró en neocloud para vender GPU a precios irrisorios, tengo un puente que venderte

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities elevó su precio objetivo a ₩4 millones
- NH Investment & Securities siguió con un objetivo de ₩4,1 millones
90% de potencial alcista implícito mientras la acción cae un 15% en un solo día

La cantidad de genios retrospectivos…
Ahora todo el mundo era bajista en neoclouds
Pero nadie dijo nada cuando estaban en máximos históricos
Solo se vuelven bajistas una vez que ya han caído un 30%

$MU estar un 10% abajo por temores de exceso de oferta de cómputo es simplemente gracioso
Este mercado no tiene la más mínima idea de dónde está la IA ni hacia dónde va
Simplemente está respondiendo a cualquier estímulo diario
Hasta que obtengamos datos concretos sobre las mejoras de productividad derivadas de la IA, va a ser irregular

La preocupación no es solo $META
xAI hizo el mismo giro
Cuando dos de los laboratorios de IA más grandes pasan de ser compradores de pico y pala a vendedores, el mercado comienza a temer la ciclicidad
Si vender cómputo es más rentable que consumirlo internamente, lo que eso señala es la posibilidad de un exceso de oferta en el horizonte
$META ha gastado agresivamente en infraestructura de IA, con más de $180B de compromisos vinculados a futuras construcciones de centros de datos
El mercado ahora ve que esos compromisos pueden no repetirse. Eso es sin duda un golpe para las empresas de centr

La preocupación no es solo $META
Cuando dos de los laboratorios de IA más grandes pasan de ser compradores de picos y palas a vendedores, el mercado comienza a temer la ciclicidad
Si vender computación es más rentable que consumirla internamente, lo que eso señala es la posibilidad de un exceso de oferta en el horizonte
$META ha gastado agresivamente en infraestructura de IA, con más de $180B de compromisos vinculados a futuras construcciones de centros de datos
El mercado ahora ve que esos compromisos pueden no repetirse. Eso es sin duda un golpe para las empresas de centros de datos y las n

Dylan Patel sobre los centros de datos orbitales:
"Si miras al 2040, creo que probablemente más de la mitad de la computación incremental se irá al espacio. Pero si miras al 2030, creo que es menos del 1%."

Jensen ve cómo cada empresa de semiconductores se multiplica por 10 mientras $NVDA sigue por debajo de sus máximos de octubre de 2025