韓国東西発電が$500M 気候移行債券を発行、需要は27億ドル超

投資銀行業界筋によると、韓国東西発電(ムーディーズ:Aa2)は7月8日に5億米ドルのユーロ債を発行した。この募集は、米国債に対して58ベーシスポイントのスプレッドの5.5年固定利付トrancheで構成されている。当初のガイダンスは90bpに設定されていたが、7月6日のブックビルディングで27億米ドル超の旺盛な需要があり、同社は価格を32bp引き締め、取引規模を4億米ドルから増額することができた。この債券は、国際資本市場協会(ICMA)のガイドラインに基づいて発行された最初の気候トランジション債であり、電力部門におけるESGファイナンスの重要な成果を示している。調達資金は、再生可能エネルギー事業、石炭火力発電所の液化天然ガス転換、エネルギー効率改善、水素混焼イニシアチブに充当される。
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