モルガン・スタンレー、JPモルガン、UBSは、KOSPI指数が6000台に下落したのを受けて韓国株の買い推奨を出した。これらの見通しは、7月中旬以降にサーバー用DRAMのスポット価格が最大146%急騰したこと、さらに韓国DRAMの輸出単価が前年比523%跳ね上がったことを受けて出された。大手テック企業の設備投資の減少が懸念される中でも、Super MicroがAIサーバーの受注残高が600億ドル（約89兆ウォン）を超えたと開示したことにより、強気見通しが後押しされた。加えて、S&PグローバルがSamsung Electronicsの信用見通しを「ポジティブ」に引き上げ、株価は260,500ウォンで取引を終え、前日比+0.58%だった。
サーバー用DRAM価格、7月中旬以降に146%急騰
出所記事によると、サーバー用DRAMのスポット価格は7月中旬以降に最大146%上昇した。韓国DRAMの輸出単価は前年比523%上昇した。Super Microは、AIサーバーの受注残高が600億ドル（約89兆ウォン）を超えたと述べた。Samsung Electronics（005930）は260,500ウォンで引け、+0.58%だった。S&PグローバルはSamsung Electronicsの信用見通しを「ポジティブ」に引き上げた。
NVIDIA、OpenAI向けにAIサーバーラック供給を発表
NVIDIAは、21日（現地時間）に次世代AIサーバーラック「Vera Rubin NVL72」をOpenAIへ供給する計画を発表した。この動きは、AMDが自社の「Helios」AIラックのMicrosoft向け供給を始めたことを受けたものだ。業界の観測筋は、両社がラック単位の販売を強化するにつれて、購買企業側は個別部品の選定における柔軟性が低下する可能性があると指摘した。TSMCは来年、ファウンドリ価格を最大10%引き上げる予定だ。
円、39年ぶりの安値へ BOJが利上げを協議
円は1ドル163円台の範囲まで下落し、1986年12月以来の最安値となる、39年7か月ぶりの安値をつけた。ブルームバーグは、日銀（BOJ）が予想より速い利上げを検討していると報じた。関係者の情報として引用された。円安の弱まりは、貯蓄拡張的な財政スタンスを再確認した高市早苗内閣と、中東情勢を背景にドル買いが増えたことで一段と強まった。日本の財務大臣の片山さつき氏は「必要に応じてしっかり対応する」と述べたが、円安はその後も続いた。
FAQ
モルガン・スタンレーとJPモルガンは、KOSPIが6000台に下落した後、韓国株について何を言ったのですか？
モルガン・スタンレー、JPモルガン、UBSは買い推奨を出し、KOSPIの6000台への下落を「買いの好機」と位置づけた。これらの見通しは、7月中旬以降にサーバー用DRAMのスポット価格が最大146%急騰し、韓国DRAMの輸出単価が前年比523%跳ね上がったことに基づいている。
NVIDIAがOpenAI向けのAIサーバーラック供給を発表したのはなぜですか？
NVIDIAは、21日（現地時間）に「Vera Rubin NVL72」のAIサーバーラックをOpenAIへ供給する計画を発表した。この発表は、AMDが「Helios」AIラックのMicrosoft向け供給を開始したことを受けたもので、業界の観測筋は競争への対抗策として解釈した。
