Jefferies: дефіцит оптичних модулів у розмірі 1,6 трлн доларів зберігатиметься на рівні 30% до 2027 року

За даними оптичних спеціалістів Jefferies, станом на 15 липня оптичні модулі обсягом 1,6T, як очікується, зіткнуться з дефіцитом пропозиції на 30% у 2026–2027 роках, тоді як модулі 800G — із розривом пропозиції на 10%. У 2026 році обсяги відвантажень 1,6T прогнозують на рівні 1,8 млрд одиниць проти попиту в 2,6 млрд одиниць, тоді як відвантаження 800G оцінюють у 40–42 млн одиниць проти попиту понад 45 млн одиниць.

Виробництво upstream DSP і чипів 200G EML досі залишається переважно в руках американських та японських виробників, зокрема Broadcom, Marvell і Lumentum. Очікується, що 200G EML від Desay Battery розпочне серійне виробництво в другій половині 2026 року, що може стати проривом для заміщення вітчизняними напівпровідниками в Китаї.