Поставки смартфонів знизилися на 11% у Q2 на тлі дефіциту пам’яті для ШІ

Counterpoint Research, IDC та Omdia оцінили, що в ІІ кварталі постачання смартфонів знизилися через дефіцит пам’яті, спричинений ШІ: Counterpoint прогнозує падіння на 11% у річному вимірі — найгірші показники ІІ кварталу за 13 років. Старший аналітик Silpi Jain у Counterpoint заявила, що глобальний дефіцит пам’яті перекрив інші фактори й став єдиною найбільшою причиною уповільнення ринку смартфонів: те, що почалося як компонентна проблема торік, нині перетворилося на повномасштабну проблему попиту. IDC оцінила, що в ІІ кварталі постачання впали на 6,7% на тлі кризи пам’яті: старший директор з досліджень Nabila Popal повідомила, що ціни на пам’ять зросли на 300% порівняно з роком раніше і тепер перевищують 65% витрат на компоненти в сегменті low-end, через що OEMам із бюджетними лінійками продуктів виживати складніше.

Дослідницькі компанії: оцінки падіння в ІІ кварталі

Counterpoint Research оцінила, що в ІІ кварталі постачання смартфонів знизилися на 11% у річному вимірі — це найгірший результат другого кварталу за 13 років, згідно зі звітом, опублікованим у місцевому часі 15 липня у Yahoo Finance. IDC прогнозувала падіння постачань на 6,7% у той самий квартал. Omdia очікувала меншого зниження, але погодилася з іншими компаніями, пояснюючи спад дефіцитом пам’яті. Усі три дослідницькі організації назвали дефіцит компонентів пам’яті, керований ШІ, основним драйвером скорочення виробництва та постачань смартфонів.

Сплеск цін на пам’ять спричиняє кризу собівартості компонентів

Ціни на пам’ять зросли на 300% порівняно з роком раніше і тепер становлять понад 65% витрат на компоненти смартфонів у сегменті low-end, повідомила старший директор з досліджень IDC Nabila Popal. Старший аналітик Counterpoint Silpi Jain заявила, що глобальний дефіцит пам’яті став єдиним найбільшим чинником, який спричинив уповільнення індустрії смартфонів: те, що почалося як компонентна проблема минулого року, перетворилося на повномасштабну проблему попиту. Omdia проаналізувала, що дефіцит пам’яті спричинив екстремальну поляризацію ринку між сегментами преміальних і бюджетних смартфонів.

Поляризація ринку: преміум проти бюджетних брендів

Усі три дослідницькі компанії прогнозували зростання постачань у ІІ кварталі для Apple і Samsung, тоді як китайські виробники Xiaomi, Oppo та Vivo зіткнулися зі слабкістю. Counterpoint, IDC та Omdia пов’язали розбіжність із тиском вартості пам’яті, який непропорційно сильно впливав на OEM, орієнтовані на бюджетні ринки. Преміальні бренди зберегли доступ до постачання компонентів завдяки вищій купівельній спроможності, тоді як виробники low-end зазнавали труднощів із доступністю компонентів і прибутковістю на тлі підвищених цін на пам’ять.

KeyBanc знижує рейтинг Apple через цінові та субсидійні ризики

Аналітик KeyBanc Capital Markets Brandon Nispel знизив Apple до Underweight, посилаючись на занепокоєння, що можливі підвищення цін на iPhone в поєднанні зі скороченням промо для операторів і субсидій змусить споживачів довше користуватися наявними пристроями. Nispel заявила, що така динаміка уповільнить зростання підрозділу Apple Services: прогнозується, що темп зростання доходів одиниці за фінансовий 27-й рік може сповільнитися з поточної оцінки 13,5% до 7%. Деякі аналітики висловили занепокоєння, що преміальні бренди, зокрема Apple, можуть зіткнутися з зустрічними вітрами через тривалі дефіцити пам’яті та пов’язані цінові тиски.

Аналітики прогнозують тривалий дефіцит пам’яті до 2030 року

Yahoo Finance повідомляє, що оцінки досліджень вказують: криза пам’яті може тривати й після наступного року, а деякі експерти припускають, що вузькі місця, спричинені ШІ, можуть розв’язуватися до 2030 року. Конкретний графік нормалізації постачання Counterpoint, IDC або Omdia не навели у своїх аналізах постачань за ІІ квартал. Сценарій тривалої нестачі відображає триваючу конкуренцію за компоненти пам’яті між розбудовою інфраструктури для ШІ та виробництвом споживчої електроніки.

FAQ

Що спричинило зниження постачань смартфонів у ІІ кварталі за оцінками дослідницьких компаній?
Counterpoint Research, IDC та Omdia пов’язали зниження постачань у ІІ кварталі з дефіцитами пам’яті, спричиненими ШІ. Старший аналітик Counterpoint Silpi Jain заявила, що глобальний дефіцит пам’яті перекрив інші чинники й став єдиною найбільшою причиною уповільнення індустрії смартфонів: ціни на пам’ять зросли на 300% порівняно з роком раніше й перевищили 65% витрат на компоненти в сегменті low-end.

Які бренди смартфонів збільшили постачання в ІІ кварталі попри дефіцит пам’яті?
Усі три дослідницькі компанії — Counterpoint Research, IDC та Omdia — прогнозували зростання постачань у ІІ кварталі для Apple і Samsung, тоді як китайські виробники Xiaomi, Oppo та Vivo зіткнулися зі слабкістю. Преміальні бренди зберегли доступ до постачання компонентів завдяки вищій купівельній спроможності, тоді як OEM, орієнтовані на бюджетні моделі, зазнали труднощів на тлі підвищених цін на пам’ять.

Чому KeyBanc знизив інвестрейтинг Apple?
Аналітик KeyBanc Capital Markets Brandon Nispel знизив Apple до Underweight, посилаючись на занепокоєння, що можливі підвищення цін на iPhone в поєднанні зі скороченням промо для операторів і субсидій призведе до того, що споживачі довше використовуватимуть наявні пристрої. Як заявила Nispel, це уповільнить зростання Apple Services: з прогнозованого темпу зростання доходів у 13,5% за фінансовий 27-й рік до 7%.