Da Tesla, Meta à Anthropic: pedidos de chips da Samsung de 50 trilhões de won coreanos

Autor: Bao Yilong; Fonte: Wall Street Insights

A Samsung Electronics está rapidamente consolidando sua posição central no mercado de semicondutores de IA, por meio de seu negócio de foundry.

Em 3 de julho, segundo a mídia sul-coreana, a carteira de pedidos de médio e longo prazo da divisão de foundry da Samsung já se aproxima de 50 trilhões de won. Após garantir o pedido de chips de IA da Tesla no ano passado, as gigantes globais Meta e Anthropic também direcionaram suas demandas de produção de ASIC para a Samsung.

Uma fonte do setor afirmou:

Desde que a Samsung Foundry conquistou o pedido de chips de IA da Tesla no ano passado, os pedidos de foundry de semicondutores voltados para servidores de IA entraram em uma fase de aceleração total.

Impulsionada por isso, o mercado espera que o negócio de foundry da Samsung atinja o ponto de equilíbrio já no quarto trimestre deste ano. A principal sustentação para essa expansão de pedidos está no processo de 2 nanômetros, o mais avançado da Samsung.

Tanto o chip acelerador de IA MTIA 3 de terceira geração da Meta quanto o ASIC personalizado da Anthropic planejam utilizar esse processo. A demanda externa pelo processo de 2 nm da Samsung aumentou drasticamente, fortalecendo ainda mais sua posição competitiva no mercado de foundry de processos avançados.

Meta transfere pedidos para Samsung, apostando na produção em massa de 2 nm

De acordo com a reportagem, citando fontes do setor, a Meta está negociando com a divisão de foundry da Samsung uma parceria de design e produção de ASIC de próxima geração, avaliada em mais de 10 trilhões de won.

As duas primeiras gerações do acelerador de IA MTIA da Meta, desenvolvido internamente, foram fabricadas pela TSMC. No entanto, a partir da terceira geração, lançada este ano, a Meta já definiu a Samsung como sua principal parceira de fabricação.

Segundo a reportagem, o MTIA de terceira geração utilizará o processo de 2 nm, o mais avançado da Samsung Foundry, com uma escala de produção na ordem de centenas de milhares de wafers. A Samsung Electronics, por sua vez, afirmou que "ainda não há uma decisão final".

A mudança da Meta para a Samsung é impulsionada pela necessidade estratégica de construir em larga escala sua própria infraestrutura de IA.

A Meta está estudando um serviço de cloud computing que alugue capacidade de processamento de IA para empresas externas, e o MTIA servirá como chip central para viabilizar esse serviço.

Paralelamente, a Meta estabeleceu a meta de construir data centers com capacidade total de 5 GW até 2030, o que significa que a dependência exclusiva de fornecimento externo de chips é insustentável.

Para isso, a Meta iniciou um ritmo acelerado de desenvolvimento de chips, com uma nova geração a cada seis meses, planejando lançar continuamente da terceira à quinta geração no próximo ano.

Para acompanhar esse ciclo de desenvolvimento ultrarrápido, a Meta também estabeleceu um mecanismo de design conjunto com a divisão System LSI da Samsung. Segundo a reportagem, a cooperação começa já nas fases iniciais do design da arquitetura do chip, para compensar a lacuna de capacidade da própria equipe de engenharia da Meta em um cronograma tão comprimido.

Anthropic internaliza infraestrutura de IA, Samsung pode ser a maior beneficiada

A empresa americana de IA Anthropic também está avaliando, segundo a reportagem, o uso do processo de 2 nm da Samsung Foundry para desenvolver um ASIC personalizado. Essa medida é vista como parte de sua estratégia de reduzir a dependência das GPUs da NVIDIA e das TPUs do Google, promovendo a "autonomização da infraestrutura de IA".

Em termos de escala de investimento, a Anthropic planeja construir, a longo prazo, um data center de IA com capacidade de cerca de 1 GW, com investimento total estimado em cerca de 50 bilhões de dólares (aproximadamente 77 trilhões de won).

Analistas do setor acreditam que cerca de metade desse valor será destinado à aquisição de semicondutores de IA, incluindo ASICs, DRAM e NAND Flash, com investimento estimado em cerca de 25 bilhões de dólares (aproximadamente 39 trilhões de won).

A Samsung Electronics, com sua capacidade integrada de semicondutores que abrange memória, foundry e empacotamento avançado, é amplamente considerada a maior potencial beneficiária dessa rodada de aquisição de chips de IA pela Anthropic.

Em maio deste ano, a Samsung já participou da rodada de financiamento Série H da Anthropic, no valor de 65 bilhões de dólares (aproximadamente 100 trilhões de won), estabelecendo assim uma relação de cooperação estratégica entre as duas empresas.