SatoshiNotNakamoto

【Bureau of Labor Statistics dos EUA: O total de novos empregos não agrícolas em abril e maio foi revisado para baixo em 74 mil】Dados de 2 de julho da Jin10, Bureau of Labor Statistics dos EUA: O número de novos empregos não agrícolas em abril foi revisado de 179 mil para 148 mil; o número de novos empregos não agrícolas em maio foi revisado de 172 mil para 129 mil. Após a revisão, o total de novos empregos em abril e maio é 74 mil menor do que antes da revisão.

【Grande queda abaixo do esperado no emprego não-agrícola dos EUA em junho】Dados Jin Shi, 2 de julho informam, a população empregada não-agrícola dos EUA em junho, ajustada sazonalmente, registrou aumento de 57 mil pessoas, abaixo da expectativa do mercado de aumento de 110 mil pessoas.

A última vez que perdi 10% em um dia foi em março.

Estou cheio de posições, vou deletar o app e não vou mais olhar.

Pelo grau do meu próprio sofrimento, sinto que estamos perto do fundo, e acredito que a reversão está próxima.

@cyrilxuq também rddt PLTR hood

Agora a maioria das posições de semicondutores na conta estão caindo, as poucas que estão subindo são $HOOD
$RDDT Duolingo, que caiu muito antes.
As ações de software agora se tornaram ativos de refúgio 😂

Walsh:
Não fornecerá orientação futura, não fornecerá orientação futura. Estabeleceremos uma nova direção para tomar melhores decisões.
Governador do Banco da Inglaterra, Bailey:
No momento, não considera cortar juros.
Governador do Banco do Canadá, Macklem:
Estamos no limite inferior da faixa de taxa neutra, aproximadamente no nível adequado para conter a inflação.

A maior notícia negativa desta noite: Meta está construindo um negócio de nuvem e vendendo capacidade excedente de computação de IA
A Meta está desenvolvendo um plano de infraestrutura em nuvem, visando vender capacidade de computação de IA e direitos de uso de modelos, iniciando uma nova concorrência com líderes do setor como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.
Há dois detalhes que merecem reflexão:
1️⃣ Excesso de capacidade computacional
Investiu demais? A demanda por IA desacelerou? Há excesso de capacidade?
2️⃣ Capex com nova variável
Aumentar o capex é ruim para o M

Recentemente, cerca de 20 fabricantes de chips, tanto nacionais quanto internacionais, incluindo Infineon, Texas Instruments e STMicroelectronics, iniciaram coletivamente uma nova rodada de aumentos de preços. Semicondutores de potência são a categoria central envolvida nessa onda de aumentos, e vários fabricantes já haviam anunciado reajustes este ano.
A Infineon é a maior fabricante de semicondutores de potência do mundo.
Em 30 de junho, David Pan, vice-presidente sênior global da Infineon e presidente da Grande China, respondeu sobre a nova rodada de aumentos de preços durante o dia de mídi

"Pequeno não-agrícola" fica abaixo do esperado
Jin10 dados em 1º de julho informa: o número de empregos ADP nos EUA em junho aumentou em 98 mil, o menor aumento desde março, abaixo da expectativa do mercado de crescimento de 118 mil.

Em várias discussões sobre como a maximização da eficiência de tokens beneficiará os Hyperscalers, vi uma metáfora muito boa:
Imagine a IA como uma rodovia com pedágio. Existem dois tipos de empresas:
1️⃣ Empresas de fabricação de carros
Elas produzem "carros", ou seja, os próprios modelos, responsáveis por levá-lo ao destino. Os carros geram lucro.
2️⃣ Postos de pedágio
Eles não se importam com o carro que você dirige. Ferrari, Toyota, ou um Honda usado de 12 anos — desde que passe pela ponte, você paga.
Agora, o mercado passou por uma mudança:
De repente, todos perceberam que não precisam di

O significado do CXL não é substituir a memória GPU, mas transformar a memória em um recurso agendável, abrindo assim a segunda curva de crescimento da infraestrutura de IA.
O núcleo é desacoplar o Prefill e o Decode, separando os gargalos de computação e memória, maximizando a utilização da GPU.
O CXL 4.0 é um avanço significativo na tecnologia de interconexão de alta velocidade. Ele reduz a latência ao nível de nanossegundos, aumenta a taxa de dados para 128 GT/s, introduz o conceito de x2 width nativo para suportar maior capacidade de fan-out da plataforma, melhorando a distância do link e

Falando sobre recompra e fusões e aquisições no mercado de ações dos EUA, John Flood, chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, respondeu assim:
Antes, quando falávamos sobre recompra, dizíamos principalmente que o "Mag Seven" dominava a maior parte das atividades de recompra.
Mas na nossa mesa de recompra corporativa, estamos vendo que a demanda de compra está se espalhando, o que é um sinal positivo. Há dois anos, se a mesa de recompra tivesse um dia ativo, talvez houvesse 10 projetos de recompra em andamento. Este ano, é mais como 50 a 60.
Ou seja, em todo o S&P 500, além do Mag Seven, empre

Além das 6 empresas acima, existem:
1️⃣Kokusai Electric: TYO6525
Deposição em lote/tratamento térmico, etapa crítica de filme para 3D NAND e DRAM
Seus produtos principais são equipamentos de deposição em lote e equipamentos de melhoria de qualidade de filme, com participação de mercado global de ponta na área de equipamentos de processo de deposição.
Em 3D NAND, o aumento do número de camadas empilhadas significa repetir várias deposições e tratamentos térmicos no mesmo lote de wafers. Os equipamentos de deposição em lote LP‑CVD/ALD da Kokusai são adequados para produção eficiente de NAND com

1️⃣SUMCO TYO: 3436
Nome completo: Sumco Corporation, é o segundo maior fabricante mundial de wafers de silício de grau semicondutor, e juntamente com a Shin-Etsu, representam cerca de 60% da produção global de wafers.
Seus principais produtos incluem lingotes de silício monocristalino, wafers polidos, wafers recozidos, wafers epitaxiais, wafers SOI e wafers polidos regenerados, utilizados na produção de wafers de 200mm/300mm.
Todos os processos de front-end de DRAM/NAND/HBM começam com wafers de silício de 300mm fornecidos por empresas como a SUMCO, sendo o primeiro passo de todo o CapEx

Recentemente, o entusiasmo por capital e discussões em torno de equipamentos semicondutores tem sido muito alto, incluindo o trader que admiro, @labubu_trader, que mencionou várias vezes.
Este artigo compila os nomes dos fabricantes de equipamentos que tenho visto recentemente e seus negócios básicos. A classificação segue minha preferência pessoal e não constitui recomendação de investimento.
Primeiro, precisamos entender que a lógica por trás do hype dos fabricantes de equipamentos é que os fabricantes de memória ganharam muito este ano. Seja por escolha comercial própria ou por impulso do g