Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co. e Bank of America Corp. dispararam para máximos anuais na terça-feira, depois de os bancos terem divulgado resultados de lucros do 2.º trimestre particularmente fortes, acima das expectativas do mercado. As ações da GS lideraram a subida entre os títulos do setor bancário, avançando mais de 9% após resultados recorde do 2.º trimestre, enquanto as ações da JPM subiram 2,5% e as da BAC dispararam quase 2% para novos máximos. O desempenho robusto foi impulsionado por uma atividade forte de banca de investimento, ganhos na negociação de ações e uma procura crescente por financiamento relacionado com IA em todas as três instituições. A Goldman Sachs reportou uma receita trimestral de 20,98 mil milhões de dólares face a uma estimativa de 16,4 mil milhões de dólares, a JPMorgan registou receitas de 57,35 mil milhões de dólares face a uma estimativa de 51,3 mil milhões de dólares e o Bank of America entregou receitas de 31,6 mil milhões de dólares face a uma estimativa de 30,7 mil milhões de dólares. As linhas (pipelines) de banca de investimento mantêm-se fortes, à medida que as empresas continuam a recorrer aos mercados de capitais para negócios estratégicos e financiamento para o desenvolvimento de IA.
Goldman Sachs atinge máximo histórico com superação nos resultados do 2.º trimestre
As ações da GS subiram para um máximo histórico de 1.143,84 dólares na terça-feira, depois de a empresa ter divulgado resultados recorde no 2.º trimestre que ultrapassaram largamente as expectativas dos analistas. A Goldman Sachs reportou receitas trimestrais de 20,98 mil milhões de dólares, significativamente acima da estimativa de 16,4 mil milhões de dólares da Wall Street, segundo dados da Koyfin. O banco de investimento também reportou ganhos de 15,91 dólares por ação, acima da estimativa consensual de 14,40 dólares, enquanto o lucro líquido atingiu um máximo recorde de 6,32 mil milhões de dólares no trimestre.
Os resultados fortes foram impulsionados por um desempenho robusto em banca de investimento, negociação de ações e gestão de ativos, já que as empresas continuaram a recorrer aos mercados de capitais e a procurar financiamento relacionado com IA e negócios estratégicos. "Há muito capital por aí", disse o CEO David Solomon numa entrevista à CNBC na terça-feira. "Não estou preocupado com a capacidade de o capital estar disponível para coisas que fazem sentido."
As ações da GS já subiram quase 25% até agora este ano. Na Stocktwits, o sentimento de retalho era "extremamente otimista" no momento em que este texto foi escrito.
JPMorgan atinge máximo de 52 semanas após salto nas receitas de negociação
As ações da JPM subiram para um máximo de 52 semanas de 344,73 dólares na terça-feira, impulsionadas por resultados do 2.º trimestre fortes que aumentaram o interesse dos investidores na empresa. O banco reportou receitas de 57,35 mil milhões de dólares face à estimativa consensual de 51,3 mil milhões de dólares, enquanto os ganhos por ação (EPS) chegaram aos 7,70 dólares por ação, acima de uma expectativa de 5,80 dólares por ação, com base em dados da Fiscal.ai.
A JPMorgan entregou o seu trimestre de negociação mais forte de sempre, com as receitas de negociação a saltarem 35% em termos homólogos para 12,1 mil milhões de dólares. O CEO Jamie Dimon disse que cada segmento de negócio alcançou resultados recorde, salientando que as condições de mercado permanecem favoráveis para uma atividade sustentada. As comissões de banca de investimento subiram 30% face ao ano anterior para 3,3 mil milhões de dólares, assinalando o nível mais elevado desde 2021, enquanto o rendimento líquido de juros aumentou 10% em termos homólogos para 25,6 mil milhões de dólares.
Entretanto, a Goldman Sachs subiu a sua meta de preço para o banco para 418 dólares, face a 411 dólares, e manteve uma recomendação de "Buy" (Comprar) para as ações após a superação dos resultados do 2.º trimestre, de acordo com a TheFly. As ações da JPM já ganharam mais de 5% até agora este ano, à medida que o sentimento de retalho melhorou de "otimista" para "extremamente otimista" ao longo de 24 horas.
Bank of America atinge máximo histórico com força em banca de investimento
As ações da BAC também subiram para um máximo histórico de 61,21 dólares na terça-feira, impulsionadas por resultados do 2.º trimestre que demonstraram uma banca de investimento forte (pipeline) num contexto de procura crescente por IA. O banco reportou receitas de 31,6 mil milhões de dólares, acima das estimativas dos analistas de 30,7 mil milhões de dólares. Entretanto, os ganhos por ação (EPS) ficaram em 1,21 dólares, superando as expectativas de 1,13 dólares de EPS.
As receitas de banca de investimento subiram 50% em termos homólogos, com as receitas de vendas e negociação a aumentarem 30%. Um salto de mais de 70% na negociação de ações foi o destaque, contribuindo para um dos melhores trimestres do banco nos últimos anos. "Continuamos com pipelines muito fortes em banca de investimento. As ofertas públicas iniciais (IPO) e os negócios continuam a acontecer, e há um interesse muito forte em fazer transações", disse o CEO Brian Moynihan à CNBC numa entrevista. "O desenvolvimento de IA ainda tem muito financiamento por dívida e outros tipos de financiamento necessários, por isso é um ambiente muito bom."
Entretanto, a Jefferies subiu a meta de preço do Bank of America para 75 dólares, face a 70 dólares, e manteve uma recomendação de "Buy" (Comprar) para as ações após um "trimestre forte", segundo a TheFly. As ações da BAC já ganharam mais de 8% até agora este ano, à medida que o sentimento de retalho melhorou de "neutro" para "otimista" ao longo de 24 horas.
FAQ
O que fez com que as ações da Goldman Sachs, JPMorgan e Bank of America disparassem na terça-feira?
As três ações bancárias dispararam para máximos anuais ou recorde na terça-feira, depois de terem divulgado resultados do 2.º trimestre que superaram significativamente as expectativas da Wall Street. A Goldman Sachs reportou receitas de 20,98 mil milhões de dólares face a uma estimativa de 16,4 mil milhões de dólares, a JPMorgan registou receitas de 57,35 mil milhões de dólares face a uma estimativa de 51,3 mil milhões de dólares e o Bank of America entregou receitas de 31,6 mil milhões de dólares face a uma estimativa de 30,7 mil milhões de dólares. O desempenho forte em banca de investimento, negociação de ações e financiamento relacionado com IA esteve por trás dos resultados.
Quanto subiram as ações da Goldman Sachs na terça-feira?
As ações da Goldman Sachs dispararam mais de 9% na terça-feira, subindo para um máximo histórico de 1.143,84 dólares após a empresa ter reportado resultados recorde no 2.º trimestre. O banco de investimento reportou ganhos de 15,91 dólares por ação, acima da estimativa consensual de 14,40 dólares, enquanto o lucro líquido atingiu um máximo recorde de 6,32 mil milhões de dólares no trimestre.
O que disse o CEO da JPMorgan, Jamie Dimon, sobre o desempenho do 2.º trimestre do banco?
O CEO da JPMorgan, Jamie Dimon, disse que cada segmento de negócio alcançou resultados recorde e salientou que as condições de mercado continuam favoráveis para uma atividade sustentada. O banco entregou o seu trimestre de negociação mais forte de sempre, com as receitas de negociação a saltarem 35% em termos homólogos para 12,1 mil milhões de dólares. As comissões de banca de investimento subiram 30% face ao ano anterior para 3,3 mil milhões de dólares.
