Японский производитель туалетов Toto, текстильная компания Nitto Boseki и производитель приправ Ajinomoto увидели, как их акции в этом году взлетели на 78%, 63% и 61% соответственно, сообщает CNBC 21-го (по местному времени). Компании извлекают выгоду из цепочки поставок для искусственного интеллекта, не имея при этом прямого бизнеса в полупроводниках. Рост связан с тем, что эти компании поставляют специализированные материалы — керамические электростатические патроны, стекловолокно для подложек полупроводников и изоляционные пленки для высокопроизводительных вычислений — для быстрорастущего сектора инфраструктуры ИИ. Ралли отражают, что ажиотаж вокруг ИИ выходит за рамки чипмейкеров и распространяется на нишевых поставщиков материалов, обслуживающих производство полупроводников и строительство дата-центров.
Японские поставщики материалов выигрывают от бума инфраструктуры ИИ
Toto использовала свою керамическую экспертизу для производства керамических электростатических патронов, применяемых в оборудовании для изготовления полупроводников. При этом ее подразделение передовой керамики фиксирует более высокую маржинальность прибыли, чем ее традиционный бизнес оборудования для жилья. Подразделение передовой керамики показало рост продаж на 34% год к году и скачок операционной прибыли на 42%, что обеспечило почти весь общий рост компании.
Nitto Boseki поставляет высококачественное стекловолокно для полупроводниковых пакетных подложек, продолжая при этом развивать и традиционный бизнес стекловолокна. Чистая выручка в дивизионе электронных материалов увеличилась на 20,4% год к году, а операционная прибыль выросла на 39,7%. По расчетам CNBC, этот дивизион обеспечил примерно 91% совокупного прироста чистой выручки Nitto Boseki за последний финансовый год.
Ajinomoto, хотя по-прежнему сосредоточена на продовольственном секторе, производит «пленку для наращивания (ABF)» — изоляционный материал, используемый в полупроводниковой упаковке для высокопроизводительных компьютеров и серверов дата-центров — с применением побочных продуктов из процесса производства приправ. Хотя Ajinomoto не относит ABF к отдельному сегменту бизнеса, компания заявила в своем годовом отчете о прибылях, что продажи в дивизионе «здравоохранение и прочее», куда входит ABF, выросли примерно на 4% год к году, а операционная прибыль подскочила на 45,1%.
Ассоциация стартапов США призывает администрацию Трампа не блокировать доступ к китайским моделям ИИ с открытым исходным кодом
Основатели более чем 200 стартапов в США призвали администрацию Трампа не блокировать доступ к китайским моделям искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, сообщило Business Insider 22-го (по местному времени). Новообразованная Small Startup Association в письме заявила, что «следующее поколение американских стартапов может понести серьезный ущерб».
Письмо было оценено как первый случай, когда влиятельное сообщество стартапов Силиконовой долины организованно выразило позицию по госполитике в сфере ИИ. Вопрос сводится к тому, должно ли правительство США ограничить доступ к моделям ИИ с открытым исходным кодом, выпущенным китайскими компаниями, включая Moonshot AI и Alibaba.
В письме подчеркнули, что «лидерство Америки требует двух вещей: моделей с открытым исходным кодом мирового уровня, созданных в США, и сохранения доступа для американских производителей к моделям с открытым исходным кодом, которые уже используются в мире». Подписанты предложили, чтобы власти внедрили конкретные меры предосторожности вместо широких запретительных мер.
OpenAI Pледжи $80M в пользу @Community@ для дата-центра в Джорджии
OpenAI объявила планы инвестировать более $30 миллиардов (примерно 44 триллиона вон) в масштабный проект строительства дата-центра в Джорджии, при этом необычно выделив обещания, что «тарифы на электроэнергию не вырастут», «использование воды будет сведено к минимуму» и «$80 миллионов будут предоставлены местному сообществу», привлекая внимание, сообщает Business Insider 22-го (по местному времени).
Business Insider оценило этот шаг как «попытку заручиться поддержкой сообщества для вновь запланированного дата-центра в Джорджии, чтобы избежать негативной реакции на проекты инфраструктуры ИИ по всей территории США». Издание пояснило, что «обещания, которые OpenAI дала в этом объявлении, похоже, нацелены на споры вокруг дата-центра, возникавшие в разных частях США — по одному за раз».
Компания заявила, что возьмет на себя все расходы на инфраструктуру электропитания, необходимую для проекта, чтобы гарантировать, что тарифы на электроэнергию для местных жителей не вырастут, и подчеркнула, что она сведет использование воды к минимуму благодаря системе охлаждения с замкнутым контуром. OpenAI также объявила о планах раскрывать соблюдение этих обязательств через ежегодные аудиты независимых организаций и предоставить местному сообществу общую сумму $80 миллионов.
Business Insider проанализировало, что «фон для необычных усилий OpenAI, направленных на то, чтобы убедить жителей, связан с распространяющимся по США движением против дата-центров». Дата-центры потребляют огромное количество электроэнергии и используют большие объемы воды для охлаждения, что приводит к постоянному сопротивлению со стороны жителей из-за опасений роста тарифов, экологического ущерба и шума.
По данным исследовательской компании Data Center Watch, по меньшей мере 75 проектов дата-центров на сумму примерно $130 миллиардов были отложены или отменены из-за противодействия со стороны жителей только в первом квартале этого года. Отчет о противодействии дата-центрам, отслеживающий противодействие дата-центрам, насчитал более 430 местных Facebook-групп, выступающих против строительства дата-центров ИИ, с числом участников свыше 525 000 по состоянию на май.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее в этом году заявил, что «прямо сейчас ИИ в США не очень популярен», отметив, что «дата-центры винят в росте тарифов на электроэнергию, и многие компании связывают реструктуризацию с ИИ — независимо от реальной причины».
Марк Кьюбан предсказывает, что дата-центры могут стать площадками для пиклбола
Миллиардер-инвестор Марк Кьюбан предупредил, что, хотя крупные технологические компании вливают сотни миллиардов долларов в строительство дата-центров на фоне инвестиционного ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, многие объекты могут вскоре стать неактуальными из-за быстрого технологического прогресса, сообщает Business Insider 22-го (по местному времени).
Кьюбан заявил в подкасте, что если модели ИИ и эффективность дата-центров продолжат улучшаться, значительная часть вычислительной инфраструктуры, которая сейчас строится, может стать ненужной. Он оценил, что для так называемых гиперскейлеров вроде Meta и Alphabet выглядит разумным решение строить дата-центры крупного масштаба в подготовке к росту спроса на ИИ.
Однако он отметил, что технологические инновации снизят стоимость ИИ и заметно повысят энергоэффективность, приведя пример того, как проблемы дефицита пропускной способности исчезли после того, как после бума строительства волоконно-оптических сетей скорости связи резко улучшились. Кьюбан заявил: «Нет причин, почему в секторах ИИ и дата-центров не произойдет такое же улучшение цена/производительность», добавив, что «когда это случится, многие дата-центры будут превращены в площадки для пиклбола».
Пиклбол — вид ракетного спорта, сочетающий характеристики тенниса и настольного тенниса, который быстро набирает популярность в США. Кьюбан также является совладельцем профессиональной команды по пиклболу Dallas Flash.
Кьюбан указал, что крупные технологические компании, инвестирующие огромные средства и наращивающие заимствования, чтобы строить инфраструктуру ИИ, делают инвестиции, основанные на чрезмерно оптимистичных предпосылках. Он сказал: «Они планируют, исходя из идеального будущего, что очень трудно», добавив, что «никто не может предсказать будущее достаточно точно».
Alphabet сообщает $98B Q2 о «прочих доходах» без раскрытия
Alphabet зафиксировала почти $100 миллиардов дополнительной прибыли во втором квартале, но упомянула это всего в одном предложении, что вызывает вопросы, сообщило Business Insider 22-го (по местному времени). По данным издания, Google объявила во 2-м квартальном отчете о прибылях, что заработала $98 миллиардов (примерно 144 триллиона вон) в категории «прочие доходы».
Google объяснила лишь, что этот доход связан с нереализованной прибылью от инвестиционных активов, не раскрывая конкретные объекты инвестиций. Хотя Alphabet не обязана подробно раскрывать источник этих прибылей, рынок допустил, что рост стоимости в непубличных компаниях, в которые Alphabet инвестировала на ранних стадиях, — включая SpaceX, Anthropic и Databricks, — мог быть отражен существенно.
Известно, что Alphabet сделала ранние инвестиции в SpaceX в 2015 году, получив примерно 7% капитала (equity). Поскольку SpaceX использует Google Cloud для работы своего сервиса Starlink, эти две компании связаны и в инвестиционном, и в бизнес-аспектах.
Alphabet также является крупным инвестором в стартап Anthropic в сфере ИИ. Наблюдения предполагают, что поскольку корпоративная стоимость Anthropic недавно резко выросла, оценка доли Alphabet в ней могла значительно увеличиться. Databricks также является одной из ключевых целей инвестиций Alphabet: компания недавно повысила свою корпоративную стоимость, привлекая крупномасштабные инвестиции.
FAQ
Что стало причиной роста акций японских Toto, Nitto Boseki и Ajinomoto в этом году?
Акции Toto выросли на 78%, Nitto Boseki — на 63%, а Ajinomoto — на 61% в этом году благодаря их роли в цепочке поставок ИИ. Toto производит керамические электростатические патроны для оборудования по изготовлению полупроводников, Nitto Boseki поставляет стекловолокно для подложек полупроводников, а Ajinomoto выпускает изоляционные пленки для высокопроизводительных вычислений и серверов дата-центров.
Почему OpenAI пообещала $80 миллионов сообществам в Джорджии для проекта своего дата-центра?
OpenAI пообещала $80 миллионов на поддержку сообществ и обязалась не повышать местные тарифы на электроэнергию и не допускать чрезмерного использования воды в ответ на широкое сопротивление в США строительству дата-центров. По данным Data Center Watch, по меньшей мере 75 проектов дата-центров на сумму примерно $130 миллиардов были отложены или отменены из-за противодействия жителей только в первом квартале этого года.
Какую сумму «прочих доходов» Alphabet сообщила во 2-м квартале и в чем был источник?
Alphabet сообщила о $98 миллиардах в «прочих доходах» во втором квартале, указав, что они возникли из нереализованной прибыли по инвестиционным активам. Компания не раскрыла конкретные объекты инвестиций, хотя наблюдатели рынка предполагают, что рост стоимости в непубличных компаниях, включая SpaceX, Anthropic и Databricks, мог внести существенный вклад.
