Hana F&I отримує замовлення на 687 млрд KRW для облігаційного випуску обсягом 150 млрд KRW

Hana F&I залучила замовлення на суму 687 млрд KRW для розміщення корпоративних облігацій на 150 млрд KRW 27-го числа, повідомляють джерела в індустрії інвестиційного банкінгу. Компанія збирає кошти, щоб наступного місяця погасити комерційні папери (CP) та електронні короткострокові облігації з терміном погашення. У Hana F&I кредитний рейтинг A+ (стабільний), який підтримано зростанням прибутковості на тлі швидкого розширення ринку проблемних кредитів (NPL) з 2023 року.

Розміщення облігацій Hana F&I спричинило 4,6x перевищення попиту в трирічному транші

Hana F&I 27-го провела попередній збір заявок на розміщення корпоративних облігацій на 150 млрд KRW у трьох строках. Пропозиція включала облігації на 30 млрд KRW із терміном 1,5 року, на 70 млрд KRW — із терміном 2 роки та на 50 млрд KRW — із терміном 3 роки.

Транш на 1,5 року залучив 90 млрд KRW у замовленнях, тоді як транш на 2 роки отримав 92 млрд KRW. Транш на 3 роки залучив 505 млрд KRW попиту, забезпечивши найсильнішу конкуренцію серед трьох строків.

Спреди, розраховані від 募集額, були встановлені на рівні 1 бп, 1 бп і 12 бп нижче 同一 maturity民平 бенчмарків для траншів 1,5 року, 2 років і 3 років відповідно. Транш на 3 роки продемонстрував надзвичайно сильний попит завдяки значному припливу капіталу в цей сегмент строків.

Hana F&I розглядає збільшення обсягу емісії облігацій максимум до 300 млрд KRW

Hana F&I розглядає збільшення обсягу емісії облігацій максимум до 300 млрд KRW за результатами прогнозу попиту. Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities та Shinhan Investment & Securities виступили андеррайтерами розміщення.

Кошти буде спрямовано на погашення комерційних паперів (CP) та електронних короткострокових облігацій, що погашатимуться наступного місяця.

Кредитний рейтинг Hana F&I підвищено до A+ на тлі зростання активів

Кредитний рейтинг Hana F&I становить A+ (стабільний). Підвищення було зумовлене покращенням прибутковості через швидке розширення ринку проблемних кредитів (NPL) з 2023 року.

У консолідованому вимірі загальні активи Hana F&I зросли з 1,3025 трлн KRW на кінець 2022 року до 2,4271 трлн KRW наступного року, досягнувши приблизно 2,9 трлн KRW на кінець минулого року. Інвестиційні активи під NPL також суттєво збільшилися з 969,4 млрд KRW на кінець 2022 року до 2,4185 трлн KRW на кінець минулого року.

Кредитний рейтинг було підвищено з A до A+ на початку минулого року.

Поширені запитання

Що досягла Hana F&I у своєму розміщенні облігацій 27-го?

Hana F&I залучила 687 млрд KRW у замовленнях для розміщення корпоративних облігацій на 150 млрд KRW 27-го. Транш на 3 роки залучив 505 млрд KRW попиту, що є найсильнішим інтересом інвесторів серед трьох строків.

Навіщо Hana F&I випускала корпоративні облігації?

Hana F&I випустила корпоративні облігації, щоб погасити комерційні папери (CP) та електронні короткострокові облігації, які погашатимуться наступного місяця. Компанія розглядає збільшення обсягу емісії облігацій максимум до 300 млрд KRW за результатами прогнозу попиту.

Як змінився кредитний рейтинг Hana F&I?

Кредитний рейтинг Hana F&I було підвищено з A до A+ на початку минулого року. Підвищення відобразило покращення прибутковості, оскільки ринок проблемних кредитів (NPL) швидко розширювався з 2023 року, тоді як загальні активи зросли з 1,3025 трлн KRW на кінець 2022 року до приблизно 2,9 трлн KRW на кінець минулого року.