Генеральний директор IBM Крішна: лише 2% ПЗ мають ризик заміни ШІ

Генеральний директор IBM Арвінд Крішна заявив у четвер, що лише 2% програмного забезпечення компанії можна замінити застосунками на базі ШІ після розчарувальних результатів за другий квартал. Зауваження Крішна зробив у розмові з CNBC у програмі 'Squawk on the Street', оскільки акції IBM цього року впали на 30% на тлі занепокоєння з боку Волл-стріт щодо того, що ШІ порушить бізнес-моделі в софтверному сегменті. Це заспокоєння надходить на фоні тиску на ширший ринок програмного забезпечення: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF знизився на 17%, а технології від Anthropic і OpenAI швидко просуваються вперед.

Крішна: ризик заміни 2% софту IBM ШІ

Крішна сказав CNBC, що решта 98% програмного забезпечення IBM допомагають організаціям готуватися до ШІ, розблоковуючи дані в реальному часі, знижуючи витрати на керування та складність і працюючи в межах гібридної інфраструктури. Він охарактеризував це інфраструктурне програмне забезпечення як позитивний чинник для компанії, а не як загрозу.

У лютому акції IBM просіли на 13% після того, як Anthropic опублікувала блогпост про здатність інструмента Claude Code від компанії модернізувати код Cobol, який часто зустрічається в мейнфреймах.

Дохід від мейнфреймів IBM впав на 42% у другому кварталі

У середу Крішна розповів аналітикам, що мейнфрейм z17 поточного покоління зіткнувся з труднощами в кварталі. Фінансовий директор Джим Каванау заявив, що деякі клієнти обирали витрачати гроші на інше обладнання для дата-центрів, зокрема сервери та сховище, оскільки зростають ціни на пам’ять через вимоги до ШІ-чипів.

Бізнес Z-мейнфреймів зазнав падіння доходу на 42% за квартал, тоді як програмне забезпечення для обробки транзакцій знизилося на 9%. Це стало різким зсувом у порівнянні з першим кварталом, коли дохід від Z зріс на 48%, а обробка транзакцій — на 2%.

За червневий квартал 45% доходу IBM припадало на програмне забезпечення, де найсильніші маржі прибутку. На кожен долар доходу, який IBM отримує від мейнфреймної інфраструктури, вона залучає 3 долари з боку програмного забезпечення.

Starbucks прибирає софт для керування лізингом IBM Tririga

Крішна сказав, що Starbucks витрачає приблизно $2 мільйони на рік на програмне забезпечення IBM. Компанія з виробництва кави вилучає програмне забезпечення для керування лізингом Tririga, яке IBM придбала у 2011 році та планує завершити підтримку у 2027 році.

Крішна заявив, що Tririga становить суттєвий компонент із 2% програмного забезпечення, на яке поширюється ризик заміни. Він зазначив, що те, що мало Starbucks, — це фрагмент програмного забезпечення віком 10 років.

IBM коригує прогноз зростання доходів від софту до 6–8%

Хоча IBM зберегла прогноз щодо збільшення вільного грошового потоку на $1 мільярд у 2026 році, Каванау в середу сказав, що тепер очікує зростання доходів від софту на 6%–8% за рік. У січні він заявляв, що рівень зростання буде двозначним.

Крішна в четвер сказав, що потужності мейнфреймного обладнання зростають, що має наслідки для програмного забезпечення. Він зазначив, що софт на мейнфреймах зазвичай відстає від зростання потужностей обладнання, і якщо дати ще рік, софт наздожене.

Крішна сказав, що приблизно 75% угод, які просіли порівняно з другим кварталом, мають повернутися до IBM до кінця року. Аналітики Jefferies у нотатці в четвер написали, що вони уникатимуть виставлення повних балів за збережені орієнтири, доки більша частина перенесеної активності не буде відображена в опублікованих результатах. Вони рекомендують купувати акції.

FAQ

Який відсоток програмного забезпечення IBM, за словами Крішни, можна замінити ШІ?
Генеральний директор IBM Арвінд Крішна заявив, що лише 2% програмного забезпечення компанії можна замінити застосунками, створеними на основі моделей ШІ. Решта софту допомагає організаціям готуватися до ШІ, розблоковуючи дані, знижуючи складність керування та працюючи в межах гібридної інфраструктури.

На скільки відсотків скоротився дохід IBM від мейнфреймів у другому кварталі?
Бізнес Z-мейнфреймів IBM у другому кварталі побачив падіння доходу на 42%. Програмне забезпечення для обробки транзакцій знизилося на 9% у той самий період. Це контрастує з першим кварталом, коли дохід від Z зріс на 48%, а обробка транзакцій збільшилася на 2%.