SK Hynix подає заявку на лістинг на Nasdaq на суму 29,4 мільярда доларів з початком торгів 10 липня

Південнокорейський виробник мікросхем пам'яті SK Hynix подав реєстраційну заяву до Комісії з цінних паперів і бірж США для лістингу на Nasdaq, який може залучити до 29,4 мільярда доларів. Букбілдинг розпочнеться 6 липня, ціна буде встановлена 9 липня, а торгівля стартує 10 липня. Компанія планує розмістити американські депозитарні акції на Nasdaq Global Select Market під тікером SKHY, пропонуючи до 17,79 мільйона нових звичайних акцій, що становить близько 2,5% її поточної кількості акцій. Виручка призначена для загальних корпоративних цілей та капітальних витрат. Ця операція відображає позицію SK Hynix як одного з головних бенефіціарів буму інфраструктури ШІ: компанія є ключовим постачальником мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю для клієнтів, зокрема Nvidia та Google, а її акції зросли вчетверо цього року, оскільки попит на передову пам'ять посилив глобальний дефіцит.

SK Hynix подає реєстрацію на розміщення 17,79 мільйона акцій ADS

SK Hynix планує розмістити американські депозитарні акції на Nasdaq Global Select Market під тікером SKHY. Пропозиція включає до 17,79 мільйона нових звичайних акцій, що становить близько 2,5% поточної кількості акцій компанії. Десять ADS представлятимуть одну звичайну акцію. При максимальному обсязі розміщення може залучити близько 45,45 трильйона вон. Початкова оцінка передбачає ціну близько 166 доларів за ADS, хоча остаточна ціна буде визначена після переговорів з андеррайтерами та завершення процесу букбілдингу. Ця операція не є традиційним первинним публічним розміщенням, оскільки SK Hynix вже є публічною компанією в Південній Кореї. Розміщення ADS надасть американським інвесторам більш прямий доступ до компанії та дозволить залучити капітал через друге лістингування.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan керують розміщенням

SK Hynix планує розпочати букбілдинг 6 липня, встановити остаточну ціну 9 липня та розпочати торгівлю на Nasdaq 10 липня. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan керують розміщенням.

SK Hynix спрямовує виручку на заводи з виробництва напівпровідників та обладнання EUV

SK Hynix заявила, що використає виручку для загальних корпоративних цілей та капітальних витрат. Планові інвестиції включають нові заводи з виробництва напівпровідників у Південній Кореї та передове обладнання для виробництва мікросхем, таке як машини екстремальної ультрафіолетової літографії, вироблені ASML.

SK Hynix постачає пам'ять з високою пропускною здатністю Nvidia та Google

SK Hynix є великим постачальником мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю, що використовуються в системах штучного інтелекту, розроблених клієнтами, зокрема Nvidia та Google. Акції компанії зросли вчетверо цього року, оскільки попит на передову пам'ять посилив глобальний дефіцит.

HSBC оцінює підвищення вартості на 20% завдяки покращенню доступу для глобальних інвесторів

Лістинг на Nasdaq може допомогти скоротити розрив в оцінці компанії з американським конкурентом Micron. HSBC оцінює, що покращений доступ для глобальних інвесторів може підвищити співвідношення ціни до балансової вартості SK Hynix до 3,4 з 2,8, що становить зростання приблизно на 20%.

Samsung Electronics та SK Hynix планують чотири нові заводи

Samsung Electronics та SK Hynix планують побудувати чотири нові заводи в рамках проекту з виробництва мікросхем вартістю 800 трильйонів вон, який має подвоїти виробничі потужності країни з виробництва пам'яті протягом наступних п'яти років.

FAQ

Що SK Hynix подав до SEC? SK Hynix подав реєстраційну заяву до Комісії з цінних паперів і бірж США для лістингу на Nasdaq, який може залучити до 29,4 мільярда доларів. Компанія планує розмістити американські депозитарні акції на Nasdaq Global Select Market під тікером SKHY, пропонуючи до 17,79 мільйона нових звичайних акцій, що становить близько 2,5% її поточної кількості акцій.

Коли SK Hynix почне торгівлю на Nasdaq? SK Hynix планує розпочати букбілдинг 6 липня, встановити остаточну ціну 9 липня та розпочати торгівлю на Nasdaq 10 липня. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan керують розміщенням.

Як SK Hynix використає виручку від лістингу на Nasdaq? SK Hynix заявила, що використає виручку для загальних корпоративних цілей та капітальних витрат. Планові інвестиції включають нові заводи з виробництва напівпровідників у Південній Кореї та передове обладнання для виробництва мікросхем, таке як машини екстремальної ультрафіолетової літографії, вироблені ASML.