Фондові ринки США закрилися зі змішаною динамікою: падіння цін на нафту компенсувало розпродаж у секторі напівпровідників

Акції США закрилися різноспрямовано 24 липня (за місцевим часом), оскільки падіння цін на нафту дещо зняло занепокоєння щодо інфляції, а сильні корпоративні результати компенсували різке зниження котирувань у секторі напівпровідників. S&P 500 зріс на 0,05% до 7411,98, тоді як Nasdaq Composite впав на 0,64% до 24975,83, а Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,46% до 51947,25; цьому сприяло зростання Apple на 3,5%. Розбіжність відображала обережність інвесторів перед майбутньою на наступному тижні політичною нарадою Федеральної резервної системи та звітами про прибутки Microsoft, Meta Platforms і Apple. Нафтова ціна знизилася після повідомлень про те, що Пакистан вивчає можливість відновлення переговорів США—Іран за посередництва Китаю, як повідомляє Reuters: Brent подешевшала на 3,9% до $96,78 за барель, а WTI знизилася на 3,1% до $89,31 після того, як раніше цього тижня ненадовго перевищила $100. Філадельфійський індекс напівпровідників (Philadelphia Semiconductor Index) обвалився на 4,3%, стримавши ширші підйоми ринку, попри те, що більшість компонентів S&P 500 зростали.

Ціни на нафту впали нижче $100 на повідомленнях про переговори США—Іран

Reuters повідомив, що Пакистан вивчає способи відновити переговори між США та Іраном за посередництва Китаю. Дипломатичний крок потягнув вниз Brent на 3,9% до $96,78 за барель і West Texas Intermediate (WTI) на 3,1% до $89,31 24 липня (за місцевим часом) після того, як обидва бенчмарки ненадовго перевищили $100 раніше цього тижня. Падіння цін на нафту знизило дохідності US Treasury, оскільки занепокоєння щодо інфляції, спричиненої енергетичними факторами, послабшали. Головний інвестиційний директор UBS Ульріка Гофманн-Бурхарді (Ulrike Hoffmann-Burchardy) заявила, що хоча ціни на нафту можуть знову протестувати цьогорічні максимуми, якщо загостриться військовий конфлікт, транспортування нафти через Ормузьку протоку, ймовірно, з часом нормалізується, поступово зменшуючи інфляційний тиск. Вона також оцінила, що ФРС навряд чи вдасться до агресивного посилення політики з цієї причини.

Філадельфійський індекс напівпровідників знизився на 4,3% через фіксацію прибутків

Філадельфійський індекс напівпровідників впав на 4,3% 24 липня (за місцевим часом), оскільки інвестори фіксували прибутки після нещодавніх зростань акцій, пов’язаних із ШІ. Intel знизилася на 7,9% попри звітність за 2-й квартал, яка перевищила очікування ринку. Broadcom впав на 2,7%, AMD — на 3,3%, а Micron знизився на 7%. Фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) скоротився на 3,3%. Розпродаж відображав занепокоєння щодо оцінок після нещодавнього ралі в секторі та зростання короткострокового настрою на фіксацію прибутків.

Корпоративні прибутки перевершили очікування за найвищої частки за п’ять років

Близько 85% компаній S&P 500, які вже опублікували звіти про прибутки, показали прибутки вище очікувань ринку, повідомляє Bloomberg Intelligence. Це найбільша частка за останні п’ять років. Сильний сезон звітності підтримав акції США попри геополітичну напруженість і волатильність, притаманну окремим секторам. Томас Лі, співзасновник Fundstrat Global Advisors, зазначив, що «фондові ринки за останні роки часто переоцінювали реакцію на новини, пов’язані з війною, але такі періоди “risk-off” нерідко виявляються можливостями для купівлі», додавши, що «подібний сценарій може повторитися й цього разу».

Трамп обговорює розширену військову операцію проти Ірану

Президент Дональд Трамп заявив цього тижня, що розглядає «масовану атаку» проти Ірану. The New York Times повідомила 24 липня (за місцевим часом), що Трамп обговорював із ключовими радниками, чи розширювати військову операцію проти Ірану. Триваючі напруження зберігають обережність інвесторів, незважаючи на дипломатичні зусилля. Коментарі Трампа з’явилися після попередніх повідомлень про можливе рішення щодо військової ескалації на Близькому Сході.

Зустріч ФРС і звіти Big Tech заплановані на наступний тиждень

Інвестори зміщують фокус на політичну нараду ФРС і звіти про прибутки великих технологічних компаній, заплановані на наступний тиждень. Ринки очікують, що ФРС збереже відсоткові ставки без змін, одночасно відстежуючи сигнали щодо майбутнього напряму монетарної політики. Звіти Microsoft, Meta Platforms і Apple дадуть уявлення, чи зростання інвестицій у ШІ перетворюється на реальні доходи та зростання прибутків. Економічні дані США, оприлюднені 24 липня (за місцевим часом), показали, що ділова активність у липні зросла найшвидшими темпами за вісім місяців — на тлі сильних показників сектору послуг, а нові продажі житла у червні збільшилися, частково знявши занепокоєння щодо рецесії.

FAQ

Чому акції США закрилися різноспрямовано 24 липня?

Акції США закрилися різноспрямовано 24 липня (за місцевим часом), оскільки падіння цін на нафту та сильні корпоративні прибутки компенсували зниження на 4,3% у Філадельфійському індексі напівпровідників. S&P 500 зріс на 0,05%, Nasdaq впав на 0,64%, а Dow додав 0,46%.

Що спричинило падіння цін на нафту нижче $100 за барель?

Reuters повідомив, що Пакистан вивчає способи відновити переговори США—Іран за посередництва Китаю. Цей дипломатичний розвиток знизив Brent на 3,9% до $96,78 і WTI на 3,1% до $89,31 24 липня (за місцевим часом).

Скільки компаній S&P 500 перевищили очікування щодо прибутків цього кварталу?

Близько 85% компаній S&P 500, які вже опублікували звіти про прибутки, показали прибутки вище очікувань ринку, повідомляє Bloomberg Intelligence. Це найбільша частка за останні п’ять років.