Американські акції п’ять ралі поспіль і досягли нових максимумів! Очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою охолоджуються, високодохідні акції приваблюють довгострокових інвесторів для входу

Ринкові дані: Три головні індекси зростають одночасно, S&P 500 та Доу Джонс встановлюють нові рекорди закриття

Американські фондові ринки продовжують демонструвати сильний тренд, здобувши п’яту поспіль торгову сесію зростання. У понеділок індекс Доу Джонса піднявся на 0.6%, S&P 500 зріс на 0.32%, технологічний сектор показав помірне зростання, закрившись з підвищенням на 0.22%. Варто зазначити, що S&P 500 та Доу Джонс вже прорвали історичні рівні закриття, ринкова настроєність залишається оптимістичною.

Індекс NASDAQ China Golden Dragon показав слабкий результат, знизившись на 0.07%. У Європі індекс FTSE 100 знизився на 0.19%, французький CAC 40 залишився майже без змін, зменшившись на 0.01%. Німеччина та Італія закриті через святкові дні.

Лідерами зростання стали технологічні компанії, зокрема Micron Technology за рік виросла більш ніж на 241%, Sandisk — на 613%, Western Digital — на 300%. Ці провідні IT-компанії з високою прибутковістю привертають увагу інвесторів, що шукають акції з дивідендною доходністю понад 7% вже протягом 10 років.

Економічні дані: Ринок праці сповільнюється, можливості зниження ставок ФРС обмежені

Минулого тижня кількість заяв на отримання допомоги по безробіттю в США знизилася до 214 тисяч, що менше за очікувані 235 тисяч, але це не змінило загальну тривогу щодо стану ринку праці. За тиждень, що закінчився 20 грудня, кількість продовжуючих отримувати допомогу зросла на 38 тисяч і склала 1.923 мільйони, що свідчить про застій у зростанні зайнятості.

Аналітики зазначають, що ринок праці опинився у стані «без найму та звільнення». У листопаді рівень безробіття піднявся до 4.6%, досягнувши найвищого за останні чотири роки рівня. Хоча частина зростання пов’язана з технічними факторами, пов’язаними з урядовим простоям, загальний прогноз щодо зайнятості залишається під питанням.

Очікування зниження ставок ФРС зменшилися. За даними інструменту ринкових очікувань CME, трейдери наразі прогнозують два зниження ставок до 2026 року по 25 базисних пунктів кожне. Стратеги BlackRock зазначають, що з урахуванням вже зниженої на 175 базисних пунктів циклічності, ФРС наближається до нейтрального рівня процентної ставки, і подальше зниження у 2026 році буде обмеженим.

Облігації та товари: Доходність американських облігацій знизилася, активи-укриття під тиском

Доходність 10-річних казначейських облігацій США становить приблизно 4.13%, знизившись на 3 базисні пункти порівняно з попереднім днем. Індекс долара тримається нижче 98.0, становить 97.95, зростання на 0.07%. Долар подешевшав щодо йєни на 0.18%, а євро знизився на 0.14%.

Ціна золота знизилася на 0.13%, становить 4479.4 доларів за унцію. Ціна WTI на нафту знизилася на 0.12%, до 58.4 доларів за барель. Загалом товарний ринок демонструє стабільність.

Криптовалюти: Біткоїн та Ефіріум залишаються стабільними

За останніми даними, ціна біткоїна становить 94.14 тисяч доларів, зростання за 24 години — 1.31%. Ефіріум — 3.29 тисяч доларів, зростання за 24 години — 3.23%. Ринок криптовалют продовжує коливатися, інвестори уважно стежать за макроекономічною ситуацією.

Глобальні новини: ВВП перевищує очікування, компанії планують підвищувати ціни у 2024 році через мита

Реальний ВВП США у третьому кварталі зріс на 4.3%, що є найшвидшим зростанням за два роки і значно перевищує очікування. Сильна економіка підтримує оптимізм щодо прибутковості компаній.

Аналіз Morgan Stanley показує, що компанії вже частково перекладають витрати на мита через підвищення цін і планують у 2026 році ще більше підвищити ціни. За останні два квартали мита суттєво підвищили витрати компаній, що змусило їх зменшити наймання для зменшення навантаження, але з третього кварталу компанії вдалося перенести більшу частину витрат на споживачів.

Регуляторна ситуація: Регламент ЄС щодо прозорості податкового обліку криптовалют набуде чинності з 1 січня

Оновлений регламент ЄС щодо прозорості податкового обліку цифрових активів (DAC8) набуде чинності 1 січня 2026 року, що означає подальше поглиблення регулювання криптоактивів у межах ЄС. Згідно з новими правилами, постачальники послуг з криптоактивів повинні збирати та подавати дані про транзакції користувачів, а податкові органи країн-членів матимуть спільний доступ до цих даних.

Для користувачів криптовалют наслідки порушень стануть суворішими. Податкові органи зможуть у співпраці з іншими країнами ЄС вживати заходів, включаючи блокування або конфіскацію активів, навіть якщо активи або платформи знаходяться за межами юрисдикції користувача.

Технологічна галузь: OpenAI досліджує модель реклами ChatGPT, NVIDIA тимчасово припинила тестування нових процесорів Intel

Працівники OpenAI обговорюють можливість вставки реклами у ChatGPT, щоб створити новий формат цифрової реклами, де рекламний контент буде пріоритетно відображатися у відповідях. Компанія вже розробила кілька зразків реклами для внутрішньої оцінки.

У сфері напівпровідників NVIDIA нещодавно припинила тестування процесорів Intel 18A. Представники Intel заявили, що їхня технологія 18A просувається успішно. У вересні NVIDIA інвестувала 5 мільярдів доларів у акції Intel, і обидві компанії домовилися про співпрацю у розробці ПК- та дата-центричних чіпів.