Від Tesla, Meta до Anthropic, замовлення на контрактне виробництво чіпів Samsung Electronics досягли 50 трильйонів вон.

Samsung Electronics стрімко зміцнює своє центральне становище на ринку AI-напівпровідників завдяки контрактному виробництву.

3 липня, за даними південнокорейських ЗМІ, обсяг довгострокових замовлень у відділі контрактного виробництва Samsung наближається до 50 трильйонів вон. Після торішнього замовлення на AI-чіпи від Tesla, Meta та Anthropic, два світові технологічні гіганти, також перенесли виробничі потреби ASIC до Samsung.

Один представник галузі зазначив:

Відколи минулого року Samsung отримав замовлення на AI-чіпи від Tesla, контрактне виробництво напівпровідників для AI-серверів перейшло в етап повного прискорення.

Завдяки цьому очікується, що бізнес контрактного виробництва Samsung почне приносити прибуток вже в четвертому кварталі цього року. Ключовою опорою для цього розширення замовлень є найпередовіший 2-нанометровий техпроцес Samsung.

Третє покоління AI-акселератора Meta, MTIA 3, та спеціалізований ASIC від Anthropic планується виробляти за цим техпроцесом. Інтерес зовнішніх замовників до 2-нанометрового техпроцесу Samsung різко зріс, що ще більше зміцнює його конкурентну позицію на ринку передових техпроцесів контрактного виробництва.

Meta переміщує замовлення до Samsung, роблячи ставку на масове виробництво 2-нм

За повідомленнями, з посиланням на джерела в галузі, Meta веде переговори з відділом контрактного виробництва Samsung про співпрацю з розробки та виробництва ASIC наступного покоління вартістю понад 10 трильйонів вон.

Перші два покоління власноруч розроблених AI-акселераторів Meta, MTIA, вироблялися у TSMC, але з третього покоління, яке буде представлено цього року, Meta зробила Samsung своїм ключовим виробничим партнером.

За повідомленнями, MTIA 3 використовуватиме найпередовіший 2-нанометровий техпроцес Samsung у контрактному виробництві, обсяг виробництва складатиме десятки тисяч пластин. Samsung Electronics заявив, що "остаточного рішення поки немає".

Причина переходу Meta до Samsung — стратегічна потреба масштабної самостійної побудови AI-інфраструктури.

Meta досліджує можливість запуску хмарного сервісу з оренди AI-обчислювальних потужностей для зовнішніх компаній, при цьому MTIA стане ключовим чіпом для реалізації цього бізнесу.

Водночас Meta поставила за мету побудувати до 2030 року центри обробки даних загальною потужністю 5 ГВт, що означає, що покладатися лише на зовнішнє постачання чіпів неможливо.

Тому Meta запустила високошвидкісний цикл розробки з ітерацією нових чіпів кожні шість місяців, плануючи наступного року здійснити послідовний випуск від третього до п’ятого покоління.

Для підтримки такого надшвидкого циклу розробки Meta також створила спільний механізм проектування з підрозділом System LSI компанії Samsung. За повідомленнями, співпраця починається з ранніх етапів проектування архітектури чіпа, щоб компенсувати нестачу потужностей власної інженерної команди Meta в таких стислі строки.

Anthropic інтерналізує AI-інфраструктуру, Samsung може стати найбільшим вигодонабувачем

Як повідомляється, американська AI-компанія Anthropic також оцінює можливість використання 2-нанометрового техпроцесу Samsung для розробки власних ASIC, що розглядається як частина стратегії зниження залежності від GPU від NVIDIA та TPU від Google, а також просування стратегії "автономізації AI-інфраструктури".

З точки зору обсягу інвестицій, Anthropic планує довгостроково побудувати власний AI-центр обробки даних потужністю близько 1 ГВт. Загальна сума відповідних інвестицій оцінюється приблизно в 500 мільярдів доларів (близько 77 трильйонів вон).

Аналітики галузі вважають, що приблизно половина цієї суми піде на закупівлю AI-напівпровідників. Інвестиції в напівпровідники, включаючи ASIC, DRAM та NAND-флеш, оцінюються приблизно в 250 мільярдів доларів (близько 39 трильйонів вон).

Samsung Electronics, який має інтегровані можливості у сферах пам’яті, контрактного виробництва та передового пакування, загалом вважається найбільшим потенційним вигодонабувачем від цього раунду закупівель AI-чіпів Anthropic.

У травні цього року Samsung вже взяв участь у раунді H-серії фінансування Anthropic обсягом 65 мільярдів доларів (близько 100 трильйонів вон), що закріпило стратегічне партнерство між ними.

Застереження про ризики та відмова від відповідальності

        Ринкові ризики, інвестування потребує обережності. Ця стаття не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією та не враховує особливі інвестиційні цілі, фінансовий стан або потреби окремих користувачів. Користувачі повинні враховувати, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки в цій статті їхнім конкретним обставинам. Ви несете відповідальність за свої інвестиції на основі цієї інформації.