ForumMiningMaster

TIL плаваючі дата-центри та океанічні обчислення існують?
Очевидно, це безкоштовне охолодження + оптимально для місць з тісною географією…
Це буде дико — подорожувати на круїзному лайнері та проходити повз купу $NBIS або плаваючих AI дата-центрів Samsung одного дня.
Якщо це колись стане чимось на зразок орбітальних обчислень?

Просто зчитування публічного ринку з китайських приватних VC-ринків:
Інституції вливають кошти у фізичний ШІ та світові моделі.
1. Великі моделі / LLM: ~$23,56 млрд
2. Інфраструктура ШІ + технічний рівень: ~$15,74 млрд
3. Втілений інтелект / фізичний ШІ: ~$13,36 млрд
4. Застосунки AIGC: ~$8,79 млрд
5. Автономне водіння + інший кластер Top-20: ~$3,82 млрд, але це не зовсім порівнянно з вищезазначеним.
Деякі нотатки:
- "Раннє фінансування чистих фундаментальних моделей фактично закрите".
Схоже, що більше коштів просто вливається в існуючих лідерів і йде в компанії світових моделей. Я припускаю,

Отже, позитивний вплив на ланцюг постачання скляних підкладок на upstream:
- Sumitomo Chemical та Samsung Electro-Mechanics офіційно створюють спільне підприємство в Кореї протягом року для ведення бізнесу зі скляними осердяними підкладками (GlaSSEM).
Головним було те, що терміни/фінансування було остаточно визначено: "повномасштабна комерціалізація запланована на другу половину 2027 року" для спільного підприємства Samsung/Dongwoo / запланований капітал у 482,1 млрд KRW.
Я вважаю, що "повномасштабна комерціалізація" — це слово, яке варто виділити, оскільки це означає, що терміни рухаються шви

SemiAnalysis про $META «надлишкові потужності» та реакцію ринку разом із $NBIS та іншими:
«Ми вважаємо, що дата-центр і обчислювальні потужності Meta прискоряться».
«Капітальні витрати в 2027 році будуть шокуюче високими».
Недавній глобальний обвал, особливо у фотонному секторі, був дурницею… Через оманливі наративи про те, що Meta виходить з перегонів ШІ, щоб продавати надлишкові обчислення…
Тоді як насправді все, ймовірно, прискориться, оскільки Meta наздоганяє GPT-5.5.
Я особисто очікую різкого V-подібного відновлення, особливо для активів, які впали на 50%+ через цей наратив.

$META: майбутня модель штучного інтелекту “Watermelon” наздогнала OpenAI GPT 5.5.
Ван зазначив, що вона використовує на "порядок величини" більше обчислювальних потужностей, ніж її попередник “Avocado”.
Хто знову сказав, що вони вибули з гонки ШІ?

$AXTI підписує 3-річну угоду на пластини з $COHR.
"Coherent здійснить передплату у розмірі $22,288,500 компанії AXT-Tongmei в обмін на гарантовану потужність постачання."

Завжди весело бачити, як ринки напівпровідників падають через чергове маніпулятивне висвітлення Bloomberg…
Аналітик UBS про $META report: «це не новина».
Незважаючи на це:
$AEHR down -18.3%
$AAOI down -17.13%
$SIVEF down -15.4%
$SNDK down -14.8%
$TER down -13.8%
$GLW down -11.4%
$MRVL down -11.2%
$LITE down -10.2%
$NBIS down -7.8%
Отримую ПТСР від попереднього оманливого звіту Bloombert про глобальний контроль експорту AMD/Nvidia на початку цього року, який обвалив акції напівпровідників.
До відома: Meta не купує випадково контракти на neocoud на суму понад $48 млрд, якщо вони перевищили потуж

$IREN засновники нагороджують себе компенсацією у вигляді акцій на суму $1.14B+.
Вестинг протягом 4 років. Це відбувається на тлі їх активного $6,000,000,000 ATM.
Я нічого не буду говорити, але, гадаю, це говорить само за себе.

Wells Fargo: $META намір продати надлишкові обчислювальні потужності є позитивним сигналом щодо базового попиту та економіки одиниці штучного інтелекту.
«Незважаючи на цей зсув, ми не очікуємо зниження капітальних витрат Meta або того, що загальні потреби в обчислювальних потужностях знизяться»
Щодо Neoclouds: WF вважає, що це підтвердило величезні можливості інфраструктури штучного інтелекту, а також можливості для придбань. Незважаючи на потенційну конкуренцію за Neoclouds.
Я схильний погодитися з Wells Fargo тут і сказати, що ринки повністю неправильно зрозуміли коментар Meta про надлишков

Я відчуваю, що Трамп, ймовірно, підтримає цю ідею:
OpenAI обговорювала надання уряду США 5% акцій своєї компанії, згідно з FT.
Якщо це перетвориться на ситуацію типу $INTC , було б цікаво, чи стане уряд США м'яким гарантом для їхніх $1T+ майбутніх капітальних витрат/зобов'язань.

Ось лише 3 слайди з презентацій Agility Robotics ($CCXI ).
Для тих, хто пророкує крах американської робототехнічної програми:
1. «75% деталей» – походять зі США.
2. Просто оцінюючи графік, схоже на <$30k BOM масове виробництво.
Люди просто дивилися на вартість ~$145K .
3. Потужність RoboFab — 10 000 одиниць, а будують у Сейлемі/Піттсбурзі/Фрімонті (США).
Отже, схоже, що більшість ланцюгів постачання — зі США з цілями <$30K масового виробництва.
Їм, безумовно, допомагає підтримка $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA як інвесторів для досягнення цього.
Це лише особисті думки як а

Нарешті, $META побудувати хмарний бізнес, щоб продавати надлишкові обчислення ШІ, як повідомляє Bloomberg.
Вважаю, що Meta має зрештою конкурувати з GCP, Azure та AWS, щоб збільшити потоки доходів.
Meta зросла на 6,65% на премаркеті.

$SIVE: «Намір завершити процес лістингу [NASDAQ] протягом наступних кількох кварталів»
Цю заяву більшість скринерів пропустили.
Дуже суттєве покращення — від оцінки до офіційного підтвердження термінів.