Hanwha Solutions huy động 1,17 nghìn tỷ won thông qua chào bán cổ phiếu theo quyền với tỷ lệ đăng ký 102,68%

Hanwha Solutions đã hoàn tất đăng ký mua quyền trong giai đoạn 22-23 Tháng 5, đạt tỷ lệ đăng ký 102,68% với 54.418.541 cổ phiếu được đăng ký mua, so với mục tiêu 53 triệu cổ phiếu. Công ty công bố ngày 24 Tháng 5 rằng đợt phát hành sẽ huy động 1,171 nghìn tỷ won với giá phát hành cuối cùng 22.100 won/cổ phiếu. Việc huy động vốn nhằm tài trợ trả nợ và các khoản đầu tư tăng trưởng; tuy nhiên, tổng số cuối cùng chỉ bằng một nửa kế hoạch ban đầu 2,4 nghìn tỷ won do các điều chỉnh từ cơ quan quản lý, sự phản đối của cổ đông và việc giá cổ phiếu giảm sau đó khiến giá phát hành giảm 20,8% so với mức ban đầu 27.900 won.

Hanwha Solutions đạt tỷ lệ đăng ký 102,68% trong chào bán quyền

Hiệp hội sở hữu cổ phần của nhân viên Hanwha Solutions đã đăng ký 9.839.590 cổ phiếu trong giai đoạn đăng ký 22-23 Tháng 5. Các cổ đông hiện hữu đăng ký 38.430.497 cổ phiếu thông qua giấy chứng nhận quyền mua. Phần đăng ký vượt (oversubscription) từ các cổ đông hiện hữu đạt 6.148.454 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ khoảng 77%. Cổ đông tham gia đăng ký vượt sẽ nhận số cổ phiếu được tính bằng cách nhân số lượng họ đăng ký với tỷ lệ phân bổ; các cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống.

Chào bán chung dự kiến 27-28 Tháng 5, niêm yết ngày 11 Tháng 6

51.792 cổ phiếu lẻ phát sinh từ phân bổ đăng ký vượt sẽ được chào bán cho công chúng vào 27-28 Tháng 5. Nếu sau chào bán chung vẫn còn cổ phiếu chưa bán hết, các nhà bảo lãnh phát hành gồm Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities và Daishin Securities sẽ mua phần còn lại bằng tài khoản của chính họ theo tỷ lệ nghĩa vụ bảo lãnh. Ngày thanh toán và hoàn tiền dự kiến vào 30 Tháng 5. Cổ phiếu mới sẽ được niêm yết vào ngày 11 Tháng 6.

Giá phát hành được ấn định ở 22.100 won/cổ phiếu

Hanwha Solutions đã chốt giá phát hành cổ phiếu mới ở 22.100 won/cổ phiếu vào ngày 20 Tháng 5. Mức giá cuối cùng thấp hơn 20,8% so với giá chào bán ban đầu 27.900 won, được tính theo thời điểm công bố ở tháng trước. Tổng số tiền huy động đạt 1,171 nghìn tỷ won dựa trên mức định giá này.

Quy mô huy động giảm so với kế hoạch ban đầu 2,4 nghìn tỷ won

Khi Hanwha Solutions lần đầu công bố chào bán quyền vào Tháng 3, mục tiêu huy động dự kiến là 2,4 nghìn tỷ won. Kế hoạch sau đó giảm xuống 1,7 nghìn tỷ won sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính yêu cầu hai vòng điều chỉnh bản cáo bạch đăng ký chứng khoán và các cổ đông nhỏ lên tiếng phản đối. Số tiền cuối cùng 1,171 nghìn tỷ won tương đương khoảng một nửa kế hoạch ban đầu do giá phát hành cuối cùng giảm khi giá cổ phiếu của Hanwha Solutions sụt giảm.

Công ty dự kiến dùng tiền để trả nợ và đầu tư bổ sung cho mảng kinh doanh tăng trưởng

Hanwha Solutions ban đầu dự định phân bổ 1,5 nghìn tỷ won từ số tiền huy động để trả nợ và 125.5Bỷ won cho các khoản đầu tư vào mảng kinh doanh tăng trưởng trong tương lai. Công ty cho biết sẽ bù phần thiếu từ quy mô chào bán quyền giảm thông qua các biện pháp tự huy động vốn, bao gồm việc đảm bảo thanh khoản tại Mỹ. Gần đây, Hanwha Solutions đã bán một quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ với giá 84,3 triệu USD (khoảng 900Bỷ won). Công ty cũng dự kiến theo đuổi chứng khoán hóa tài sản đầu tư trị giá 300Bỷ won.

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ đăng ký trong chào bán quyền hoàn tất vào 22-23 Tháng 5 của Hanwha Solutions là bao nhiêu?
Hanwha Solutions đạt tỷ lệ đăng ký 102,68% với 54.418.541 cổ phiếu được đăng ký mua so với mục tiêu 53 triệu cổ phiếu. Tổ chức sở hữu cổ phiếu của nhân viên đăng ký 9.839.590 cổ phiếu, các cổ đông hiện hữu đăng ký 38.430.497 cổ phiếu thông qua quyền mua, và phần đăng ký vượt đạt 6.148.454 cổ phiếu với tỷ lệ phân bổ 77%.

Hanwha Solutions đã huy động được bao nhiêu vốn và so với kế hoạch ban đầu như thế nào?
Hanwha Solutions huy động 1,171 nghìn tỷ won với giá phát hành cuối cùng 22.100 won/cổ phiếu. Con số này xấp xỉ một nửa so với kế hoạch ban đầu 2,4 nghìn tỷ won được công bố vào Tháng 3, giảm do các điều chỉnh từ Cơ quan Giám sát Tài chính, phản đối của cổ đông khiến mục tiêu hạ xuống 1,7 nghìn tỷ won, và việc giá cổ phiếu giảm làm giá phát hành cuối cùng giảm 20,8% so với 27.900 won.