Morgan Stanley, UBS Khác Biệt Về Đầu Tư AI: Các Gã Khổng Lồ Đám Mây vs. Giá Trị Hạ Tầng, Tăng Trưởng Lợi Nhuận Dự Kiến 600%

Theo BlockBeats, Morgan Stanley và UBS vào ngày 6 tháng 7 đã đưa ra những quan điểm trái chiều về chiến lược đầu tư AI. Morgan Stanley cho rằng dòng vốn đang chuyển từ cổ phiếu bán dẫn sang các nhà cung cấp đám mây siêu quy mô như Microsoft, Amazon và Meta, báo hiệu sự luân chuyển ngành chứ không phải kết thúc đợt tăng giá AI.

UBS, thông qua nhóm Holt, dự báo cơ sở hạ tầng AI—đặc biệt là các nhà sản xuất chip nhớ—sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn mạnh mẽ hơn. Công ty dự báo lợi nhuận kinh tế từ cơ sở hạ tầng AI sẽ tăng từ khoảng 200 tỷ USD vào năm 2023 lên 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2027, mức tăng khoảng 600%, trong khi lợi nhuận kinh tế của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây dự kiến chỉ đạt 400 tỷ USD, định vị chip nhớ là nhà tạo giá trị chủ chốt trong chuỗi cung ứng AI.