韓進集團（BBB+）未能在該次於 14 日進行的需求預測期間，充分認購其公司債發行。根據投資銀行業界消息，該物流公司原計劃透過債券銷售籌資 4,000 億韓元，但收到的認購單總計為 4,400 億韓元；雖然提供了上限區間的利率，但 1 年到期的分券仍比募集金額短少 100 億韓元。此次債券發行旨在再融資 7,000 億韓元於 22 日到期的公司債，資金缺口將由公司自有資金補足。
韓進債券發行顯示分券結果不一
根據 14 日投資銀行業界所述，韓進為規模 4,000 億韓元的公司債進行需求預測，並收到總計 4,400 億韓元的認購單。以分券計算，尋求 2,000 億韓元的 1 年到期債券僅收到 1,900 億韓元的認購，導致 100 億韓元缺口；尋求 2,000 億韓元的 1.5 年到期債券則收到 2,500 億韓元的認購。
韓進提出相對於個別私募利率的利率區間希望值為 ±50bp。1 年分券即使在 +50bp 的上限區間也未能填滿募集金額，而 1.5 年分券則在達到私募利率水準時完成了認購單。
NH 投資證券、KB 證券、韓國投資證券、Kiwoom 證券以及 Daishin 證券擔任主辦承銷商。
韓進配置資金用於債券再融資
募集資金將用於再融資 22 日到期的 7,000 億韓元公司債。公司計劃以其自有留存資金來彌補缺口。
韓進公布 Q1 營收成長伴隨獲利下滑
韓進在 Q1 的合併營收為 7,790 億韓元，較去年同期成長 6.8%。該成長反映包括由 K-beauty 及其他 K 品牌出口成長所帶動的全球業務表現強勁，以及陸上運輸與原物料處理的新合約中標。
不過，受中東地緣政治風險導致港口集裝箱運量減少，以及宅配領域低價運量比例上升影響，營業利益下滑 27.4% 至 198 億韓元。
韓進將負債比率維持在 183.6%
截至 Q1 末，韓進的合併負債比率為 183.6%，借貸依存度為 49.6%。
常見問題
14 日韓進的債券發行發生了什麼事？
韓進未能在該次於 14 日的需求預測中充分認購其規模 4,000 億韓元的公司債發行，雖然收到總計 4,400 億韓元的認購單，但即使提供 +50bp 的上限區間利率，1 年到期分券仍比募集金額短少 100 億韓元。
為什麼韓進要發行公司債？
韓進發行債券是為了再融資於 22 日到期的 7,000 億韓元公司債，若有任何缺口，將由公司自有留存資金補足。
韓進在 Q1 的財務表現如何？
韓進在 Q1 的合併營收為 7,790 億韓元，年增 6.8%，受益於轉運與履約等全球業務成長；但營業利益因港口集裝箱運量減少及低價宅配運量增加而下降 27.4% 至 198 億韓元。
