南韓晶片製造商 SK Hynix 計劃在美國上市的 280 億美元案，在週四定價前已獲超額認購多次，根據彭博社週二報導。此次發行吸引了約 1000 家機構投資者參與公司行銷電話會議的強勁興趣，美國存託股票預計於週五在納斯達克全球精選市場首日掛牌。超額認購反映出儘管記憶體晶片股持續下跌，需求依然強勁，此次上市將成為外國公司在美國最大規模的首次公開上市，超越阿里巴巴 2014 年 250 億美元的上市案。
美國存託憑證訂價預計於週四進行
根據彭博社報導，美國存託股票發行預計於週四定價，並於週五在納斯達克全球精選市場掛牌。根據週一提交的 SEC 文件，SK Hynix 計劃出售 1.779 億股 ADS。文件提到參考價格為每股 ADS 242,500 韓元（158.14 美元），根據 SK Hynix 7 月 3 日的收盤價。路透社先前報導，ADS 預計定價為每股 166 美元。
機構投資者承諾基石投資 70 億美元
根據彭博社報導，約 1000 家機構投資者參與了公司行銷電話會議。此次發行吸引了全球長期投資者和專注科技基金的濃厚興趣。由 Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 管理的基金已表示有意購買高達 70 億美元的 ADS。
SK Hynix 發行結構與資金用途
此次發行的結構確保公司最大股東 SK Square 保留至少 20% 的股權，以符合南韓法規。SK Hynix 表示，募得資金將用於一般企業用途，包括南韓新半導體製造廠的資本支出，以及購買先進極紫外光（EUV）微影設備。
記憶體晶片股因類股輪動而下跌
此次 IPO 正值半導體股面臨沉重賣壓之際。美光科技（MU）股價下跌超過 6%，SanDisk（SNDK）重挫近 10%，而 Western Digital Corp.（WDC）截至本文撰寫時大跌 9%。FBB Capital Partners 研究總監 Mike Bailey 週二告訴 CNBC，市場預期已拉高，基本面卻難以滿足過高的期望，因而加劇跌勢。Bailey 表示：「我預期我們所看到的輪動將會持續。」
Roundhill Memory ETF（DRAM）和 VanEck Semiconductor ETF（SMH）也出現大幅虧損。在追蹤基準指數的 ETF 中，SPDR S&P 500 ETF（SPY）下跌 0.2%，Invesco QQQ Trust（QQQ）下跌 1.3%，而 SPDR 道瓊工業平均指數 ETF Trust（DIA）則下跌 0.3%。
常見問題
SK Hynix 計劃在美國上市的金額是多少？
SK Hynix 計劃在美國上市金額為 280 億美元，將成為外國公司在美國最大規模的首次公開上市，超越阿里巴巴 2014 年 250 億美元的上市案。
SK Hynix 的美國存託股票何時定價及掛牌？
根據彭博社週二報導，美國存託股票發行預計於週四定價，並於週五在納斯達克全球精選市場掛牌。
多少機構投資者參與了 SK Hynix 的發行？
約 1000 家機構投資者參與了公司行銷電話會議，其中由 Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 管理的基金表示有意購買高達 70 億美元的 ADS。
