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DOE-NVIDIA-Oracle 超級電腦交易可能會成為科技投資者的遊戲規則改變者

美國能源部剛剛批准了一項與NvidiaOracle的重大公私合作夥伴關係,旨在建設Solstice,成為美國最大的AI超級電腦。這對你的投資組合意味著什麼?

交易背後的真實故事

這不僅僅是另一份政府合約。它象徵著AI基礎設施正變得關鍵任務,計算能力的競賽正日益升溫。Nvidia掌控GPU市場(其Blackwell晶片為DOE項目提供動力),而Oracle則在以驚人的速度擴展其OCI雲端基礎設施。

數據說明了一切:

  • 高盛估計AI採用可能為美國經濟帶來**$20 兆美元**的增長
  • 麥肯錫數據顯示,**88%**的企業現在定期使用AI(較一年前的78%有所增加)—但大多數仍處於試點階段
  • 這意味著我們仍處於早期階段,對AI硬體和基礎設施的需求將持續爆炸式增長

為何企業支出加速

兩家公司都在進行數十億美元的投資:

  • Oracle:與OpenAI簽署了一份**$300 十億美元,為期5年的AI基礎設施合約**。他們的剩餘履約義務(RPO)在2026財年第一季激增360%同比
  • Nvidia:承諾向OpenAI投入最高$100 十億美元,用於建設容量超過10吉瓦的新數據中心

這類投資不會消失,反而會轉化為持續的收入和利潤擴張。

有望受益的科技ETF

如果你想在這波AI基礎設施熱潮中獲得曝光,而不想挑選個股,以下基金都重點配置了這些贏家:

Fidelity MSCI資訊科技ETF (FTEC)

  • NVDA:17.61% | ORCL:2.02%
  • 年初至今回報:+25.8% | 費用:8基點 | Zacks評級:強烈買入
  • 資產規模:174億美元

科技選擇部門SPDR ETF (XLK)

  • NVDA:15.18% | ORCL:3.11%
  • 年初至今回報:+27.5% | 費用:8基點 | Zacks評級:買入
  • 資產規模:951億美元——最具流動性的選擇

Vanguard資訊科技ETF (VGT)

  • NVDA:17.15% | ORCL:2.34%
  • 年初至今回報:+25.5% | 費用:9基點 | Zacks評級:買入
  • 資產規模:最大,曝光最廣

Pacer數據與數字革命ETF $119B TRFK(

  • NVDA:9.25% | ORCL:8.67%
  • 年初至今回報:+40.7% | 費用:49基點 | Zacks評級:買入
  • 規模較小)$308M(,但由於數據主題權重,成長潛力較高

結論

DOE的合作驗證了市場早已知道的事實:AI基礎設施是下一個大型資本支出周期。像Nvidia和Oracle這樣的公司正逐漸成為AI時代的“鐵鍬與鋤頭”。如果你相信這一趨勢會持續)且支出承諾顯示出這一點(,那麼重倉這些公司股票的科技ETF可能值得在下一波採用浪潮來臨前仔細考慮。

注意:這僅為資訊性分析,不構成財務建議。投資前請自行研究並諮詢專業財務顧問。

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