毛绒绒提款机

軟體板塊看好MSFT和CRM

先說結論：我認為存儲的行情即將走到盡頭，後面看好軟體板塊。
如果把AI行業比作淘金的話，做硬體的公司相當於是賣鏟人，而做軟體和應用的才是真正挖金子的人。賣鏟子固然穩賺不賠確定性最高，但是最終整個行業能不能賺到錢還得看應用層能不能挖到金子。
現在市場普遍看衰軟體行業覺得會被AI顛覆，有沒有想過如果應用層未來跑不出來，賣鏟子的就是空中樓閣也是要崩的。
更離譜的是，原來賣鏟子的利潤都給nvda，avgo這些賺走了，至少都是美國公司，錢是從左口袋到右口袋。而現在發現生產鏟子的原材料緊缺（hbm)，居然反過來賣原材料的開始賺走了利潤的大頭。
從產業鏈角度大家都知道目前卡脖子的是存儲，但是從政治角度來說這個局面不可持續。老美辛辛苦苦佈局了整個AI產業鏈，到最後發現利潤的大頭居然被韓國這個小弟賺走了。
這次蘋果和微軟的集體漲價就是向川普政府逼宮，我相信後面川普一定會出手採取行動。一方面引入長鑫存儲等解決消費端的一部分需求，另一方面通過政治層面的逼宮韓國政府要求兩家擴產和限價。
韓國棒子還是算的太精了，好不容易行業機會來了想要竭澤而漁，最後可能害得追漲的韓國韭菜一起家破人亡。這一點台積電就聰明很多，雖然壟斷全球市場但是只賺自己合理的利潤，才能長久的做生意，甚至能成為護國神山。