FortuneTeller42

昨天嚇傻了，幸好海力士沒跌。
正股跌成這逼樣了還能怎麼跌。
但2x千問別搞，不懂溢價和淨值要吃大虧

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有花堪折直須折，莫待無花空折枝。
揮霍和珍惜都是同一件事情，
不捨得也是一種浪費，
在心動熱愛的當下，大膽的去享用，
真正的珍惜不是供奉，
而是讓美好的事物參與我們生命的流動。
你們要學這個禿頭，能幹妹子的年紀抓緊幹妹子。

韓國人小孩已經生了，塞不回去，好大一盤棋😂
買房貸款已經下來了，但是股市跌的貸款還不上，房子得被拍賣收回去。

Meta Platforms(META.O)盤前迅速拉升，現漲超5%，消息稱其正在出售富餘的人工智能算力資源。
(來自金十數據APP)
這新聞他媽的，算力不缺了？
英偉達老黃的沒完成訂單總不能假的吧mmp

今天有個新etf上線， $KMEM ETF單倉 #SK海力士（41.53%） 為絕對第一大重倉；
美光 $MU （19.85%），
#三星（18.81%）次之。

SK海力士近期與客戶簽下的長期供應合約（LTA）與競爭對手不同，採用的是不設價格上限的獨特合約架構。

物理AI被英偉達 $NVDA 反覆提，但真正意義上的物理AI難找，文本AI都搞不贏的公司不可能搞贏物理AI。可能物理AI需要投入的資金體量要遠大於文本AI。

從股權和人事關係上看，
萬潤科技於長江存儲，
很可能相當於
兆易創新於長鑫存儲。
老闆們可以研究一下，A股我也玩不明白。

明年HBM儲存會再次擠壓消費級DRAM市場，
因為NVIDIA必須持續增長，NVIDIA對於所有AI公司來說它的業績不能出點點問題，包括美國政府也不允許。
但是美光幾乎不可能進口長鑫儲存的DRAM，只有三星海力士能繞開限制，因為國內擴產的速度快，DRAM產能提升快，明年很大機率發生的事情就是三星海力士高價買長鑫的DRAM回來在韓國造HBM4E，再供貨給NVIDIA。
不過這中間肯定會發生很多額外的屁眼交易才可能成功。
只要NVIDIA的業績能翻倍增長那麼儲存價格就很難下來，如果明天這些都發生，那麼三星海力士的HBM4E份額會大幅擴大，遠遠甩開美光。

想再加倉點海力士，奈何倉位已經都打滿了，
現在想買啥都買不了，昨天想買點芯片半導體設備的2x，忍住了怕槓桿出啥事也沒搞。
現在被動成了康寧 $GLW 和 #海力士 躺平了
美股的三个芯片設備剛開始漲，
應用材料 $AMAT 科磊 $KLAC 泛林 $LRCX