Mr强

所有現在跟你說永遠缺儲存的人，不是蠢就是壞！
我先說，我沒否認HBM現在缺，也沒否認AI儲存這輪是真的猛。
但**「永遠缺」**這三個字，就是資本市場用了二十年的老劇本。
第一，別迷信壁壘。
HBM門檻高沒錯，現在也就美光、SK海力士、三星能做。
但它再牛，本質還是製造業。
利潤夠高，資本就敢砸錢擴產。
今天缺，不代表三年後還缺。
這個世界，沒有資本填不平的產能。
第二，漲價漲到最後，一定有人不買單。
微軟、谷歌買HBM，錢難道自己印？
最後還是漲AI會員、漲雲服務、漲軟體訂閱。
價格越漲，需求越慢。
需求一慢，科技巨頭第一件事就是砍CapEx。
每輪週期都是這麼演的。
第三，這劇本騙過散戶太多次了。
網際網路的時候說儲存永遠不夠。
新能源的時候說鋰礦永遠不缺。
最後呢？
該過剩還是過剩，該腰斬還是腰斬。
每次都一句話：
這一次不一樣。
結果K線長得都一樣。
第四，AI確實不一樣，但週期沒變。
HBM是熱數據，需求比以前剛，這點我承認。
但剛需，不等於永遠短缺。
只要賺錢，資本就會瘋狂擴產，技術也會瘋狂迭代。
今天覺得永遠缺，過幾年回頭看，很可能又是新的產能過剩。
所以記住一句話。
AI週期可以更長，HBM可以更貴。
但「永遠缺」三個字，聽聽就行。
資本最喜歡講永遠，市場最喜歡打臉永遠。

拿炒幣的邏輯去玩美股🇺🇸
你虧得雞毛都沒有！
$CRCL 的暴跌 是因為賺錢的模式被取代 140 多家行業巨頭聯合推出全新穩定幣 OpenUSD（OUSD）
參與方包括 Visa、Mastercard、貝萊德、Coinbase、Stripe 和 Google。消息公佈後，Circle Internet Group 股價盤中一度暴跌 15%。
市場真正擔心的，不是 USDC 的安全性，而是它的分發優勢。
過去，Circle 靠發行 USDC 獲得巨額美債利息收入，再拿出一部分收益激勵合作夥伴推廣。但 OUSD 直接換了一套玩法：扣除少量管理費後，把絕大部分收益返還給渠道方。
對於 Visa、Stripe、Coinbase 等掌握支付入口和用戶流量的平台來說，誰分發穩定幣，誰就能賺更多，自然更有動力推廣 OUSD。
不過，這並不意味著 USDC 會被取代。
USDC 仍然擁有完善的合規體系、覆蓋 20 多條公鏈的原生流動性、機構級託管能力，以及多年建立的支付網絡，這些護城河短期內很難複製。
我的判斷是：
短期內，OUSD 很難撼動 USDC 在 DeFi 的核心地位，但它會搶佔企業支付和商戶結算等新增市場。真正改變的是行業盈利模式——穩定幣發行方躺著賺利息的時代，可能要結束了。
接下來重點關注兩個時間點：
1. 8 月底 Circle 與 Coinbase 的收益分成續約談判。

美光 $MU 對比 $SK海力士
誰更值得買？
SK海力士比美光便宜一倍 才是真正低估的AI存儲龍頭
美光和SK海力士市值幾乎相同，都在1.2萬億美元左右，但估值卻拉開了巨大差距。
按2026財年預期計算，美光全年每股收益約73美元，遠期市盈率約15.5倍；SK海力士全年每股收益預計約219美元，遠期市盈率僅7.9倍，估值幾乎只有美光的一半。
再看2027財年，美光預期每股收益118美元，遠期市盈率約9.6倍；SK海力士預期每股收益約303美元，遠期市盈率僅5.7倍，優勢依然明顯。
為什麼會出現這種差距？
核心原因是韓國股市長期存在韓國折價，加上美股流動性溢價，讓海力士一直被低估。
如今SK海力士即將登陸美股，雖然ADR發行規模不大，但兩大存儲巨頭將在同一市場直接對比，估值修復有望成為新的催化劑。
最後強哥的結論： DYOR
單看估值，美光並不便宜。SK海力士不僅擁有更低的市盈率，還是HBM4領先者，從性價比來看，目前更具吸引力。

6月30日 加密-美股🇺🇸行情分析 ‼️【加密大機會】7月議息會議前後一週時間見底，BTC：26年底12萬見【美股】昨晚大科技開盤暴跌，#MU开盘一路跌幅在-10%左右，尾盘拉升维持横盘震荡格局。#SMTR微策略是我們關注的重點對象，最低點81.81有可能已經見底，等著二次回壓試探低點BTC大概率會破低去58000點試探。結論【準備抄底】策略：✅抄底中✅【BTC】第一次掛單 3-5X槓桿，掛單10%的倉位，58000【ETH】第一次掛單 5-10X槓桿，掛單10%的倉位，1510【BTC】【ETH】微策略暴漲沒能帶動BTC的上漲，等待微策略這次的回壓試探底部就是最好開倉機會。【備註】抄底三部曲：底部震盪等待一次假跌破（成立）點位不對目前現貨BTC：58115.017月15日前大概兩週時間，沒有核心的點位，逢低佈局多單等待再次破位5960.00繼續殺恐慌恐慌指數繼續飆升就是最佳建倉時間分三次多單建倉：第一次倉位：58000 80%概率跌破第二次倉位：55000 50%概率跌破第三次倉位：53000 30%概率跌破破5萬止損目標2026年12月底這一部分底倉最好不要動，拿到10萬-12萬這個區間。如果對你有幫助 請給強哥點讚👍+關注 所有觀點僅代表個人看法 不作為任何投資建議DYOR

馬斯克兩萬億美元的 SpaceX（$SPAC），將在 7月7日 納入那斯達克100指數。
加入指數之後，預計將帶來 43～50億美元 的被動資金買入。
也就是說，如果你持有那斯達克100指數，也相當於間接持有了 SpaceX。
不過，SpaceX 在指數中的權重只有 不到1%。
原因是它的自由流通市值只有大約 1000億美元。
但這件事情真正的意義，並不只是資金流入，而是那斯達克100指數的變革。
這也為未來像 OpenAI 等巨無霸企業上市後，能夠更快納入指數，鋪平了道路。

6月29日 加密行情分析 【美股】今晚美股還是要看科技股的發力是否帶動指數繼續修復上行，關注點MU:1255的壓力是否能被有效的修復，如果繼續走修復這個位置可能成為一段時間的高點，等待調整找機會。【抄底三部曲】底部震盪等待一次假跌破（成立）點位不對目前現貨BTC：58115.01結論【下跌破位】策略：✅下跌趨勢中✅【BTC】壓力位：61000附近還是存在【ETH】壓力位：1610 附近還是存在 【BTC】【ETH】經過三天的底位波動，沒有大的反彈來臨，還是謹慎持倉為標準。等待低吸的機會。建議5萬7附近就可以佈局多單當現貨佈局，小槓桿每下跌1000刀佈局10%的倉位，如果沒打滿倉位可以等待二買的機會。【備註】7月15日前大概兩週時間，沒有核心的點位，逢低佈局多單等待再次破位5960.00繼續殺恐慌恐慌指數繼續飆升就是最佳建倉時間分三次多單建倉：第一次倉位：58000 80%概率跌破第二次倉位：55000 50%概率跌破第三次倉位：53000 30%概率跌破破5萬止損目標2026年12月底這一部分底倉最好不要動，拿到10萬-12萬這個區間。如果對你有幫助 請給強哥點讚👍+關注 所有觀點僅代表個人看法 不作為任何投資建議DYOR

馬斯克個人要收購一家光模組公司，
很有可能是10倍潛在收益，
市值只有4.31億美金，重點關注一下。
強哥收集了一下關鍵信息。
名字叫 $MESH（Meshflow Acquisition Corp.）。
成立於2025年，總部位於美國芝加哥。目前沒有實際經營業務，主要任務是尋找一家企業進行併購上市。
這家公司三個創始人都曾是SpaceX前工程師。
核心產品是1.6T光模組，傳輸速度相比目前主流的800G光模組提升一倍。

別只盯著AI！真正決定下一輪行情的，可能是電力板塊！
無論是投資美股還是A股，電力板塊真的值得重點關注。
如今，在AI浪潮和極端天氣的雙重推動下，全球電力正變得越來越緊缺。
前段時間，美國東南部進入電力緊急狀態；英國更是在一週內兩次發布供電警告；而國內也剛剛發布了加快新型電網建設的規劃。
這些事件看似發生在不同國家，實際上都指向同一個趨勢。
未來幾年，電力將不再只是傳統行業，而是支撐AI算力、新能源、電動汽車、智慧製造等產業發展的核心基礎設施。
AI需要算力，算力需要數據中心，而數據中心最需要的就是穩定且充足的電力。
可以說，沒有電，就沒有AI時代。
未來幾年，全球對電力的需求大概率還會持續攀升，電力很可能重新成為全球資本市場最重要的主線之一。
所以，無論是美股還是A股，都不要忽視電力板塊。
未來，一切競爭的背後，本質都是電。

6月26日 加密行情分析 【美股】昨日美國公布PCE，短期市場有反應，加息的緊迫性降低，市場還是略帶恐慌，大科技都有調整，看今晚是否能修復下跌。【抄底三部曲】底部震盪等待一次假跌破（成立）點位不對目前現貨BTC：58115.01結論【下跌破位】策略：✅下跌趨勢中✅【BTC】壓力位：62000附近【ETH】壓力位：1660 附近7月15日前大概兩週時間，沒有核心的點位，逢低佈局多單等待再次破位5960.00繼續殺恐慌恐慌指數繼續飆升就是最佳建倉時間分三次多單建倉：第一次倉位：58000 80%概率跌破第二次倉位：55000 50%概率跌破第三次倉位：53000 30%概率跌破破5萬止損目標2026年12月底這一部分底倉最好不要動，拿到10萬-12萬這個區間。【BTC】【ETH】殺恐慌，繼續跌讓市場絕望大底就出現了。如果對你有幫助 請給強哥點讚👍+關注 所有觀點僅代表個人看法 不作為任何投資建議DYOR

比販毒還賺錢！！！
存儲龍頭美光 $MU 今天發佈了一份炸裂的財報，
他們Q3營收414億，同比增長了346%，而淨利潤高達282億，更炸裂的是，他們Q4業績僅僅去到了500億，高於市場預期的15%，這真的太強了。
美國人這份財報同時打消了AI需求廣泛和盈利接近峰值的短期擔憂，而這份炸裂的財報，也直接把夜盤的科技板塊拉起來了

6月24日 加密行情分析 【美股】今天美光Mu出业绩，强哥评估业绩超预期增长，利润也会增加尤其毛利率，还是那句核心的问题，AI时代，GPU过后就是存储的爆发增长，机房都在建设中还没有明显的饱和，所以以业绩消化利润及泡沫问题。看1500-2000的MU【抄底三部曲】底部震荡等待一次假跌破ETH和BTC的上涨幅度拉开了是好显现，再次见底强哥建议做多ETH结论【震荡休整】策略：✅币价反复震荡✅1️⃣ 大盘 【BTC ETH】当前关键支撑位：【BTC】空（持仓）开仓：62800附近止损：63200止盈：60000【ETH】空（持仓）开仓：1670附近止损：1700止盈：1600【BTC】【ETH】在再次下杀止盈离场空单，在美光业绩公布前还有继续下杀的恐慌，看业绩公布以后是否还是科技吸血全场。如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

6月22日 加密行情分析
【美股】
今晚美股開盤，上週四下跌微策略公司的下跌尾盤反彈，周五休盤一天，今天開盤要注意繼續向下的風險進行砸盤，每次下跌都要注意破低以後的盘口信號隨時可能反轉。
【BTC抄底三部曲】底部震盪等待一次假跌破
ETH和BTC的上漲幅度拉開了是好顯現，再次見底強哥建議做多ETH
結論【低波動震盪】
策略：✅幣價反覆震盪✅
1️⃣ 大盤 【BTC ETH】當前關鍵支撐位：
【BTC】空（保留底倉繼續等待）
開倉：64727，65318附近壓力
止損：66000
止盈：60000
【ETH】空（保留底倉繼續等待）
開倉：1758，1797附近壓力
止損：1805
止盈：1600
【BTC】【ETH】周線目前走得並不好，周五-周日有上沖但在收周線的時候還是以陰線收盤，繼續等下跌破低，從日線、周線兩個級別都沒有太好的走勢相對較弱的表現，還是維持強哥觀點等待最後一殺再上多單。
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所有觀點僅代表個人看法
不作為任何投資建議DYOR

英偉達居然投資了自己的競爭對手
英偉達向 $MRVL 投資20億美元
事實上，英偉達看中的並不是Marvell的晶片業務，而是其在AI基礎設施領域的核心能力。
Marvell近幾年增長非常迅猛，資料中心業務已經成為公司最大的增長引擎。相比單純賣晶片，Marvell更擅長幫助雲端運算巨頭搭建完整的AI基礎設施體系，包括定制晶片、高速網路、記憶體擴展、智能網卡以及光互聯技術。
如今AI行業最大的瓶頸已經不再是算力，而是資料傳輸速度。GPU越來越強，但如果資料傳輸跟不上，再強的算力也會被浪費。因此，未來AI競爭的核心將從“誰的晶片更強”轉向“誰的資料傳輸更快”。
這也是Marvell被市場看好的原因。公司重點布局硅光技術、光子互聯和共封裝光學（CPO），推動AI基礎設施從傳統電信號傳輸逐漸邁向光通信時代。未來晶片之間傳輸資料，將越來越依賴光而非銅線。
英偉達此次投資的真正目的，是將Marvell的定制晶片和光互聯能力，與自己的NVLink生態深度結合，共同解決未來AI系統擴展中的頻寬和能效問題。
更重要的是，黃仁勳看到了一場更大的變化。
過去軟體公司依靠程式碼賺錢，擁有極高的利潤率。而AI時代，每一次內容生成都需要消耗大量算力、網路和電力資源。原本屬於軟體行業的利潤，正在不斷流向GPU、資料中心、網路設備和基礎設施。
換句話說，未來最大的機會不一定在AI應用，而是在支撐AI運行的底層基礎