韩国东西电力发行 $500M 气候转型债券,需求超过 27 亿美元

据投资银行业消息人士透露,韩国东西电力公司(穆迪评级:Aa2)于7月8日发行了5亿美元欧洲债券。此次发行包含5.5年期固定利率部分,利差为美国国债加58个基点。初始指导价为90个基点,但由于7月6日簿记期间需求强劲,超过27亿美元,公司得以将定价收紧32个基点,并将发行规模从4亿美元扩大。该债券是首只根据国际资本市场协会(ICMA)指引发行的气候转型债券,标志着电力行业在ESG融资方面的重要成就。募集资金将用于可再生能源项目、燃煤电厂液化天然气转换、能效提升以及氢混烧计划。
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