散户投资者在 Stocktwits 的调查中，将选票在英伟达？Oracle（ORCL）和 IREN 之间分成两派，分别以 39% 的得票率并列成为首选 AI 基础设施标的（约 3,800 名参与者）。Bloom Energy（BE）获得 15%，Hut 8（HUT）则拿下 7%。今年至今，Hut 8 股票上涨 96.9%，Bloom Energy 上涨 99.7%，而 IREN 下跌 5.9%，Oracle 下跌 38%。这种分歧反映出散户在选择 AI 数据中心投资时，会将视角从近期股价表现转向更长远的判断。撰写本文时，IREN 上涨 4.2%，ORCL 股价小幅上涨 0.9%，BE 股价上涨 4.6%，HUT 股价在周二盘前交易中上涨 3.5%。随着交易员寻找下一个基础设施赢家，AI 驱动的数据中心支出仍在主导市场讨论。
散户在 Stocktwits 投票中更偏好 ORCL 和 IREN
在约 3,800 名被调查的投资者中，IREN 和 Oracle 成为明显的首选，二者得票率各为 39%。Bloom Energy 获得 15%，Hut 8 的得票率为其余的 7%。这与两只股票的今年至今回报形成对比：Hut 8 上涨 96.9%，Bloom Energy 上涨 99.7%，而 IREN 下跌 5.9%，Oracle 下跌 38%。
一位用户表示 Oracle 具备最大的“反弹潜力”，另一位则称其为“印钞机”。一位用户说 IREN 是“真正的有力竞争者”，有望成为今年剩余时间表现最佳的公司之一。还有用户强调 Bloom Energy 的订单积压情况，并指出产品订单的增加，表明需求正在加速释放。
在 Stocktwits 上，关于 ORCL 股票的散户情绪从前一天的“极度看涨”转为“看涨”。关于 IREN 股票的散户情绪提升至“极度看涨”，而关于 HUT 股票的情绪则从“中性”转为“看涨”。过去 24 小时内，关于 BE 股票的散户情绪仍保持“看涨”。
威廉·布莱尔将 Oracle 纳入坚定看好清单
威廉·布莱尔将 Oracle 纳入其坚定看好清单，并指出公司剩余履约义务（RPO）积压规模为 6,380 亿美元，同时客户基础日益多元化，这继续支撑一个引人注目的长期 AI 增长叙事。Oracle 过去面临债务压力，以及投资者对 AI 基础设施支出相关担忧。
IREN 签下 28 亿美元 AI 云合约，Hut 8 获得 98 亿美元租赁
周一，IREN 与多家领先 AI 开发者签署了一份总额 28 亿美元、为期多年的 AI 云合约，并将年末 AI 云年度化收入预期跑率目标从 37 亿美元上调至 40 亿美元。公司不断增长的客户基础现已包括 Microsoft、英伟达和 Perplexity 等多家顶级 AI 公司。高盛表示，这些新协议体现出客户多元化在改善，并强化了市场对 AI 基础设施供给紧张以及定价有利的预期。
Hut 8 通过将其在德克萨斯州 Beacon Point 数据中心园区的第二阶段实现商业化，进一步强化其 AI 基础设施业务：该交易为期 15 年，总额 98 亿美元，覆盖 352 兆瓦的 IT 容量。Needham 分析师 John Todaro 将这笔交易描述为今年签署的最强合并安置（colocation）协议之一。
Clear Street 分析师称：Bloom Energy 的下跌源于暂时性错位
Clear Street 的分析师认为，Bloom Energy 近期股价走弱反映的是由更广泛的 AI 股票抛售、交付延迟以及供应链担忧引发的暂时性错位。他们提到，最近一笔 17 亿美元的基础设施投资将用于支持为 AI 云数据中心部署 Bloom 的燃料电池技术。该股在 7 月跌幅超过 28%。
常见问题
Stocktwits 的投票结果显示，散户在 AI 基础设施股票方面的偏好是什么？
在 Stocktwits 调查的约 3,800 名投资者中，IREN 和 Oracle 各自获得 39% 的得票率，Bloom Energy 收到 15%，Hut 8 获得 7%。这表明尽管今年至今的股票表现出现分歧，散户仍把关注重点放在 AI 数据中心相关标的上。
IREN 和 Hut 8 为扩大 AI 基础设施分别宣布了哪些合约？
周一，IREN 与多家领先 AI 开发者签署了一份总额 28 亿美元的为期多年 AI 云合约，并将年末 AI 云年度化收入预期跑率目标上调至 40 亿美元。Hut 8 则通过一份为期 15 年、总额 98 亿美元的租赁协议，将其在德克萨斯州 Beacon Point 数据中心园区的第二阶段实现商业化，该协议覆盖 352 兆瓦的 IT 容量。
威廉·布莱尔为何将 Oracle 纳入其坚定看好清单？
威廉·布莱尔将 Oracle 纳入其坚定看好清单，原因是公司剩余履约义务（RPO）积压规模达到 6,380 亿美元，且客户基础日益多元化，从而支撑一个引人注目的长期 AI 增长叙事。
