Woori Bank lève $275M via la première émission d'obligations de sa succursale indépendante à l'étranger.

Woori Bank a annoncé le 8 juillet avoir levé un total de 275 millions de dollars en émettant des obligations en devises étrangères via quatre succursales à l'étranger, à Londres, Hong Kong, Los Angeles (LA) et Singapour. C'est la première fois que les succursales étrangères de Woori Bank émettaient de manière indépendante des obligations en devises étrangères, sans l'intervention du siège social en Corée du Sud. Cette émission démontre que les opérations à l'étranger de la banque ont mis en place l'infrastructure nécessaire pour obtenir des financements de manière autonome sur les marchés obligataires locaux.

La succursale de Hong Kong a émis 180 millions de dollars en quatre tranches

La succursale de Hong Kong a représenté la plus grande part de l'émission, levant 180 millions de dollars via quatre tranches distinctes réalisées entre avril et mai. La succursale de LA a émis 20 millions de dollars, celle de Londres 45 millions de dollars et celle de Singapour 30 millions de dollars. Chaque succursale a réalisé les ventes d'obligations de manière indépendante sur ses marchés locaux respectifs.

Woori Bank a utilisé le programme MTN pour une émission flexible

La banque a procédé aux émissions via son programme de billets à moyen terme (MTN), un mécanisme de financement à moyen et long terme qui permet aux émetteurs de fixer une limite d'émission prédéterminée et d'émettre de manière flexible des obligations en devises étrangères dans cette fourchette selon les besoins. Cette structure offre à la banque une flexibilité opérationnelle pour répondre aux besoins de financement sur différents marchés et périodes.

La banque prévoit de porter la limite du MTN à 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année

Woori Bank a indiqué qu'elle porterait la limite totale d'émission du programme MTN de 7 milliards de dollars à 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Sur la limite élargie, 1 milliard de dollars sera alloué spécifiquement aux succursales à l'étranger. La banque a précisé que cette allocation vise à renforcer davantage les capacités de levée de fonds indépendantes de ses opérations internationales.

FAQ

Qu'a annoncé Woori Bank le 8 juillet ? Woori Bank a annoncé avoir levé 275 millions de dollars en émettant des obligations en devises étrangères via quatre succursales à l'étranger, à Londres, Hong Kong, Los Angeles et Singapour, marquant la première fois que ses succursales étrangères émettaient indépendamment des obligations sans l'implication du siège social.

Combien chaque succursale étrangère de Woori Bank a-t-elle émis ? La succursale de Hong Kong a émis 180 millions de dollars en quatre tranches entre avril et mai, la succursale de Londres 45 millions de dollars, la succursale de LA 20 millions de dollars et la succursale de Singapour 30 millions de dollars.

Quel est le plan de Woori Bank concernant la limite de son programme MTN ? Woori Bank prévoit de porter la limite d'émission de son programme MTN de 7 milliards de dollars à 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, 1 milliard de dollars de la limite élargie étant alloué aux succursales à l'étranger pour renforcer leur capacité indépendante de levée de fonds.