IPO HLGenomics з підпискою на акції у Кореї відкривається 13–14 липня

HLGenomics, виробник активних фармацевтичних інгредієнтів (API), проводить публічну підписку на акції в Південній Кореї 13–14 липня. Компанія, заснована у 2000 році, спеціалізується на розробці та виробництві високовартісних API через власну технологію хімічного синтезу. Ця підписка є частиною процесу лістингу HLGenomics на KOSDAQ і спрямована на очікувану ринкову капіталізацію приблизно 167,3 мільярда вон. Пропозиція слідує прогнозу попиту, проведеному 2–8 липня, який залучив 2 148 інституційних інвесторів. Ринок IPO у Кореї за третій тиждень липня (13–17 липня) має лише цю одну пропозицію в секторі сировини для фармацевтики.

HLGenomics фіксує коефіцієнт конкуренції 714,5:1 у прогнозі інституційного попиту

За даними індустрії фінансових інвестицій станом на 12 липня, HLGenomics завершила прогноз інституційного попиту за період 2–8 липня. Усього 2 148 вітчизняних і міжнародних інституційних інвесторів взяли участь, що дало коефіцієнт конкуренції 714,5 до 1. Водночас довгострокова інвестиційна відданість залишалася низькою: приблизно 4% інституцій, що брали участь, пообіцяли не продавати акції принаймні 15 днів після лістингу. Це найнижчий рівень відданості з раннього прогнозу попиту Stradvision у першій половині червня, який зафіксував 2,77%.

Дослідники NH Investment & Securities О Се-бом і Кан Чан-ьоп зазначили, що HLGenomics має суттєвий портфель продуктів, який охоплює напрями лікування хронічних хвороб, безпосередньо пов’язані із сучасною тенденцією старіння суспільства, зокрема серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової та неврологічної систем, що забезпечує високу стабільність у майбутньому попиті.

Ціна пропозиції встановлена на рівні 21 500 вон за загального залучення 55,1 мільярда вон

Кількість акцій, що пропонуються, становить 2,565 мільйона, а ціну пропозиції підтверджено на рівні 21 500 вон — у верхній частині запропонованого діапазону. Загальний очікуваний обсяг пропозиції — 55,1 мільярда вон. Очікувана ринкова капіталізація — приблизно 167,3 мільярда вон. KB Securities виступає головним андеррайтером лістингу, а IBK Investment & Securities — співандеррайтером.

Лістинг на KOSDAQ запланований на 24 липня з планами розширення заводу

Якщо процес лістингу триматиметься узгодженого графіка, HLGenomics має вийти на KOSDAQ 24 липня. Компанія планує спрямувати весь обсяг коштів публічної пропозиції на розширення свого другого заводу. Завдяки розширенню виробництва HLGenomics прагне підсилити стабільність постачання для існуючого бізнесу API та закласти основу для нових напрямів, зокрема операцій із вакцинними мікроголками.

Аналітики підкреслюють стабільність постачання та потенціал продажів за кордоном

Дослідник DB Securities Лі Мьонґ-сон зазначив, що потенціал диверсифікації клієнтів і зростання продажів за кордоном після розширення другого заводу оцінюється як перспективний. Водночас Лі зауважив, що якщо продажі за кордоном не зростатимуть суттєво і диверсифікація клієнтів виявиться складною, що призведе до повільного завантаження потужностей другого заводу, висхідний імпульс для ціни акцій буде обмежений.

FAQ

Який графік публічної підписки HLGenomics на акції в Кореї?

HLGenomics проводить публічну підписку 13–14 липня, орієнтуючись на лістинг на KOSDAQ 24 липня.

Скільки капіталу HLGenomics залучає через свій IPO?

HLGenomics залучає загалом 55,1 мільярда вон, пропонуючи 2,565 мільйона акцій за 21 500 вон за акцію, причому виручені кошти повністю спрямовуються на розширення другого заводу.