KCC забезпечує 1,385 трлн вонів у заявках на облігації з 6,9× перевідпискою

KCC, південнокорейська компанія з матеріалів із рейтингом AA, отримала 1,385 трлн вон у заявках на купівлю під час прогнозування попиту на облігації, проведеного 23-го числа, досягнувши 6,9-кратного перевищення підписки щодо запланованої емісії корпоративних облігацій на 200 млрд вон. Усі кошти компанія використає для рефінансування боргу на 210 млрд вон у короткострокових облігаціях і комерційних паперах із погашенням з наступного місяця до жовтня. KCC повідомила про консолідований виторг за 1-й квартал у розмірі 1,6264 трлн вон, що на 1,7% більше в річному вимірі, завдяки зростанню продажів у підрозділі фарб на 3,0% на тлі буму суднобудування та підвищенню продажів у підрозділі кремнію на 4,1%, зумовленому попитом на електромобілі й AI-напівпровідники.

KCC Залучила 1,385 трлн вон у заявках на облігації з 6,9x перевищенням підписки

KCC провела прогнозування попиту 23-го на загальну емісію корпоративних облігацій на 200 млрд вон і отримала загальні заявки на 1,385 трлн вон, повідомляють джерела в інвестиційно-банківській галузі. Транш на 2 роки обсягом 80 млрд вон залучив 685 млрд вон у заявках, тоді як транш на 3 роки обсягом 120 млрд вон отримав 700 млрд вон у заявках.

Спреди встановили на 5 базисних пунктів нижче за індивідуальну ставку для траншу на 2 роки та на 4 базисні пункти нижче для траншу на 3 роки — залежно від обсягу залучення. Максимальне сукупне обмеження зростання встановили на рівні 400 млрд вон. Шість компаній виступили провідними андеррайтерами: NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities та Kiwoom Securities.

Компанія спрямовує всю суму на рефінансування боргу на 210 млрд вон

KCC використає весь обсяг залучених коштів, щоб погасити наявний борг. Компанія планує рефінансувати загалом 210 млрд вон у короткострокових облігаціях і комерційних паперах із погашенням з наступного місяця до жовтня.

Виторг за 1-й квартал сягнув 1,6264 трлн вон завдяки попиту в суднобудуванні та на напівпровідники

KCC зафіксувала консолідований виторг у розмірі 1,6264 трлн вон у 1-му кварталі, що на 1,7% більше порівняно з тим самим періодом минулого року. Виторг підрозділу фарб зріс на 3,0% у річному вимірі через розширення попиту на морські покриття на тлі буму в суднобудівній індустрії. Виторг підрозділу кремнію збільшився на 4,1% у річному вимірі — завдяки попиту з боку електромобілів і AI-напівпровідників.

Станом на кінець 1-го кварталу консолідовані готівка та еквіваленти готівки плюс короткострокові фінансові інструменти становили приблизно 1,5 трлн вон. Боргове співвідношення сягнуло 117,6%.

Поширені запитання

Яким був результат прогнозування попиту KCC на облігації 23-го?

KCC залучила 1,385 трлн вон у заявках на купівлю для запланованої емісії корпоративних облігацій на 200 млрд вон, досягнувши 6,9-кратного перевищення підписки. Транш на 2 роки обсягом 80 млрд вон отримав 685 млрд вон у заявках, а транш на 3 роки обсягом 120 млрд вон залучив 700 млрд вон у заявках.

Як KCC використає кошти від емісії облігацій?

KCC використає всі кошти для рефінансування наявного боргу. Компанія планує погасити загалом 210 млрд вон у короткострокових облігаціях і комерційних паперах із погашенням з наступного місяця до жовтня.

Що зумовило зростання виторгу KCC у 1-му кварталі?

Консолідований виторг KCC у 1-му кварталі 1,6264 трлн вон, що на 1,7% більше в річному вимірі, був підсилений зростанням продажів у підрозділі фарб на 3,0% завдяки попиту в суднобудівній індустрії на морські покриття та підвищенням продажів у підрозділі кремнію на 4,1%, підтриманим попитом з боку електромобілів і AI-напівпровідників.