SK Ecoplant отримала 9,87x надпідписки за облігаціями на 100 мільярдів вонів

SK Ecoplant залучив 987 млрд вон замовлень на розміщення корпоративних облігацій на 100 млрд вон під час прогнозування попиту, проведеного «22일», досягнувши коефіцієнта надмірного попиту 9,87 разу, повідомляють джерела індустрії інвестиційного банкінгу. Сильні показники компанії з рейтингом A зумовили зростання виручки за 1 квартал на 99,3% у річному вимірі до 4,8997 трлн вон і стрибок операційного прибутку до 931,4 млрд вон із 68,4 млрд вон у попередньому році — завдяки розширенню замовлень на будівництво, пов’язане з напівпровідниками, а також консолідованим результатам дочірніх компаній. Кошти буде спрямовано на рефінансування 100 млрд вон із 123 млрд вон державних облігацій, що погашаються «31일», а нестачу покриють за рахунок власних коштів.

SK Ecoplant залучає 987 млрд вон ордерів на облігації у трьох траншах

Транш на 1 рік із цільовим обсягом 50 млрд вон отримав 290 млрд вон замовлень, транш на 1,5 року з цільовим обсягом 30 млрд вон залучив 464 млрд вон, а транш на 2 роки з цільовим обсягом 20 млрд вон — 233 млрд вон попиту. Спреди було встановлено на 36 базисних пунктів нижче за середні індивідуальні дохідності корпоративних облігацій для траншу на 1 рік, на 70 базисних пунктів нижче для траншу на 1,5 року та на 61 базисний пункт нижче для траншу на 2 роки — на основі募集額. Компанія запропонувала бажаний коридор ставок ±30 базисних пунктів відносно середніх дохідностей індивідуальних корпоративних облігацій. Максимальний ліміт збільшення обсягу встановлено на сумарні 200 млрд вон. SK Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities та Hana Securities виступають провідними андеррайтерами.

Компанія спрямовує кошти на рефінансування облігацій, що погашаються «31일», і потенційно додаткові строки погашення

SK Ecoplant планує рефінансувати 100 млрд вон із 123 млрд вон державних корпоративних облігацій, що погашаються «31일», а нестачу покриють за рахунок власних коштів. Якщо розміщення буде збільшено, додаткові кошти використають для рефінансування 36 млрд вон корпоративних облігацій, що погашаються «25일», і 41 млрд вон облігацій із погашенням «내달 18일». Компанія заявила, що переглядає збільшене розміщення, спираючись на результати прогнозування попиту.

Виручка за 1 квартал зростає на 99,3% у річному вимірі до 4,8997 трлн вон

SK Ecoplant зафіксував консолідовану виручку в 4,8997 трлн вон за 1 квартал, що на 99,3% більше, ніж за попередній рік. Зростання відобразило розширення замовлень на будівельні проєкти, пов’язані з напівпровідниками, та повну консолідацію результатів дочірніх компаній SK Airplus і Essencor. Операційний прибуток досяг 931,4 млрд вон упродовж того самого періоду проти 68,4 млрд вон роком раніше. Консолідоване співвідношення боргу до власного капіталу компанії становило 176,2% на кінець 1 кварталу, знизившись із 192,0% на кінець року.

FAQ

Яким був коефіцієнт надмірного попиту для корпоративного розміщення SK Ecoplant на «22일»?
SK Ecoplant залучив 987 млрд вон замовлень на розміщення корпоративних облігацій на 100 млрд вон, досягнувши 9,87-разового коефіцієнта надмірного попиту під час прогнозування попиту, проведеного «22일».

Як SK Ecoplant використає кошти від випуску облігацій?
Компанія використає кошти для рефінансування 100 млрд вон із 123 млрд вон державних корпоративних облігацій, що погашаються «31일». Якщо розміщення буде збільшено, додаткові кошти рефінансуватимуть 36 млрд вон із погашенням «25일» і 41 млрд вон із погашенням «내달 18일».

Що зумовило зростання виручки SK Ecoplant за 1 квартал на 99,3% у річному вимірі?
Зростання виручки до 4,8997 трлн вон стало результатом розширення замовлень на будівельні проєкти, пов’язані з напівпровідниками, та повної консолідації результатів дочірніх компаній SK Airplus і Essencor.