GateUser-1a2ed0b9

Щойно переглянув останній епізод All-In Podcast, про суверенітет ШІ, відкриті моделі та майбутнє зайнятості, підсумував їхні думки
1. Palantir об'єднується з NVIDIA, прямо виступаючи проти OpenAI та Anthropic
Palantir та NVIDIA створили «суверенну операційну систему ШІ», використовуючи відкриті моделі для налаштування оборонного ШІ для уряду США, де апаратне забезпечення, дані та ваги моделі повністю належать уряду. Генеральний директор Palantir Алекс Карп (Alex Karp) в інтерв'ю прямо заявив, що якщо підприємства та уряд передадуть свої основні дані та інтелектуальну власність компаніям із зак

Остання думка
Я все ще вважаю, що наступного тижня найважливішим спостереженням є грошові потоки.
Якщо напівпровідники почнуть відновлюватися та відскакувати, а охорона здоров’я та фінанси переходять у фазу консолідації, це означає, що ринок все ще перебуває у здоровому ротаційному режимі.
Якщо напівпровідники продовжать втрачати капітал, а програмне забезпечення та захисні сектори продовжать одностороннє зростання, це означає, що ринку потрібно більше часу, щоб завершити перетравлення оцінок.
Але незалежно від того, який сценарій, я не бачу спростування довгострокової логіки ШІ. Те, що справд

HSBC нещодавно підвищив цільову ціну Intel з 100 доларів до 200 доларів
Це одна з найагресивніших цільових цін на Уолл-стріт на даний момент. Я вважаю, що далі варто бути трохи терплячішими, звернути увагу на кінець цього року та наступний рік, і не дивитися щодня на коливання ціни акцій.
Останні кілька звітів інституцій зосереджуються на одному: прогрес Intel Foundry значно прискорився. Проблеми з виходом придатних 18A в основному вирішені, 18A-P вже розпочав ризикове виробництво, а розробка 14A також триває. З огляду на постійний дефіцит передових техпроцесів TSMC та потужностей CoWoS, все б

Багато друзів запитують мене, чи варто боятися такого ринку. Я думаю, спершу подивіться, що ви купуєте. Якщо ви купуєте акції якісних компаній, у які ви вірите на довгострокову перспективу, або LEAP Call з терміном погашення близько року, я вважаю, що не варто через короткострокову волатильність впливати на свій настрій. Зараз оцінка ринку не надто висока, прибутки компаній продовжують зростати, а довгострокова логіка AI не має жодних ознак спростування. Поки ці базові фактори не зміняться, будь-які короткострокові коливання ринку — це лише процес для довгострокових позицій.
Я не раджу мати ве

Сьогодні на відкритті ринку найбільша паніка викликана двома речами: Meta планує продати частину обчислювальних потужностей AI, а ринок продовжує очікувати завтрашні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі.
Спочатку про Meta.
Багато хто сьогодні прямо сприйняв цю новину про Meta як надлишок обчислювальних потужностей AI, але я вважаю, що не варто робити таких швидких висновків.
Великі технологічні компанії завжди будуть постійно оптимізувати ресурси дата-центрів, підвищуючи ефективність використання обчислювальної потужності – це нормальний операційний коригування, а не раптове

Сьогодні найбільша паніка на відкритті ринку викликана двома речами: Meta планує продати частину своїх AI-потужностей, а ринок продовжує чекати на дані щодо несільськогосподарської зайнятості завтра ввечері.
Спочатку про Meta.
Багато хто сьогодні сприймає цю новину про Meta як надлишок AI-потужностей, але я вважаю, що не варто так швидко робити висновки.
Великі технологічні компанії зазвичай постійно оптимізують ресурси дата-центрів, підвищуючи ефективність використання обчислювальних потужностей — це нормальні операційні коригування, а не раптове ослаблення попиту на AI.
Головне — чи почали х

Сьогоднішнє підсумок американських акцій: бики, які випередили, зниклий продавлювання, останній день червня для американських акцій
Продавлювання пенсійних фондів було заздалегідь поглинене, але логіка ринку не змінилася
Останніми днями Goldman Sachs і Morgan Stanley постійно попереджали, що 29-30 червня відбудеться концентроване продавлювання пенсійних фондів на 30 мільярдів доларів. В результаті у вівторок ринок не впав, а зріс. Простіше кажучи, бики випередили і з'їли частину липневого ралі, а позиції пенсійних фондів та ведмедів стали паливом для цього зростання. Але це не означає, що в ли

7 напрямків, на які варто звернути увагу в липні — повний список перед сезоном звітності
1. Mag 7 (зверніть увагу на можливість покриття коротких позицій)
Якщо ринкові позиції залишаються обережними, перед звітністю не виключена хвиля покриття коротких позицій. Ця лінія не є моїм основним пріоритетом, але варто звернути увагу на відновлення настроїв перед звітністю, особливо на кілька назв, які були сильно розпродані раніше.
2. Пам'ять
Ключовий об'єкт: DRAM
Два ключові моменти часу, які слід запам'ятати: 10 липня — лістинг ADR SK Hynix, 23 липня — звітність SK Hynix.
Сектор DRAM нещодавно відк

Ось переклад тексту українською мовою згідно з вашими вимогами:
Як Morgan Stanley 29 червня у своєму останньому звіті оцінює нещодавнє ралі акцій Corning (GLW)?
За останній місяць акції Corning зросли приблизно на 40%, значно випереджаючи більшість компаній у сфері оптичного зв'язку. Morgan Stanley вважає, що компанія дійсно отримала кілька позитивних каталізаторів, але швидкість зростання ціни акцій вже випереджає покращення фундаментальних показників, а ринкові настрої та закриття коротких позицій ще більше підсилили це ралі.
Morgan Stanley виділяє чотири основні драйвери нещодавнього зроста

Сьогоднішній підсумок фондового ринку США: сьогоднішнє відновлення не просте — останні два дні розпродажу пенсійними фондами, чистка на Уолл-стріт, зміна статистики PCE, Південна Корея вкладає 518 млрд у напівпровідники
Як Уолл-стріт проводить чистку
За 45 хвилин до відкриття ринку інституційні гравці активно обвалювали сектор напівпровідників, створюючи паніку, змушуючи роздрібних інвесторів скидати активи та переходити в охорону здоров'я та «Велику сімку». Після того, як роздрібні інвестори пішли, інституційні гравці швидко скуповували на низьких рівнях, і багато акцій напівпровідників здійс