新東國,漢陽精密董事長兼韓美科學最大股東,於7月9日根據投資銀行業界消息,借款超過5365億韓元以取得該醫藥控股公司的股權,總借款額約為5365億韓元。新於7月7日披露一份合約,將以1727億韓元向洪智潤(Lim Jong-yoon的妻子、Cori集團董事長及韓美藥廠創始人長子)及其他六人購買360.4萬股韓美科學股份,結算預定於下月7日至11日。該借款包括以新個人名義借入的3272億韓元及由漢陽精密借入的2093億韓元,預估年利息約為180億韓元,約每月1500萬韓元,市場觀察人士認為,儘管財務負擔沉重,這展現了新爭取韓美科學管理控制權的決心。此交易緊接著新在3月以約2137億韓元(6.45%)從Lim Jong-yoon手中購得441萬股,累計從Lim Jong-yoon方面的收購總額約為3864億韓元。新目前透過股東協議,與韓美藥集團董事長宋永淑、韓美藥副董事長林朱賢及La Defense Partners形成四方聯盟,但新與Lim Jong-yoon之間日益深化的交易關係,引發外界對股東協議到期後的布局猜測。
新東國透過股票擔保貸款與可轉換公司債借款5365億韓元
根據7月9日投資銀行業界消息,新東國為取得韓美科學股權(Hanmi Science equity)的總借款約為5365億韓元。借款由新以個人名義借入的3272億韓元及由漢陽精密借入的2093億韓元,透過股票擔保貸款與可轉換公司債(EB)發行籌措。不含EB的股票擔保貸款約為4481億韓元。大部分借款利率約為4%,預估年利息支出約為180億韓元,約每月1500萬韓元。市場參與者認為,這龐大的利息負擔顯示新為爭取韓美科學管理控制權的決心,尤其是在現行四方股東協議到期後的準備階段。
7月7日交易使新持股比例合計升至35.1%
新東國於7月7日披露一份合約,將以1727億韓元向洪智潤及其他六人購買360.4萬股韓美科學股份,結算預定於下月7日至11日。新目前持有韓美科學22.88%的股份,為最大個人股東。完成7月7日交易後,新個人持股將升至28.15%。加上漢陽精密的6.95%,新合併持股比例將達到35.1%,超過35%的門檻。
從Lim Jong-yoon方面的總購買額達3864億韓元
新東國於3月從Lim Jong-yoon購得441萬股韓美科學股份(6.45%),約2137億韓元。包括7月7日的交易,從Lim Jong-yoon方面的總購買額約為3864億韓元。投資銀行業界觀察人士指出,新與Lim Jong-yoon之間的交易關係日益深化。Lim在2024年接受《首爾經濟日報》訪問時表示,意圖透過Cora集團取得股權,並解釋目前經營中的公司市值達兆韓元,他將強調與韓美藥集團的協同效應,並向機構投資者展現成為韓國阿博特(Abbott Korea)的願景。
常見問題
新東國於7月7日宣布了關於韓美科學股份的什麼內容?
新東國披露一份合約,將以1727億韓元向洪智潤及其他六人購買360.4萬股韓美科學股份,結算預定於下月7日至11日。
新東國為取得韓美科學股權借了多少錢?
新東國借款約為5365億韓元,包括以個人名義的3272億韓元及由漢陽精密借入的2093億韓元,透過股票擔保貸款與可轉換公司債發行。
新東國從Lim Jong-yoon方面的總購買額是多少?
新東國從Lim Jong-yoon方面的總購買額約為3864億韓元,包括3月以約2137億韓元購得的441萬股,以及7月7日以1727億韓元購得的360.4萬股。