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先說結論：我認為存儲的行情即將走到盡頭，後面看好軟體板塊。
如果把AI行業比作淘金的話，做硬體的公司相當於是賣鏟人，而做軟體和應用的才是真正挖金子的人。賣鏟子固然穩賺不賠確定性最高，但是最終整個行業能不能賺到錢還得看應用層能不能挖到金子。
現在市場普遍看衰軟體行業覺得會被AI顛覆，有沒有想過如果應用層未來跑不出來，賣鏟子的就是空中樓閣也是要崩的。
更離譜的是，原來賣鏟子的利潤都給nvda，avgo這些賺走了，至少都是美國公司，錢是從左口袋到右口袋。而現在發現生產鏟子的原材料緊缺（hbm），居然反過來賣原材料的開始賺走了利潤的大頭。
從產業鏈角度大家都知道目前卡脖子的是存儲，但是從政治角度來說這個局面不可持續。老美辛辛苦苦佈局了整個AI產業鏈，到最後發現利潤的大頭居然被韓國這個小弟賺走了。
這次蘋果和微軟的集體漲價就是向川普政府逼宮，我相信後面川普一定會出手採取行動。一方面引入長鑫存儲等解決消費端的一部分需求，另一方面通過政治層面的逼宮韓國政府要求兩家擴產和限價。
韓國棒子還是算的太精了，好不容易行業機會來了想要竭澤而漁，最後可能害得追漲的韓國韭菜一起家破人亡。這一點台積電就聰明很多，雖然壟斷全球市場但是只賺自己合理的利潤，才能長久的做生意，甚至能成為護國神山。

先說結論：我認為存儲的行情即將走到盡頭，後面看好軟體板塊。
如果把AI行業比作淘金的話，做硬體的公司相當於是賣鏟人，而做軟體和應用的才是真正挖金子的人。賣鏟子固然穩賺不賠確定性最高，但是最終能不能賺到錢還得看應用層能不能挖到金子。
現在市場普遍看衰軟體行業覺得會被AI顛覆，有沒有想過如果應用層未來跑不出來，賣鏟子的也是要崩的。
更離譜的是，原來賣鏟子的利潤都給nvda這些賺走了，現在發現生產鏟子的原材料緊缺（hbm），居然反過來賣原材料的開始賺走了利潤的大頭。
從產業鏈角度大家都知道目前卡脖子的是存儲，但是從政治角度來說這個局面不可持續。老美辛辛苦苦佈局了整個AI產業鏈，到最後發現利潤的大頭居然被韓國這個小弟賺走了。
這次蘋果和微軟的集體漲價就是向川普逼宮，我相信後面川普一定會出手採取行動。一方面引入長鑫存儲解決消費端的一部分需求，另一方面通過政治層面的逼宮韓國政府要求兩家擴產和限價。
韓國棒子還是算的太精了，好不容易行業機會來了想要竭澤而漁，最後可能害得追漲的韓國韭菜一起家破人亡。這一點台積電就聰明很多，雖然壟斷全球市場但是只賺自己合理的利潤，才能長久的做生意，甚至能成為護國神山。

連BN都上了SPCX的IPO，真是要把幣圈的韭菜割盡啊。我一直是勸身邊的朋友不要參與，SPCX最多就值1萬億市值。真想為馬斯克的夢想買單的人可以衝，否則不如等跌40%以後再抄底。

最近和很多朋友討論AI投資的話題，大家對於目前AI股票是否存在泡沫意見不一。
對於投資來說要拿到大結果必須要買得早、下重倉、拿得牢，三者缺一不可。能同時滿足三者的往往是這個行業的深度參與者或者是這個產品的深度使用者。
比如長期持有蘋果股票的人大概率是使用蘋果全家桶，在特斯拉上拿到大結果的很多都是特斯拉早期車主。那么對於AI是否有泡沫這件事，一定是重度使用以後才有發言權。
也遇到過身邊一些人，口口聲聲喊著ALL IN AI一年了，目前的使用場景還是簡單的用豆包或者deepseek問問題或者整理下日記文檔。那在這些人眼裡，AI只是一个高級搜索引擎，泡沫顯然是很大的。
但實際情況是，除了個別如存儲板塊以外，大部分股票目前的forward PE比一年前還低。只有深度使用AI才會知道，我們現在還在早期。
不過我覺得6月初可能是個很微妙的時間點，SPACEX超大IPO叠加世界杯，有可能會讓美股來一波回調（BTC作為目前金融市場的金絲雀已經率先領跌了），這波回調可能是又一次難得的重新上車機會。

根據最近一周AI行業的深度學習，整理出了191個AI全產業鏈高度相關的股票，用CODEX開發了一個AI行業雷達，作為交易大屏功能的一部分隨時可以查看。

玩美股每天都活在上涨的恐惧和懊恼中。
我的amd均价310全部卖完了，算是彻底卖飞了。存储板块涨的更凶完全不敢上车。
定了14天的ai深度学习计划，才学了7天，美股ai所有板块都已经涨飞，找不到任何低估的标的了。
我现在的心态应该跟巴菲特差不多😢
还是咱们币圈好，btc涨的稳如老狗一步一个脚印，eth更是稳如死狗

捣鼓了一周研究出一套重度使用openclaw的兼具性價比和穩定性的方案：
1、訂閱200u的gpt和claude套餐
2、openclaw裡的日常任務agent預設都用gpt5.4模型，200u gpt套餐隨便用不用擔心額度
3、涉及到較為複雜的任務，尤其是複雜的系統開發任務，讓agent通過acp的方式調用本地的claude code去設計和開發，gpt 5.4負責做最後的審核
4、本地的claude code一定要用cc-gateway去連接可以防封，這是根據最近泄漏的源碼專門開發的。之前的sub2api和cliproxyapi都沒用了，特徵太明顯。