WalletInspector

@bboczeng Corpo em primeiro lugar!

@aleabitoreddit 🙏

Está claro que a demanda vai faltar até 2028, por que o armazenamento cai todos os dias?
Essa é a pergunta do colega de armazenamento do backend. Também é a pergunta mais frequente nos bastidores nestes dois dias.
"A escassez de armazenamento vai até 2028, por que a Micron e a DRAM caíram tanto ultimamente? Estou segurando e me sentindo nervoso, devo vender primeiro?"
Entendo perfeitamente esse conflito. Os fundamentos estão incrivelmente bons, o gráfico está terrivelmente feio, os dois sinais não combinam, e a pessoa fica facilmente abalada.
Todos conhecem os fundamentos do armazenamento. Os

【Nó: AI da China e EUA caminhando para a separação】
A Alibaba hoje mandou todos os funcionários desinstalarem o Claude, com efeito a partir de 10 de julho.
Somando a isso, recentemente a Anthropic denunciou ao Senado acusando a Alibaba de destilação industrial, bloqueou contas de usuários chineses, e foi descoberto que marcava secretamente domínios chineses.
A maioria das pessoas trata isso como uma briga entre as duas empresas.
Na verdade, este é também um marco que mostra a AI entre China e EUA passando de "competição no mesmo campo" para "isolamento em campos separados".
Há dois anos, os cí

- Como o mercado vai se comportar daqui para frente?
Verificação lógica: Nonfarm payrolls surpreendentemente baixos em 57 mil, narrativa de aumento de juros virada da noite para o dia
No momento em que os dados de Nonfarm payrolls de junho saíram, eu acabara de jantar, e as capturas de tela no grupo foram mais rápidas do que eu mesmo olhar os dados.
57 mil. A expectativa era de 115 mil. Menos da metade.
Assim que os dados saíram, os futuros do mercado de ações dos EUA saltaram, o rendimento do Tesouro de 10 anos despencou, o ouro subiu, e os futuros do mercado japonês caíram.
O mercado levou a

- A Meta está vendendo poder computacional, e vocês interpretam como excesso de poder computacional?
- Se algo realmente está em excesso, você ainda consegue vendê-lo?
A Meta disse que vai vender poder computacional, o mercado entrou em pânico, os semicondutores caíram muito.
Vejo muitos KOLs dizendo: "A Meta já está vendendo poder computacional, isso significa que não há mais uso para ele, que está sobrando, fujam."
??? Minha primeira reação ao ver essa conclusão foi: faltam várias etapas lógicas no meio.
Vender poder computacional e excesso de poder computacional não são a mesma coisa.
Prime

"Duas vezes em dois anos"? A Corning pode ser perseguida? Qual é a lógica?
Nos últimos dois dias, muitas pessoas me perguntaram sobre a Corning, todas vindo do "duas vezes em dois anos" do Chuan Mu.
Eu sempre acompanho o Chuan Mu, ele tem talento real no mercado de ações dos EUA. Já admirei ele ter usado alavancagem dupla para apostar na Hynix naquela época, ousou pensar, ousou colocar peso, e a lógica era sólida.
Então, quando ele está otimista com a Corning, não vou ignorar. Analisei seriamente a lógica dele.
O que ele quer dizer é que a Corning praticamente monopolizou a parte de vidro da p

Final do primeiro semestre de 2026, você superou o índice?
Hoje é o último dia de negociação do primeiro semestre, como de costume, fazendo um balanço.
Se no início do ano você perguntasse a qualquer pessoa quais ações de IA comprar no primeiro semestre de 2026 para lucrar, a resposta provavelmente seria nomes como NVIDIA, Microsoft, Google.
Afinal, nos últimos três anos, as sete grandes lideraram as altas, comprá-las era certeza.
Mas ao final do semestre, olhando os dados, o S&P 500 subiu 8,5%, o Nasdaq subiu 11,1%. Parece bom.
Olhando para o índice de média capitalização, o S&P 400 subiu 14

Samsung e SK Hynix investem 1,3 trilhões de dólares,
o mercado responde com uma grande queda. O que está escondido por trás dessa anormalidade?
Imagino que muitos usuários do Twitter viram isso. Quando eu vi, também fiquei surpreso.
Os dois grandes grupos, Samsung e SK, vão implementar um plano de despesas de capital de 1,3 trilhões de dólares em dez anos, investindo em capacidade de semicondutores, data centers de IA e IA física, construindo 4 a 5 fábricas de wafers em Gwangju, expandindo NAND e embalagem nas províncias de Chungcheong do Norte e Sul.
Imagino que a primeira reação de muitos ir

Espero que você não seja um velho antiquado, e muito menos pense que IA é uma bolha.
A maioria das pessoas acha que IA é uma bolha porque ainda não viram a verdadeira IA.
Outro dia, jantando com um amigo, ele disse: "Eu uso o Doubao para conversar um pouco todo dia, uso o Claude para revisar textos, parece só uma ferramenta um pouco mais útil. Você está me dizendo que isso vale trilhões de dólares?"
Pensei comigo: "Faz tempo que não nos vemos, e ele continua tão antiquado assim?"
Isso provavelmente representa o pensamento real de pelo menos metade das pessoas no Twitter que gritam "bolha de IA

-- O humor das ações americanas este ano nunca foi tão dividido? Como será daqui para frente?
-- Anteontem achava que estava ganhando pouco com a Micron, hoje acha que está ganhando demais. O que o mercado realmente quer?
Há pouco, rolando o feed, vi alguém escrever: "Anteontem o mercado estava preocupado que as empresas de armazenamento estavam ganhando pouco, hoje o mercado reclama que elas estão ganhando demais."
Essa frase resume perfeitamente os últimos três dias.
Na segunda e terça, as ações de armazenamento despencaram, a SK Hynix entrou em circuito de interrupção, a Micron caiu 13%, e